入札ツールからディレクトリに新しい会社を追加する

目的

会社と連絡先を会社レベルのディレクトリに追加して、入札に招待すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  • 「会社の作成と編集」および「ユーザーの作成と編集」のアクセス権限を持つ、プロジェクトレベルのディレクトリに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。「 プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与する」を参照してください。
• 追加情報:
  • このプロセスで会社と連絡先を追加すると、プロジェクトレベルのディレクトリではなく、会社レベルのディレクトリにのみ追加されます。
  • このプロセスで連絡先を追加しても、入札への招待メールは自動的に送信されません。入札依頼メールが送信されると、メールが送信されます。「入札フォームに入札者を追加する」および「入札者を招待する」を参照してください。

前提条件

• 入札フォームを作成する

ステップ

1. プロジェクトの[入札] ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 連絡先を追加する入札フォームの横にある プラス アイコン をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
   
   先端！ 入札フォームの [入札者] タブで [ 入札者を追加する ] をクリックすると、同じオプションにアクセスできます。「入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。
4. ページの上部にある [会社の追加] をクリックします。
5. サイド パネルで、必要な情報を入力します。
   手記：必須フィールドはアスタリスク (*) で示されます。
   • 一般情報
     • 会社名*: 会社の完全な正式名称を入力します。
     • 電話番号: 会社のメインの電話番号を入力します。
     • ファックス番号: 会社のプライマリ ファクシミリ番号を入力します。
     • 事務所住所: ビジネス拠点の住所を入力します (例:番号と通り名)を会社に入力します。
     • 都市： 完全な都市名を入力します (例:Santa Barbara) を会社の住所に入力します
       メモ:常に完全な都市名を入力し、略語は入力しないでください。
     • 国： ドロップダウンリストから会社の住所に関連付けられている国名を選択します。
     • 状態： ドロップダウンリストから会社の住所に関連付けられている都道府県を選択します。
     • 郵便番号： 会社の住所に関連付けられている郵便番号を入力します。
   • 連絡先を追加
     • 名: 連絡先の名を入力します。
     • 姓: 連絡先の姓を入力します。
     • 電子メール アドレス: 新しいユーザーの電子メール アドレスを入力します。これは、連絡先が Procore へのログインに使用する電子メールになります。
     • 権限テンプレート: ドロップダウン メニューから権限テンプレートを選択するか、[後で権限テンプレートを適用] をクリックします。権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
   • 入札情報
     • 取引：ドロップダウンメニューから1つ以上の取引を選択します。新しい専門分野を追加する必要がある場合は、「カスタム専門分野を追加する」を参照してください。
     • 費用コード:この会社に適用する費用コードを選択します。
   • ビジネス認定:
     • 会社に適用される認定資格のトグルをクリックしてオンにします
6. 会社をディレクトリに追加する準備ができたら、[保存] をクリックします。
   手記： また、この会社は「選択された企業」リストにも追加されます。

関連項目

• 入札フォームで入札者を表示および管理する
• 入札ツールからディレクトリに新しい連絡先を追加する
• 入札フォームに入札者を追加する