入札フォームを入札ツールにインポートする

目的

CSV ファイルのインポートから入札フォームを作成すること。

背景

入札ツールで 入札フォームを作成する だけでなく、CSV テンプレートをダウンロードして情報を入力およびインポートすることもできます。CSV インポートを使用すると、複数の入札フォームを一度に作成できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報：
  • 同じ CSV ファイルから一度に複数の入札フォームをインポートして作成できます。
  • テンプレートには次の要件があります。
    • 入札フォーム名は、項目ごとに入力する必要があります。入札フォーム名は重複できません。
    • 項目には、費用コードまたは件名のみを入力でき、両方を入力することはできません。
    • 費用コードはプロジェクトの費用コードと一致する必要があります。
  • テキストエディタでCSVテンプレートを編集し、値を区切る必要がある場合は、カンマまたはセミコロンを使用します。ほとんどの CSV ファイルは、デフォルトでカンマを使用します。
  • エラーが検出された場合、入札フォームはインポートされず、バナーにインポートを妨げた原因の詳細が一覧表示されます。問題を修正し、テンプレート ファイルをコンピューターに保存したら、再度アップロードできます。

前提条件

• 入札パッケージを作成する

ステップ

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 入札パッケージに入札フォームがまだない場合は、[入札] タブの [ 入札フォームを作成 ] をクリックします。
   又は
   少なくとも 1 つの入札フォームが存在する場合は、[ 入札フォームの表示 ] をクリックし、[ 入札フォームの作成] をクリックします。
4. [入札フォームの作成] メニューで、[ CSV から] を選択します。
5. [ CSV テンプレートのダウンロード] をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
   • 空白のテンプレート: テンプレート ファイルは、列ヘッダーを除いて空白になります。
   • 費用コードを含むテンプレート: テンプレートには、プロジェクト内のすべての費用コードの列ヘッダーと項目が含まれます。
6. コンピューターで CSV ファイルを開き、必要に応じてテンプレートに入力します。
   手記： 項目なしで新しい入札フォームを作成したい場合があるため、必須の列は [入札フォーム名] のみです。項目を追加する場合は、以下にリストされている他の列に入力します。
   
   • [入札フォーム名]: 作成する入札フォームの名前を入力します。
   • 項目タイプ: 「基本入札」または「代替案」を入力して、項目をどのセクションにリストするかを指定します。
   • [セクション]: セクションの名前を入力します。
   • 費用コード: 項目に費用コードが関連付けられている場合は、費用コードを入力します (例: 03-100 - コンクリート)。それ以外の場合は、空白のままにして [件名] 列に移動します。費用コードは、プロジェクト内に存在する費用コードと一致する必要があります。
   • 件名: 項目に費用コードが必要ない場合は、項目の件名を入力します (例: コンクリート補修)。費用コードが必要な場合は、これを空白のままにして、[費用コード] 列に移動します。
   • [説明]: 項目の説明を入力します。
   • 回答フィールドの種類: 各項目の回答の種類 (金額、包含/除外、または単位と数量) を入力します。
     手記：
     • 基本入札項目には 3 つの回答タイプすべてを使用できますが、代替案には「含む/除外する」ことはできません。
     • 値を入力する場合、間隔は [回答フィールドの種類] 列ヘッダーのテキスト例と一致する必要があります。例えば：
       • 'Unit&Quantity' ではなく 'Unit & Quantity'
       • 「含む/除外」ではなく「含む/除外する」
7. テンプレートへの入力が完了したら、CSV ファイルを保存し、Procore の「CSV から入札フォームを作成」ウィンドウに戻ります。
8. [CSV 区切り文字の選択] で、テンプレート内の値を区切るために使用した文字の種類を選択します。
   手記： これは、CSVファイルをテキストエディタで編集した場合にのみ適用されます。
   • コンマ (,)
   • セミコロン (;)
9. 「CSV ファイル」セクションで、[ ファイルをアップロード] をクリックするか、ファイルをドラッグ・アンド・ドロップします。
10. ファイルをインポートする準備ができたら、「 作成」をクリックします。
    • インポートが成功すると、入札ツールで入札フォームが自動的に作成されます。
    • エラーが検出されると、インポートを妨げた原因の詳細が記載されたバナーが表示されます。問題を修正し、テンプレート ファイルをコンピューターに保存したら、再度アップロードできます。

関連項目

• 入札フォームを作成する
• 入札フォームのプレビュー