入札フォームに対して入札を平準化する

背景

プロジェクトに対して複数のベンダーから入札を受ける場合があります。入札の平準化により、これらの入札を効率的に比較できるため、誰と契約するかについて十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報：
  • 入札は、入札フォームが作成され、入札が受領された後にのみ平準化できます。
  • この機能は、回答タイプが設定されている新しい入札パッケージでのみ機能します(2023 年 10 月以降)。「 入札フォームを作成する」を参照してください。
  • 入札を下 請契約に変換する場合は、次の点に注意してください。
    • 入札の平準化による変更は、現在のところ変換中にはサポートされていません。
    • [提出された入札] ビューから入札を変換すると、元の提出された入札が下請契約に使用されます。
    • 「平準化された入札」ビューから入札を下請契約に変換する機能は、まもなくサポートされる予定です。

動画

ステップ

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. [ 表示] をクリックするか、関連する入札パッケージ の名前 をクリックします。
   手記： 入札パッケージの名前をクリックすることもできます。
3. 入札フォーム名をクリックします。
4. [入札の平準化 ] タブをクリックします。
5. [ 平準化された入札] ビューをクリックします。
6. 必要に応じて以下の操作を行います:
   • 代替
     1. [代替] セクションを展開します。
     2. トグル ON または OFF を動かして、代替を表示または非表示にします。 
   • 入札概要
     1. 提出された入札から除外または欠落しているアイテムの数を表示します。
   • 提出済み入札の列を構成する
     1. テーブル フィルター アイコンをクリックします。
     2. トグル を [オン] または [オフ] 動かして 入札を表示または非表示にします。
   • 項目を編集します。
     1. 編集する入札の フィールド をダブルクリックします。
        注: 編集されたフィールドには、セル内に三角形が表示されます。
     2. 使用可能な場合は、[ 含める] または [ 除外] を選択します。
        手記： これは、入札フォームの「回答フィールドの種類」に基づきます。
     3. 新しい 金額を入力します。
     4. 随意： メモを入力します。
     5. 随意： 項目の色を選択します。
     6. [追加する] をクリックします。
     7. 随意： [ アクティビティの表示] をクリックして、フィールドの変更履歴を表示します。
   • 非公開項目
     1. [非公開項目] セクションを見つけます。
     2. [+] アイコンをクリックします。
     3. [ 項目を追加する] をクリックし、[ 費用コード ] または [ プレーン テキスト] を選択します。
     4. 項目の 費用コード または名前、説明を入力し、[回答フィールドの種類] を選択します。
     5. 随意：項目のセクションを作成するには、[セクションを追加] をクリックしてセクション名を入力します。
     6. 随意： 上記の手順を繰り返して、セクションと項目を追加します。
     7. オプション: セクションまたは項目を削除するには、垂直の省略記号をクリックしセクションの削除] または [項目の削除] を選択します。[ 削除 ] をクリックして確定します。
     8. [保存する] をクリックします。
     9. 非公開項目のフィールドをクリックして、含まれる数量または除外される数量を入力します。詳細については、上記の「項目の編集」セクションを参照してください。
   • 入札を並べ替える
     1. [ 並べ替え ] をクリックすると、入札単価が最低から最高に並べ替えられます。
        手記： 入札は、左から右に最低から最高に自動的に並べ替えられます。このボタンを使用して、入札を編集した後に並べ替えます。
   • 入札者の連絡先情報を表示
     1. [入札受領者] 行 の名前 をクリックすると、連絡先情報が表示されます。
   • 認定データの表示
     1. [認定データ] セクションまでスクロールして、認定データを表示します。
        注: この情報は、入札と COMPASS の統合を使用している顧客が利用できます。
7. オプション: 入札平準化データをエクスポートします。

関連項目

• 入札フォームを作成する