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Procore

入札フォームを入札ツールにインポートする

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 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

目的

CSV ファイルのインポートから入札フォームを作成すること。

背景

入札ツールで 入札フォームを作成する だけでなく、CSV テンプレートをダウンロードして情報を入力およびインポートすることもできます。CSV インポートを使用すると、複数の入札フォームを一度に作成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報：
    • 同じ CSV ファイルから一度に複数の入札フォームをインポートして作成できます。
    • テンプレートには次の要件があります。
      • 入札フォーム名は、項目ごとに入力する必要があります。入札フォーム名は重複できません。
      • 項目には、費用コードまたは件名のみを入力でき、両方を入力することはできません。
      • 費用コードはプロジェクトの費用コードと一致する必要があります。
    • テキストエディタでCSVテンプレートを編集し、値を区切る必要がある場合は、カンマまたはセミコロンを使用します。ほとんどの CSV ファイルは、デフォルトでカンマを使用します。
    • エラーが検出された場合、入札フォームはインポートされず、バナーにインポートを妨げた原因の詳細が一覧表示されます。問題を修正し、テンプレート ファイルをコンピューターに保存したら、再度アップロードできます。

ステップ

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. 入札パッケージに入札フォームがまだない場合は、[入札] タブの [ 入札フォームを作成 ] をクリックします。
    又は
    少なくとも 1 つの入札フォームが存在する場合は、[ 入札フォームの表示 ] をクリックし、[ 入札フォームの作成] をクリックします。
  4. [入札フォームの作成] メニューで、[ CSV から] を選択します。
  5. [ CSV テンプレートのダウンロード] をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 空白のテンプレート: テンプレート ファイルは、列ヘッダーを除いて空白になります。
    • 費用コードを含むテンプレート: テンプレートには、プロジェクト内のすべての費用コードの列ヘッダーと項目が含まれます。
  6. コンピューターで CSV ファイルを開き、必要に応じてテンプレートに入力します。
    メモ： 項目なしで新しい入札フォームを作成したい場合があるため、必須の列は [入札フォーム名] のみです。項目を追加する場合は、以下にリストされている他の列に入力します。
    bid-template.png
    • [入札フォーム名]: 作成する入札フォームの名前を入力します。
    • 項目タイプ: 「基本入札」または「代替案」を入力して、項目をどのセクションにリストするかを指定します。
    • [セクション]: セクションの名前を入力します。
    • 費用コード: 項目に費用コードが関連付けられている場合は、費用コードを入力します (例: 03-100 - コンクリート)。それ以外の場合は、空白のままにして [件名] 列に移動します。費用コードは、プロジェクト内に存在する費用コードと一致する必要があります。
    • 件名: 項目に費用コードが必要ない場合は、項目の件名を入力します (例: コンクリート補修)。費用コードが必要な場合は、これを空白のままにして、[費用コード] 列に移動します。
    • [説明]: 項目の説明を入力します。
    • 回答フィールドの種類: 各項目の回答の種類 (金額、包含/除外、または単位と数量) を入力します。
      手記：
      • 基本入札項目には 3 つの回答タイプすべてを使用できますが、代替案には「含む/除外する」ことはできません。
      • 値を入力する場合、間隔は [回答フィールドの種類] 列ヘッダーのテキスト例と一致する必要があります。例えば：
        • 'Unit&Quantity' ではなく 'Unit & Quantity'
        • 「含む/除外」ではなく「含む/除外する」
  7. テンプレートへの入力が完了したら、CSV ファイルを保存し、Procore の「CSV から入札フォームを作成」ウィンドウに戻ります。
  8. [CSV 区切り文字の選択] で、テンプレート内の値を区切るために使用した文字の種類を選択します。
    手記： これは、CSVファイルをテキストエディタで編集した場合にのみ適用されます。
    • コンマ (,)
    • セミコロン (;)
  9. 「CSV ファイル」セクションで、[ ファイルをアップロード] をクリックするか、ファイルをドラッグ・アンド・ドロップします。
  10. ファイルをインポートする準備ができたら、「 作成」をクリックします。
    • インポートが成功すると、入札ツールで入札フォームが自動的に作成されます。
    • エラーが検出されると、インポートを妨げた原因の詳細が記載されたバナーが表示されます。問題を修正し、テンプレート ファイルをコンピューターに保存したら、再度アップロードできます。