プロジェクト費用コードをサブプロジェクトに割り当てる

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目的

プロジェクトの作業分解構成図 (WBS) のサブプロジェクトに費用コードを割り当てること。

背景

サブプロジェクトへの費用コードの割り当ては、財務管理、プロジェクトの効率、情報に基づいた意思決定、収益性の向上を実現するための重要なプラクティスであり、組織全体で重要なきめ細かな財務の可視性を提供します。会社の費用コードが Procore プロジェクトに追加されると、ユーザーはそれらのコードをプロジェクトのサブプロジェクトに追加して、チームが財務情報をより適切に追跡できるようになります。プロジェクトレベルの管理者でも、ユーザーは検索機能を使用して費用コードをすばやく見つけてサブプロジェクトに一括で割り当てたり、各サブプロジェクトにコードを手動で追加したりできます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
制限事項:
- カスタムセグメントは、ERP との統合ツールではサポートされていません。

前提条件

サブプロジェクトに費用コードを一括で追加する

プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] をクリックします。
「セグメント」テーブルで、[サブプロジェクト] をクリックします。
注
- 「セグメント」テーブルに「サブプロジェクト」リンクが表示されない場合は、「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。
- サブプロジェクトを追加するには、Procore 管理者が最初に会社の費用コードを追加する必要があります。
- 費用コードは、プロジェクトのリストではなく、会社の費用コードリストからコピーされます。
[ 会社の費用コードを一括追加する] をクリックします。
[検索] ボックスにコードを入力して検索します。
システムは、入力内容に一致するコードを一覧表示します。
次のオプションから選択します。
- 一致するコードをすべて選択するには、[ すべて選択] をクリックします。
- 特定のコードを選択するには、リスト内でそのコードを強調表示します。
[次へ] をクリックします。
「サブプロジェクトの選択」ウィンドウで、目的の サブジョブ のチェックボックスをオンにして、選択したコードを追加します。
[追加する] をクリックします。

個々の費用コードをサブプロジェクトに追加する

プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
「セグメント」テーブルで、[サブプロジェクト] リンクをクリックします。
注
- 「セグメント」テーブルに「サブプロジェクト」リンクが表示されない場合は、「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。
- サブプロジェクトをプロジェクトに追加する前に、会社の Procore 管理者が会社の費用コードを追加する必要があります。「会社の費用コードを追加する」を参照してください。
- サブプロジェクトの場合、費用コードはプロジェクトレベルの費用コードリストではなく、会社レベルの標準費用コードリストからコピーされます。
「サブプロジェクト」リストで、費用コードを割り当てるサブプロジェクトを見つけます。
サブプロジェクトのアイコンをクリックします。
次のオプションから選択します。
- 会社のすべての費用コードを選択したサブプロジェクトに割り当てるには、[会社の費用コード] ボタンをクリックします。
- 選択したサブプロジェクトの費用コードを作成するには、リストの下部にある [費用コードの追加] をクリックします。
[コード] と [説明] を入力してください
費用コードの [ステータス] を設定します。
注
- 選択した費用コードが既存のプロジェクト費用コードですでに使用されている場合、Procore はそれらの費用コードをサブプロジェクトに割り当てません。代わりに、影響を受ける費用コードがすでに使用されていることを通知する黄色のバナーが表示されます。影響を受ける費用コードのリストを表示するには、[詳細を表示] ボタンをクリックします。

以下もご覧ください

会社の費用コードをプロジェクトにコピーする