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Procore

入札フォームに入札者を追加する

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 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

 ベータ版
クリックすると、 単一請負業者ビューから入札者を追加する手順が表示されます。

目的

入札ツールの入札フォームに入札者を追加すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。

動画

 

ステップ

単一請負業者ビューから入札者を追加する

Beta
  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. 入札者を追加する入札フォームの横にある プラス icon-plus-2.pngアイコン をクリックします。
    single contractor plus.png
    または
    入札フォーム名をクリックします。
    1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
    2. [ 入札者を追加する] をクリックします。
  4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
  5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。
     注

    会社情報に応じて、次の情報が利用可能になります。

    • 既定では、ディレクトリの会社情報が利用可能です。
    • [概要] タブと [Procore アクティビティ] タブは、入札会社がつながりのある会社である場合、または会社のディレクトリに会社の EIN または有効な住所がある場合に使用できます。
      手記： [概要] タブは、既定の会社情報セクションに置き換わるものです。
    • 資格は、COMPASS統合を使用する場合に利用できます。「入札 + COMPASS の統合について」を参照してください。
  6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
  7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
    • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
    • 今すぐ入札者を招待するには:
      1. [ 招待状を送信] をクリックします。
      2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

ディレクトリから追加

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. 入札者を追加する入札フォームの横にある icon-plus-2.pngプラス アイコン をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
    add-bidders-plus.png
    または
    入札フォーム名をクリックします。
    1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
    2. [ 入札者の追加 ] をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
  4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
  5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。
     注

    会社情報に応じて、次の情報が利用可能になります。

    • 既定では、ディレクトリの会社情報が利用可能です。
    • [概要] タブと [Procore アクティビティ] タブは、入札会社がつながりのある会社である場合、または会社のディレクトリに会社の EIN または有効な住所がある場合に使用できます。
      手記： [概要] タブは、既定の会社情報セクションに置き換わるものです。
    • 資格は、COMPASS統合を使用する場合に利用できます。「入札 + COMPASS の統合について」を参照してください。
  6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
  7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
    • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
    • 今すぐ入札者を招待するには:
      1. [ 招待状を送信] をクリックします。
      2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

Procore 建設ネットワークから追加する

 限定リリース

この機能は現在、米国とカナダのお客様向けに英語でご利用いただけます。

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを開きます。
  3. 入札者を追加する入札フォームの横にあるプラスicon-plus-2.pngアイコンをクリックし、[建設ネットワーク] を選択します。
    または
    入札フォーム名をクリックします。
    1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
    2. [ 入札者の追加 ] をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
  4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
  5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。
  6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
  7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
    • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
    • 今すぐ入札者を招待するには:
      1. [ 招待状を送信] をクリックします。
      2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。
 注
Procore 建設ネットワークから追加された会社は、ディレクトリに自動的に追加されます。「会社とユーザーが Procore 建設ネットワークから会社ディレクトリに追加されるとどうなりますか?」を参照してください。

関連項目