入札管理強化体験について

概要

Procore は、入札ツールで入札を管理するための効率化された体験である 入札管理強化体験をリリースしました。この体験には、入札テンプレート、入札フォーム、入札の平準化、Procore 建設ネットワークとの統合などの機能が含まれます。

開始するには、プロジェクトを拡張入札管理体験に更新します。

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検討事項

詳細

入札テンプレートを作成する (ベータ版)
入札フォームを作成して管理する
企業を入札に招待する
提出された入札を平準化して比較する
入札を落札し、下請契約または発注書に変換する
入札をソフト落札する

入札テンプレートを作成する

入札テンプレートを使用すると、入札パッケージと入札フォームの作成に必要な時間が大幅に短縮されます。入札フォームと入札予定者がプロジェクトで使用するためのテンプレートを作成できます。これらのテンプレートには、項目、金額、含まれる範囲と除外される範囲などの詳細が含まれます。入札者リストには、会社と特定の入札受領者の両方を含めることができます。

新しいテンプレートを作成するか、既存の入札パッケージをテンプレートに変換するかを選択できます。プロジェクトの入札パッケージを作成するときは、これらのテンプレートを選択するだけで、入札フォームと入札者リストを効率的に作成できます。「入札テンプレートを作成する」を参照してください。

入札フォームを作成して管理する

入札フォームを使用すると、範囲と費用の情報を簡単に細分化でき、入札者から受信する回答を標準化するのに役立ちます。さらに、入札フォームを使用すると、提出された入札を平準化することができます。新しい入札フォームを作成するときに、「基本入札」セクションと「代替入札」セクションに項目とセクションを追加できます。[基本入札] セクションと [代替案] セクションに追加されたすべての項目は、入札フォームに招待された入札者に送信されます。「入札フォームを作成する」および「入札フォームをインポートする」を参照してください。

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企業を入札に招待する

入札フォームに記入した後、プロジェクトへの入札に会社を招待できます。会社は、会社レベルのディレクトリツールから取得されます。米国とカナダのユーザーは、Procore 建設ネットワークから入札者を招待することもできます。「入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。

会社がまだディレクトリツールにない場合は、作成できます。「入札ツールからディレクトリに新しい会社を追加する」および「入札ツールからディレクトリに新しい連絡先を追加する」を参照してください。

入札者を入札に招待する準備ができたら、ドロップダウンメニューまたは [未払いの入札者を招待する] バナーから [ 招待する] をクリックします。

提出された入札を平準化して比較する

入札ツールの入札フォームの入札平準化機能を使用すると、入札を並べて比較できるため、誰に契約を落札するかをより簡単に決定できます。詳細については、「入札フォームの入札を平準化する」を参照してください。

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入札を落札し、下請契約または発注書に変換する

元の入札管理体験と同様に、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで入札を落札し、契約に変換できます。「入札を落札し、下請契約または発注書に変換する」を参照してください。入札に変換する契約の種類を選択すると、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの [価値表] タブに移動し、そこで契約を電子メールで送信できます。

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入札をソフト落札する

まだ契約を作成したくない場合は、入札ステータスを「落札済み」に変更して、入札を「ソフト落札」することもできます。「入札をソフト落札する」を参照してください。

一般的な質問

新しい入札管理体験をオプトインするにはどうすればよいですか?

新しい体験は、プロジェクトごとに、またはアカウント内のすべてのプロジェクトに対して有効にできます。「新しい入札体験に更新するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

新旧の入札管理体験の違いは何ですか?

Feature Comparison

Note: Additional features are planned and in development for Bid Management Enhanced Experience.

See the table below for features available in the Legacy and Enhanced bid management experiences in the Bidding tool:

Action	Legacy Experience	Enhanced Experience
Create and Manage a Bid Package
Create and Manage Bid Forms
Search for, Add, and Invite Bidders from the Company Directory
Search for, Add, and Invite Bidders from the Procore Construction Network
Add New Companies and Contacts to the Directory from the Bidding Tool
Compare Bids (Bid Leveling)
Resend a Bid Invitation to an Individual Bid Recipient
Download Bid Attachments from 'Bidders' Table
Inline Edit Bid Recipients from 'Bidders' Table
Send a Correspondence
Award a Bid
Soft Award a Bid
Convert an Awarded Bid to a Subcontract or Purchase Order
Bid Form Templates		planned for development

Process Changes

The table below describes processes that have changed or are completed in other areas of the tool. All other processes remain the same.

Action	Legacy Experience	Enhanced Experience
Add and Invite Bidders	You can add and invite bidders after creating a bid package. An 'Add Bidders' button is available at the top of the page.	After creating a bid package, you must create a bid form before you can add bidders. An 'Add Bidders' button is available after creating the bid form. You can also add bidders from the 'Bidders' tab of the bid form, and the 'Bidding' tab of the bid package.
Open Company Directory to Access Bidder Info	Click the company’s name from the 'Bidders' table	From the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab, click the vertical ellipsis icon on a bidder row and select Company Directory.
Manage Bid Recipients	When inviting bidders, you can update recipients, but not add new contacts. When adding bidders, you can add a new contact for companies that don't have any default bid contacts, but you can't manage the existing contacts. Bid recipients can't be edited in the Bidder tables.	You can manage bid recipients and add new contacts when inviting, adding bidders, or from the 'Bidder' tables.
Filter and Group Bidders	You can filter and group bidders by Cost Code and Trade.	You can filter and sort bidders by options such as bid status, location, and business certifications.
Send a Correspondence	You could send a correspondence from the Correspondence tab or from the Bulk Actions menu.	You can send a correspondence from the Correspondence tab. You can select recipients by bid form.
Submit a Bid on Behalf of a Subcontractor	Click the 'View' button from the 'Bidders' table to open the Bid Sheet tab.	Click the bidders name from the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab to open the Bid modal.
Resend a Bid Invitation to an Individual	You can't resend a bid invitation to an individual bid recipient unless you remove all other bid recipients from the company on the 'Reinvite Bidders' page. Note: This is not recommended since it removes the recipients that you previously invited from the bidders table, along with their contact info.	From the table in the 'Bidding' or 'Bidders' tab, you can click an email icon for an individual bid recipient and resend the invitation to them.