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Procore

「サブプロジェクト」セグメント項目を Procore プロジェクトに追加する

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目的

プロジェクトの管理者ツールの [作業分解構成図 (WBS)] ページで Procore プロジェクトにサブプロジェクトを追加すること。

背景

In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an integrated ERP system) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.

サブプロジェクトの作成後、[価値表 (SOV)] 上でglossary-of-terms#Change_Order変更指示のための特定の項目をサブプロジェクトに発行できます。

考慮すべきこと

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • 追加情報:
    • プロジェクトに「サブプロジェクト」を追加すると、会社レベルの「セグメント」リストにも追加されます。「サブプロジェクト」セグメントは、13 個の使用可能なセグメントのうちの１つとしてカウントされます。
  • 制限事項:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

ステップ

  1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
  3. 「セグメント」テーブルで、[サブプロジェクト] リンクをクリックします。
    注
  4. 次のオプションから選択します。
    • 初めてサブプロジェクトを作成する場合は、[セグメント項目を追加] ボタンをクリックします。
      または
    • 既存のリストにサブプロジェクトを追加する場合は、[項目を追加] ボタンをクリックします。
  5. 次の情報を入力します:
    • コード。サブプロジェクトの英数字コードを入力します。
    • 説明。新しいサブプロジェクトの説明を入力します。
  6. 項目の外側の任意の場所をクリックして保存します。
    Procore では、「保存済み」作業が緑色の文字で表示されます。
     重要

    以下に示すように、「サブプロジェクト」セグメントをプロジェクトに追加すると、会社レベルの管理者ツールの「セグメント」テーブルに自動的に追加され、その横にツール チップが表示されます。プロジェクトに「サブプロジェクト」を追加すると、会社で使用可能な 13 個のセグメントのうちの１つを使用したものとしてカウントされます。

    wbs-sub-jobs-in-segment-table.png