入札フォームを作成する

目的

会社を追加して入札に招待する前に、入札フォームを作成します。

背景

入札フォームを使用すると、範囲と費用の情報を簡単に細分化でき、入札者から受信する回答を標準化するのに役立ちます。また、入札者を整理する方法をカスタマイズできるため、カバレッジをより適切に評価するのにも役立ちます。

入札フォームを使用して会社を入札に招待した後、入札の平準化機能を使用して入札を並べて比較できます。「入札フォームの入札を平準化する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。

前提条件

• 入札パッケージを作成する

動画

ステップ

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札フォームを追加する入札パッケージを開きます。
3. [入札フォーム ] ボタンをクリックします。
4. 次のオプションから選択 新しい入札フォームを作成します。
   •  新規] を選択して、新しい入札フォームを作成します。 
   • CSV ファイルから入札フォームをアップロードするには、[ CSV から] を選択します。「入札フォームを入札ツールにインポートする」を参照してください。

     •  ベータ版

       入札テンプレートには、会社が作成した入札テンプレートから入札フォームを作成するオプションがあります。入札テンプレートを使用すると、項目と入札者を入札フォームにすばやく追加できます。

       入札パッケージで新しい入札フォームを作成するときに、「テンプレートから」という新しいオプションが使用可能になります。次に、Procore の会社レベルで作成されたテンプレートの会社のリストから選択します。

       詳細については、以下を参照してください。

       • 入札テンプレート コレクションを作成する
       • 入札テンプレートを作成する

        

       

5. [入札フォーム名] フィールドに、入札フォームの名前を入力します。
   • 入力を開始すると、Procore は会社の専門分野と費用コードに基づいて名前を自動的に提案します。会社が専門分野を設定していない場合、リストには業界標準の専門分野が入力されます。
6. 項目を追加する前に入札フォームを保存する場合:
   • [ 保存] をクリックして、入札者を追加せずに入札フォームを保存します。
     又は
   • [保存して入札者を追加 ] をクリックして入札者を追加します。「 入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。
7. 必要に応じて、[基本入札] 領域と [代替入札] 領域にセクションと項目を追加して、入札フォームに入力します。以下の 「セクションを追加する 」セクションと「項目を追加する 」セクションを参照してください。
8. 随意： 必要に応じて入札フォームの列を調整できます。以下の 「列の調整 」セクションを参照してください。

関連項目

• 入札パッケージを作成する
• 入札フォームを編集する
• 入札フォームのプレビュー