入札パッケージを作成する

目的

プロジェクトの入札ツールで入札パッケージを作成すること。

背景

Procore の入札ツールを使用すると、会社は入札文書の配布、入札リストの管理、電子メールによる入札者の招待を行うことができます。招待されると、入札者は Procore にログインして入札文書を取得し、入札を送信できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
     
• 追加情報:
  • 入札パッケージを作成するために、プロジェクトが入札段階にある必要はありません。
  • プライマリ入札連絡先として割り当てられるには、「管理者」レベルの権限が必要です。

前提 条件

• 設定の構成ツールで入札パッケージの既定の設定を確認します。「 詳細設定を構成する: 入札」を参照してください。

動画

ステップ

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. [ 入札パッケージを作成] をクリックします。
3. 次の情報を入力します。
   手記： 必須フィールドはアスタリスク (*) で示されます。
   • 一般情報:
     • パッケージのタイトル*: 入札パッケージのタイトルを入力します (例:配管)。これは、入札ツールのリスト ページと、下請業者が受信する電子メールに表示されます。
     • 番号: 入札パッケージの番号を入力します。既存の入札パッケージがある場合、このフィールドにはシーケンス内の次の番号が入力されます。
     • ステータス: 入札パッケージがまだ進行中の場合は、「未着手」を選択します。入札が落札され、終了した場合は、「終了」を選択します。入札が「終了」すると、入札者は入札情報を表示できなくなります。
     • 入札期日*: この入札期日を設定します。入札を延長する承認を受けた場合は、これを反映するように入札期日を変更する必要があります。そうしないと、入札者が最初の入札期日以降に見積を入力しようとしたときに、金額を入力できない可能性があります。期日後の入札提出を許可するオプションを有効にすることができます。詳細については、「 詳細設定を構成する: 入札」 を参照してください。これは、下請業者が受信する招待メールに表示されます。
       手記： 入札期日が未定の場合は、「未定」チェックボックスにチェックを入れることができます。

     •  重要

       入札管理強化体験を使用する新しいプロジェクトでは、「入札シートの会計処理方法」と「入札明細を無効にする」設定は使用できなくなりました。

       入札パッケージ全体に対して1つの会計処理法に制限されるのではなく、入札フォームの [フィールドの回答の種類] 列で案件ごとに会計処理法を柔軟に選択できます。詳細については、「入札: 柔軟な回答タイプ」を参照してください。

   • パッケージの連絡先:
     • 主な入札連絡先*: 入札依頼書の送信元の名前を持つ主な連絡先を指定します。
       手記： 主な連絡先の名前は、入札依頼書と伝達に表示され、入札パッケージ作成者の代わりにすべての入札電子メールを受信します。
     • 入札 CC グループ: 入札が提出されたときに通知されるメンバーをこのリストに追加します。
   • プロジェクトの説明: 招待された入札者に送信される招待電子メールに表示される説明を入力します。
     手記： 会社管理者ツールでこのフィールドの既定値を設定して、入札パッケージを作成するたびに入力されるようにすることができます。「 既定の会社入札構成の設定」を参照してください。
   • 入札のガイドライン: 入札シートに表示され、Procore の入札サポート ページへのリンクを含むガイドラインを入力して、入札者が入札文書のダウンロード方法にすばやくアクセスできるようにします。
     手記： 会社管理者ツールでこのフィールドの既定値を設定して、入札パッケージを作成するたびに入力されるようにすることができます。「 既定の会社入札構成の設定」を参照してください。
   • 入札前情報:
     • [情報提供依頼の締め切り]: クリックすると、入札前の情報提供依頼の締め切りが有効になります。
       • 日付と時刻を設定します。
     • サイト ウォークスルー: クリックすると、入札前のウォークスルーが有効になります。
       • 日付と時刻を設定します。
       • ウォークスルー ノート: ウォークスルーに関する関連情報を入力します。
   • 詳細設定:
     • 落札予定日: パッケージの落札予定日を設定します。この日付は入札シートに表示されます。
     • カウントダウン電子メール: トグルをオンにして毎日のカウントダウン電子メールを有効にし、入札を辞退していないすべての入札者に送信される開始日を入力します (期日の指定された日数前から開始します)。
     • 期日を過ぎた提出を承諾する: ユーザーが指定した期日後に入札提出を提出できるようにする場合にクリックします。
     • ブラインド入札を有効にする: 期日まで入札が行われたときに入札額を表示したり、通知メールを受信したりしたくない場合にクリックします。「 ブラインド入札とは何ですか?」を参照してください。
       • 随意： ブラインド入札がオンに切り替えられている場合、レビューの準備ができたときに入札を明らかにする責任を負うユーザーとして、プロジェクトのディレクトリからマネージャーを割り当てることができます。「 入札パッケージのブラインド入札を表示または非表示にする」を参照してください。入札パッケージが作成されると、ブラインド入札管理者にメール通知が届きます。管理者が割り当てられていない場合、提出された入札は入札期日に公開されます。
     • 入札の電子提出を無効にする: 下請業者が入札を電子的に提出することを許可していないプロジェクトの場合にクリックします。
     • 入札文書を含める: 入札文書をダウンロード可能なファイルとして入札パッケージの招待電子メールに含める場合にクリックします。
     • 必要な秘密保持契約: 手順に従って、受領者が入札パッケージの内容を表示できるようにする前に秘密保持契約を要求します。
       1. [NDA が必要] チェック ボックスをオンにし、もう一度 [NDA が署名される前にプロジェクト名を表示する] オプションをオンにします。
       2. [ ファイルのアップロード] をクリックして、秘密保持契約をアップロードします。
       3. 目的の場所から NDA ファイルを選択するか、[ ドラッグ アンド ドロップ] オプションを使用してファイルを選択します。
       4. 注: NDA は、入札管理強化体験でのみ利用できます。
     • 入札受領確認書: 入札者が入札を送信した後に送信されるメッセージを入力します。
     • 手記： 会社管理者ツールでこのフィールドの既定値を設定して、入札パッケージを作成するたびに事前入力されるようにすることができます。「 既定の会社入札構成の設定」を参照してください。
4. [ 入札パッケージを作成] をクリックします。
5. 入札パッケージにファイルを添付する場合は、以下の「入札文書を添付する」セクションを参照してください。

次のステップ

• 入札管理強化体験のあるプロジェクトについては、「入札フォームを作成する」を参照してください。
• レガシー体験のあるプロジェクトについては、「入札者を招待する」を参照してください。

関連項目

• 入札パッケージを編集する
• 入札フォームを作成する