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Procore

会社の費用コードをプロジェクトにコピーする

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目的

プロジェクトの管理者ツールの 「作業分解構成図 (WBS) 」ページを使用して、会社の費用コードを Procore プロジェクトにコピーすること。

背景

A Cost Code is a code that defines the specific type of work being completed on a construction project.

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
      または
    • 権限テンプレートで「作業分解構成図コードの管理」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルの管理者ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  • 制限事項:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
  3. 「セグメント」リストで、[費用コード] リンクをクリックします。
  4. [会社からの費用コード] をクリックします。
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. 「このプロジェクトに費用コードを追加」ウィンドウで、次のオプションから選択します:

    add-cost-codes-to-this-project.png
     
    • すべての会社の費用コードをプロジェクトにコピーするには、[すべて選択] をクリックします。
    • 特定の費用コードを選択するには、[ 費用コードを検索] ボックスにコードを入力し、追加するコードを強調表示します。
    • 費用コードを選択するには、目的のセグメント項目を展開し、コピーするセグメント項目を強調表示します。
  6. [追加] をクリックします。