プロジェクト入札設定を編集する

目的

既定のプロジェクト入札設定を編集するには。

背景

プロジェクトチームのメンバーが入札パッケージを作成すると (「入札パッケージの作成」を参照してください )、プロジェクトの入札ツールは、入札パッケージの情報 (入札依頼書電子メール、入札ガイドライン、入札受領確認書など) を３つのうち１つから情報を取得します。

• 会社レベルの管理者: 会社が会社レベルで入札ツールの構成を設定している場合、定義した構成設定はすべての新しいプロジェクトで使用されます。「既定の会社入札構成の設定」を参照してください。
• プロジェクトレベル管理者:
  • 特定のプロジェクトの構成設定を編集して、特定のプロジェクト オフィスの入札ツールからの送信電子メールをカスタマイズする場合は、以下の手順を参照してください。
  • 会社に特定の区分の子会社として運営されているオフィスがあり、入札ツールからの送信電子メールに会社の区分情報を含めたい場合は、Procore 連絡先にメールを送信して、部門別プロジェクト事務所を有効にするようリクエストしてください。次に、以下の手順を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの管理者ツールの「管理者」。
• 前提条件:
  • 要望するプロジェクト オフィスが Procore に追加されていることを確認します。「オフィスの場所を追加する」を参照してください。
  • 要望するプロジェクト オフィスがプロジェクトに関連付けられていることを確認してください。「オフィスの場所をプロジェクトに関連付ける」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
2. 「ツール設定」で [入札] をクリックします。
3. 次のフィールドの文字を編集します。
   • プロジェクト情報: システムが招待された入札者に送信するプロジェクト情報を入力します。
   • 入札がい: プロジェクトの入札プロセスに関するガイドラインを入力します。
   • 入札受領確認書: 入札者が入札を提出する時に表示する確認メッセージを入力します。
4. 「入札文書の送信元」でドロップダウン メニューから、次のいずれかを選択します。
   • 会社: システムが会社から電子メールを送信するようにするには、このオプションを選択します。
   • プロジェクト オフィス: システムがプロジェクト オフィスから電子メールを送信するようにするには、このオプションを選択します。
   • 区分別プロジェクト事務所: システムが部門別プロジェクト事務所から電子メールを送信するようにするには、このオプションを選択します。
     注:
     • 「区分別プロジェクト事務所」オプションはリクエストがあった場合にのみ利用可能です。
     • プロジェクトの管理者ツールと入札ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合は、それを有効にするための電子メール リクエストを Procore 連絡先 に送信します。
     • 有効にすると、ユーザーは「会社にオフィスの場所を追加」し、 「プロジェクトにオフィスの場所を関連付ける」の手順を完了する必要があります。
5. [更新] をクリックします。

以下もご覧ください

• 入札パッケージを作成する
• 既定の会社入札構成を設定する