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Procore

プロジェクト費用コードをサブプロジェクトに割り当てる

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目的

プロジェクトの作業分解構成図 (WBS) のサブプロジェクトに費用コードを割り当てること。

背景

会社にサブプロジェクト機能を有効にするオプションがある場合は、Procore プロジェクトにサブプロジェクトを追加できます。サブプロジェクトを追加した後、以下の手順を使用してサブプロジェクトに費用コードを割り当てることができます。これにより、プロジェクトのサブプロジェクト (フラット セグメント) をプロジェクトの費用コード (階層化したセグメント) に関連付けることができ、プロジェクトの財務情報をより適切に追跡できるようになります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
  • 制限事項:
    • カスタム セグメントは、ERP との統合ツールではサポートされていません。

ステップ

  1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
  3. 「セグメント」テーブルで、[サブプロジェクト] リンクをクリックします。
    注
  4. 「サブプロジェクト」リストで、費用コードを割り当てるサブプロジェクトを見つけます。
  5. サブプロジェクトのicon-edit-android.svgアイコンをクリックします。
  6. 次のオプションから選択します。
    • 会社のすべての費用コードを選択したサブプロジェクトに割り当てるには、[会社の費用コード] ボタンをクリックします。
    • 選択したサブプロジェクトの費用コードを作成するには、リストの下部にある [費用コードの追加] をクリックします。
  7. [コード] と [説明] を入力してください
  8. 費用コードの [ステータス] を設定します。
     
    注
    • 選択した費用コードが既存のプロジェクト費用コードですでに使用されている場合、Procore はそれらの費用コードをサブプロジェクトに割り当てません。代わりに、影響を受ける費用コードがすでに使用されていることを通知する黄色のバナーが表示されます。影響を受ける費用コードのリストを表示するには、[詳細を表示] ボタンをクリックします。