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Procore

設定の構成: プロジェクト管理者

目的

プロジェクトの管理者ツールの設定を構成すること。

背景

「プロジェクト設定」メニューのオプションを使用すると、プロジェクトの様々な詳細設定を構成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
      または
    • 多くのアクションには、プロジェクトレベルの管理者ツールの「読み取り専用」または「標準」権限、および1つ以上のアクセス権限。詳細については、「プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与する」を参照してください。

ステップ

オプションについて詳しくは、以下のリンクをクリックしてください。

プロジェクト設定を構成する

[プロジェクト設定] で、リンクをクリックして次のタスクを実行します。

プロジェクト設定 このリンクをクリックしてください... これらのタスクを実行するには...
admin-project-settings-menu.png 一般

一般的なプロジェクト情報を更新する

Procore プロジェクトで ERP プロジェクト費用トランザクション同期を有効にする

アクティブ ツール プロジェクト ツールの追加と削除
作業分解構成図1 プロジェクトの作業分解構成図を作成する
稼働日 プロジェクトの稼働日を設定する
場所

階層化された場所をプロジェクトに追加する

階層化された場所を編集する

階層化された場所の削除

仕様セクション2

管理者ツールに仕様セクションを追加する

仕様セクションを管理者ツールにインポートする

管理者ツールで仕様セクションを編集する

管理者ツールから仕様セクションを削除する

場所

階層化された場所をプロジェクトに追加する

階層化された場所を編集する

プロジェクトから階層化された場所を削除する

分類 プロジェクトで分類を有効にする
建機 建機を追加する
Webhook プロジェクト Webhook の構成
予算に基づく単位数量 単位数量ベースの予算をインポートする

1費用コード、費用の種類、およびオプションのサブプロジェクト セグメントは、Procore の作業分解構成図の一部です。「サブプロジェクト」セグメントを表示するには、会社の Procore 管理者がサブプロジェクト機能を有効にする必要があります。「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。

2 「仕様セクション」リンクは、プロジェクトレベルの仕様ツールがプロジェクト上でアクティブ ツールではない場合にのみ表示されます。

ツール構成

[ツール構成] メニューのオプションについては、以下のリンクを参照してください。

注: これらのオプションは、対応するツールがプロジェクトでアクティブな場合にのみ表示されます。「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

ツール構成 このリンクをクリックしてください... これらのタスクを実行するには...
admin-project-level-tool-configuration.png ホーム プロジェクトのホーム設定を更新する
電子メール 詳細設定の構成: 電子メール
入札 プロジェクト入札設定を編集する
残工事リスト 詳細設定の構成: 残工事リスト
文書 詳細設定の構成: プロジェクト文書

権限

  1. [設定の構成] アイコン icons-settings-gear.png をクリックします。
    注: [権限テーブル] ページが自動的に開きます。
  2. 目的の列のアイコンをクリックして、緑色のチェックマークが表示されるようにして、ツールに対するユーザーのアクセス権限レベルを設定します。
  3. ユーザー権限領域の色分けされたアイコンは、ツールに対するユーザーのアクセス権限レベルを示します。詳細については、「Procore の既定の権限レベルとは何ですか?」を参照してください。

    アイコン 意味
    green-check.png ユーザーには、ツールに対するこのアクセス権限レベルが付与されています。
    red-x.png ユーザーにはツールに対するこのアクセス権限が付与されていません。
    grey-x.png グレー ユーザーは Procore 管理者であるか、権限テンプレートを使用してこのプロジェクトの Procore ツールに対する権限を付与されています (「権限テンプレートとは何ですか?」を参照)。このツールに対するユーザーの権限レベルを変更するには、プロジェクト権限テンプレートを管理するを参照してください。

以下もご覧ください