入札管理強化体験について

概要

Procore は、入札ツールで入札を管理するための効率化された体験である 入札管理強化体験をリリースしました。この体験には、入札テンプレート、入札フォーム、入札の平準化、Procore 建設ネットワークとの統合などの機能が含まれます。

開始するには、プロジェクトを拡張入札管理体験に更新します。

動画

検討事項

詳細

入札テンプレートを作成する

ベータ版

この機能は現在、入札管理強化エクスペリエンスを使用しているお客様向けにベータ版です。オプトインするには、次の手順に従います。

会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
[プロジェクト設定] で [ 入札] を選択します。
「New!テンプレートコレクション (ベータ版)」バナーで、[ オプトイン] をクリックします。
ベータ版参加者の規約を確認し、チェックボックスをオンにして同意します。
[ 利用規約に同意する ] をクリックしてオプトインします。

入札テンプレートを使用すると、入札パッケージと入札フォームの作成に必要な時間が大幅に短縮されます。入札フォームと入札予定者がプロジェクトで使用するためのテンプレートを作成できます。これらのテンプレートには、項目、金額、含まれる範囲と除外される範囲などの詳細が含まれます。入札者リストには、会社と特定の入札受領者の両方を含めることができます。

新しいテンプレートを作成するか、既存の入札パッケージをテンプレートに変換するかを選択できます。プロジェクトの入札パッケージを作成するときは、これらのテンプレートを選択するだけで、入札フォームと入札者リストを効率的に作成できます。「入札テンプレートを作成する」を参照してください。

入札フォームを作成して管理する

入札フォームを使用すると、範囲と費用の情報を簡単に細分化でき、入札者から受信する回答を標準化するのに役立ちます。さらに、入札フォームを使用すると、提出された入札を平準化することができます。新しい入札フォームを作成するときに、「基本入札」セクションと「代替入札」セクションに項目とセクションを追加できます。[基本入札] セクションと [代替案] セクションに追加されたすべての項目は、入札フォームに招待された入札者に送信されます。「入札フォームを作成する」および「入札フォームをインポートする」を参照してください。

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企業を入札に招待する

入札フォームに記入した後、プロジェクトへの入札に会社を招待できます。会社は、会社レベルのディレクトリツールから取得されます。米国とカナダのユーザーは、Procore 建設ネットワークから入札者を招待することもできます。「入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。

会社がまだディレクトリツールにない場合は、作成できます。「入札ツールからディレクトリに新しい会社を追加する」および「入札ツールからディレクトリに新しい連絡先を追加する」を参照してください。

入札者を入札に招待する準備ができたら、ドロップダウンメニューまたは [未払いの入札者を招待する] バナーから [ 招待する] をクリックします。

提出された入札を平準化して比較する

入札ツールの入札フォームの入札平準化機能を使用すると、入札を並べて比較できるため、誰に契約を落札するかをより簡単に決定できます。詳細については、「入札フォームの入札を平準化する」を参照してください。

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入札を落札し、下請契約または発注書に変換する

元の入札管理体験と同様に、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで入札を落札し、契約に変換できます。「入札を落札し、下請契約または発注書に変換する」を参照してください。入札に変換する契約の種類を選択すると、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの [価値表] タブに移動し、そこで契約を電子メールで送信できます。

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入札をソフト落札する

まだ契約を作成したくない場合は、入札ステータスを「落札済み」に変更して、入札を「ソフト落札」することもできます。「入札をソフト落札する」を参照してください。

一般的な質問

新しい入札管理体験をオプトインするにはどうすればよいですか?

新しい体験は、プロジェクトごとに、またはアカウント内のすべてのプロジェクトに対して有効にできます。「新しい入札体験に更新するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

新旧の入札管理体験の違いは何ですか?

機能の比較

注: 入札管理強化体験のために追加機能が計画されており、開発中です。

入札ツールの従来の入札管理体験と強化入札管理体験で利用できる機能については、以下の表をご覧ください。

アクション	従来の体験	強化された体験
入札パッケージを作成して管理する
入札フォームを作成して管理する
会社ディレクトリから入札者を検索、追加、招待する
Procore 建設ネットワークから入札者を検索、追加、招待する
入札ツールからディレクトリに新しい会社と連絡先を追加する
入札を比較する (入札の平準化)
個別の入札受領者に入札依頼書を再送信する
[入札者] テーブルから入札添付書類をダウンロードする
[入札者] テーブルから入札受領者をインライン編集する
通信を送信する
入札を落札する
入札をソフト落札する
落札された入札を下請契約または発注書に変換する
入札フォームのテンプレート		開発予定

プロセスの変更

次の表は、ツールの他の領域で変更されたまたは完了したプロセスを示しています。他のすべてのプロセスは同じままです。

アクション	従来の体験	強化された体験
入札者を追加して招待する	入札パッケージを作成した後、入札者を追加して招待できます。ページの上部に [入札者を追加する] ボタンがあります。	入札パッケージを作成した後、入札者を追加する前に入札フォームを作成する必要があります。入札フォームを作成すると、[入札者を追加] ボタンが使用できるようになります。入札フォームの [入札者] タブや入札パッケージの [入札] タブから入札者を追加することもできます。
会社ディレクトリを開いて入札者情報にアクセスする	[入札者] テーブルから会社名をクリックします。	[入札] または [入札者] タブの表で、入札者の行にある垂直省略記号アイコンをクリックし、[会社ディレクトリ] を選択します。
入札受領者を管理する	入札者を招待する場合、受領者を更新できますが、新しい連絡先を追加することはできません。入札者を追加する場合、既定の入札連絡先を持たない会社に新しい連絡先を追加できますが、既存の連絡先を管理することはできません。入札受領者は [入札者] テーブルでは編集できません。	入札者を招待、追加するとき、または [入札者] テーブルから、入札受領者を管理し、新しい連絡先を追加できます。
入札者をフィルタリングしてグループ化する	費用コードと専門分野ごとに入札者をフィルタリングしてグループ化できます。	入札ステータス、場所、ビジネス認証などのオプションで入札者をフィルタリングして並べ替えることができます。
通信を送信する	[伝達] タブまたは [一括アクション] メニューから伝達を送信できます。	[通信] タブから通信を送信できます。入札フォームで受領者を選択できます。
下請業者に代わって入札を提出する	[入札者] テーブルの [表示] ボタンをクリックして、[入札シート] タブを開きます。	[入札] または [入札者] タブの表から入札者名をクリックして、[入札] モーダルを開きます。
入札依頼書を個人に再送信する	[入札者を再招待する] ページで会社から他のすべての入札受領者を削除しない限り、個々の入札受領者に入札依頼書を再送信することはできません。注: これは、以前に招待した受信者が連絡先情報とともに入札者テーブルから削除されるため、お勧めできません。	[入札] または [入札者] タブの表から、個々の入札受信者の [電子メール] アイコンをクリックして、依頼書を再送信できます。