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Procore

プロジェクト費用コードをサブプロジェクトに割り当てる

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目的

プロジェクトの作業分解構成図 (WBS) のサブプロジェクトに費用コードを割り当てること。

背景

サブプロジェクトへの費用コードの割り当ては、財務管理、プロジェクトの効率、情報に基づいた意思決定、収益性の向上を実現するための重要なプラクティスであり、組織全体で重要なきめ細かな財務の可視性を提供します。会社の費用コードが Procore プロジェクトに追加されると、ユーザーはそれらのコードをプロジェクトのサブプロジェクトに追加して、チームが財務情報をより適切に追跡できるようになります。プロジェクトレベルの管理者でも、ユーザーは検索機能を使用して費用コードをすばやく見つけてサブプロジェクトに一括で割り当てたり、各サブプロジェクトにコードを手動で追加したりできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
  • 制限事項:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • カスタム セグメントは、ERP との統合ツールではサポートされていません。

ステップ

サブプロジェクトに費用コードを一括で追加する

  1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] をクリックします。
  3. 「セグメント」テーブルで、[サブプロジェクト] をクリックします。
    注
  4. [ 会社の費用コードを一括追加する] をクリックします。

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. [検索] ボックスにコードを入力して検索します。
    システムは、入力内容に一致するコードを一覧表示します。
  6. 次のオプションから選択します。
    • 一致するコードをすべて選択するには、[ すべて選択] をクリックします。
    • 特定のコードを選択するには、リスト内でそのコードを強調表示します。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. 「サブプロジェクトの選択」ウィンドウで、目的の サブジョブ のチェックボックスをオンにして、選択したコードを追加します。
  9. [追加する] をクリックします。

個々の費用コードをサブプロジェクトに追加する

  1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
  3. 「セグメント」テーブルで、[サブプロジェクト] リンクをクリックします。
    注
  4. 「サブプロジェクト」リストで、費用コードを割り当てるサブプロジェクトを見つけます。
  5. サブジョブの [icon-edit-android.svg] アイコンをクリックします。
  6. 次のオプションから選択します。
    • 会社のすべての費用コードを選択したサブプロジェクトに割り当てるには、[会社の費用コード] ボタンをクリックします。
    • 選択したサブプロジェクトの費用コードを作成するには、リストの下部にある [費用コードの追加] をクリックします。
  7. [コード] と [説明] を入力してください
  8. 費用コードの [ステータス] を設定します。
     
    注
    • 選択した費用コードが既存のプロジェクト費用コードですでに使用されている場合、Procore はそれらの費用コードをサブプロジェクトに割り当てません。代わりに、影響を受ける費用コードがすでに使用されていることを通知する黄色のバナーが表示されます。影響を受ける費用コードのリストを表示するには、[詳細を表示] ボタンをクリックします。