メインコンテンツへスキップ
Procore

入札ツールから会社ディレクトリに新しい会社と連絡先を追加する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 レガシー コンテンツ
プロジェクトの入札ツールが入札管理強化体験に更新されている場合は、「入札ツールからディレクトリに新しい会社を追加する」で更新された手順を参照してください。

目的

入札ツールから直接会社と連絡先を会社ディレクトリに追加すること。

背景

会社レベルのディレクトリ ツールに移動して入札用の会社と連絡先を追加する代わりに、入札ツールから直接新しい会社と主要な入札連絡先を追加できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札およびディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • このプロセスで会社と連絡先を追加しても、それらの情報はプロジェクトレベルのディレクトリには追加されず、会社レベルのディレクトリにのみ追加されます。
    • このプロセスで連絡先を追加しても、このステップでは Procore への招待メールは送信されず、入札への招待メールが送信されたときに送信されます。入札依頼電子メールの送信方法の詳細については、「 入札者の検索と招待」を参照してください。

ステップ

新しい会社を追加

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 関連する入札パッケージの名前をクリックします。新しい入札パッケージを作成する場合は、「 入札パッケージを作成する」を参照してください。
  3. [ 入札者 ] タブをクリックします。
  4. [入札者を追加する] をクリックします。

    new add bidders.jpg
     
  5. [ 会社の追加] をクリックします。

    add-company-using-bidding-tool.png
     
  6. 「ディレクトリに会社を追加」ウィンドウで、必要な会社情報を入力します。
    手記：必須フィールドはアスタリスク (*) で示されます。
    • 一般情報
      • *会社名: 会社の正式名称を入力します。
      • 電話番号: 会社のメインの電話番号を入力します。
      • ファックス番号: 会社のプライマリ ファクシミリ番号を入力します。
      • 住所： ビジネス拠点の住所を入力します (例:番号と通り名)を会社に入力します。
      • 国： ドロップダウンリストから会社の住所に関連付けられている国名を選択します。
      • 都道府県: ドロップダウンリストから会社の住所に関連付けられている都道府県を選択します。
      • 都市： 完全な都市名を入力します (例:Santa Barbara) を会社の住所に入力します
        メモ:常に完全な都市名を入力し、略語は入力しないでください。
      • 郵便番号： 会社の住所に関連付けられている郵便番号を入力します。
    • 入札情報
      • 貿易会社は行う:この会社がどのような業務を行っているかを分類するために、一般的な説明を入力または選択します (つまり、電気、機械、HVACなど)。専門分野がリストに表示されない場合は、「カスタム専門分野を追加する」の手順に従って会社に専門分野を追加できます。
      • 費用コード:この会社に適用する費用コードを入力または選択します。
      • 事業内容:
        • 以下の情報開示を必要とする米国政府の仕事の会社記録を追加する場合は、会社に該当するチェックボックスをオンにします。
          又は
        • 管轄区域の法律でそのようなデータ収集が義務付けられていない、または禁止されている会社記録を追加する場合は、チェックボックスを無視して次の手順に進んでください。
  7. [ 作成 ] または [ 連絡先を作成して追加] をクリックします。
    筆記：
    • [連絡先を作成して追加] をクリックすると、ウィンドウが自動的に開き、会社の既定の入札連絡先が会社レベルのディレクトリに追加されます。

新しい連絡先を追加

  1. 「会社をディレクトリに追加」ウィンドウで [連絡先を作成して追加] をクリックするか、[会社] リストで会社名の横にある [連絡先を追加] をクリックします。

    add-contact-using-bidding-tool.png

    これにより、「入札連絡先を会社に追加」ウィンドウが開きます。
  2. 会社の主な入札担当者の情報を入力します。
    筆記： 
    • 連絡先は、会社の既定の入札者として会社ディレクトリに追加されます。
    • 必須フィールドはアスタリスク (*) で示されます。
      • 名前： 連絡先の名を入力します。
      • *名字： 連絡先の姓を入力します。
      • *アドレス：新しいユーザーの電子メール アドレスを入力します。これは、その個人が Procore へのログインに使用する電子メールになります。レコードを追加するには、電子メール アドレス エントリで適切な形式 (例: jsmith@example.com) を使用する必要があります。
      • 権限テンプレート:リストから権限テンプレートを選択します。権限テンプレートの詳細については、「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
  3. [ 作成 ] または [作成して会社を選択] をクリックします。
    筆記：
    • [作成して会社を選択] をクリックすると、その会社が「選択した会社」リストに追加されます。
    • これにより、連絡先が会社ディレクトリにのみ追加されます。
  4. [ 入札者を追加する] をクリックして、「選択した会社」とそれに関連する連絡先を入札リストに追加します。

次のステップ