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Procore

入札フォームに追加する会社の検索とフィルタリング

 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

目的

入札フォームに追加する入札者を検索すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

 
入札フォームの作成中に [ 保存して入札者を追加] をクリックすると、入札者を検索できます。以下の手順は、既存の入札フォームで入札者を検索するためのものです。

会社を探す

  1. プロジェクトの[入札 ] ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. [ 入札フォームを表示] をクリックします。
  4. [ 入札] タブをクリックします。
  5. 入札者を追加する入札フォームの行で、プラス icon-plus-2.pngアイコンをクリックします。
  6. プロンプトが表示されたら、会社を検索またはフィルタリングする場所を選択します。
    • ディレクトリ: 会社レベルのディレクトリ ツールで既存の会社を検索する場合に選択します。
    • 建設ネットワーク: ネットワークを拡大し、Procore 建設ネットワーク上のビジネス プロファイルを検索する場合に選択します。
  7. [検索] バーをクリックします。
  8. 会社名や建材業者名などの検索語を入力します。
    手記: Procore 建設ネットワークを検索するときは、オフィスの住所で検索できます。
  9. 検索をクリアするには、検索バーの [x] をクリックします。

単一請負業者ビューから会社を検索する

Beta
  • 会社管理者は、 Procore Explore 単一請負業者ビュー ベータ 版を有効にできます。
  • この機能は現在、 入札管理強化体験を使用しているお客様に英語でご利用いただけます。

この検索は自然言語フィルタリングによってサポートされており、ニーズを満たす請負業者をより簡単に見つけることができます。

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. 入札者を追加する入札フォームの横にある プラス icon-plus-2.pngアイコン をクリックします。
    single contractor plus.png
  4. [検索] バーをクリックします。
  5. 建材業者名、オフィスの住所、または会社に関する特徴を検索語として入力します。たとえば、「商業用として働く、評価の高い電気工事請負業者」などです。
    フィルターは、専門分野、格付け、市場分野などの検索用語に基づいて自動的に適用されます。

会社を並べ替える

  1. プロジェクトの[入札 ] ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. [ 入札フォームを表示] をクリックします。
  4. [ 入札] タブをクリックします。
  5. 入札者を追加する入札フォームの行で、プラス icon-plus-2.pngアイコンをクリックします。
  6. プロンプトが表示されたら、会社を検索またはフィルタリングする場所を選択します。
    • ディレクトリ: 会社レベルのディレクトリ ツールで既存の会社を検索する場合に選択します。
    • 建設ネットワーク: ネットワークを拡大し、Procore 建設ネットワーク上のビジネス プロファイルを検索する場合に選択します。
  7. 列の名前をクリックすると、特定のオプションで会社が並べ替えられます。
  8. 昇順または降順に切り替えるには、列名をもう一度クリックします。

単一請負業者ビューで会社をフィルタリングする

Beta
  • 会社管理者は、 Procore Explore 単一請負業者ビュー ベータ 版を有効にできます。
  • この機能は現在、 入札管理強化体験を使用しているお客様に英語でご利用いただけます。
  1. プロジェクトの[入札 ] ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. [ 入札フォームを表示] をクリックします。
  4. [ 入札] タブをクリックします。
  5. 入札者を追加する入札フォームの行で、プラス icon-plus-2.pngアイコンをクリックします。
  6. フィルターicon-filter2.pngアイコンをクリックします。
  7. 適用するフィルターを 1 つ以上選択します。
    • 選択項目のみを表示(Show Selected Only)
    • 以前の入札者 
    • データソース
    • サービスエリア
    • 専門分野
    • 費用コード
    • 資格ステータス
    • シングルリミット
    • ユニオンステータス
    • ビジネス分類
    • 認定入札者のみ
    • 平均契約金額
    • 年間収益
    • 電子カルテ
    • COMPASS Qスコア
    • 最低平均評価
    • 市場セクター
    • プロジェクトの種類
    • 会社の種類
  8. フィルターを削除するには:
    • 個々のフィルターの [x ] をクリックしてクリアします。
    • すべてのフィルターをクリアするには、[ すべてのフィルターをクリア ] をクリックします。

ディレクトリ内の会社をフィルタリングする

  1. プロジェクトの[入札 ] ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. [ 入札フォームを表示] をクリックします。
  4. [ 入札] タブをクリックします。
  5. 入札者を追加する入札フォームの行で、プラス icon-plus-2.pngアイコンをクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
  6. フィルターicon-filter2.pngアイコンをクリックします。
  7. 適用するフィルターを 1 つ以上選択します。
    • 以前の入札者
    • 費用コード
    • 専門分野
    • 現場の近接性
    • 最低平均評価
    • 労働組合員
    • 入札参加資格認定事業者
    • ビジネス認定 資格(女性ビジネス、マイノリティビジネスなど)
  8. フィルターを削除するには:
    • 個々のフィルターの [x ] をクリックしてクリアします。
    • すべてのフィルターをクリアするには、[ すべてのフィルターをクリア ] をクリックします。

建設ネットワーク内の会社を絞り込む

 限定リリース
この機能は現在、米国とカナダのお客様向けに英語でご利用いただけます。
  1. プロジェクトの[入札 ] ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. [ 入札フォームを表示] をクリックします。
  4. [ 入札] タブをクリックします。
  5. 入札者を追加する入札フォームの行で、プラス icon-plus-2.png アイコンをクリックし、[ Procore 建設ネットワーク] を選択します。
  6. フィルターicon-filter2.pngアイコンをクリックします。
  7. 適用するフィルターを 1 つ以上選択します。
    • 資格ステータス
    • プロジェクトの場所 (市、州)
    • 専門分野
    • 事業分類
    • 市場セクター
    • コンパスQスコア
    • 会社の種類
  8. フィルターを削除するには:
    • 個々のフィルターの [x ] をクリックしてクリアします。
    • すべてのフィルターをクリアするには、[ すべてのフィルターをクリア ] をクリックします。

関連項目