入札と COMPASS の統合を管理する

COMPASS by Bespoke Metrics を使用している Procore の顧客は、COMPASS の認定データをシームレスに表示し、Procore プロジェクトの入札ツール内で直接認定を受けるように企業を招待できます。会社が COMPASS アカウントを持っていない場合でも、Procore プロジェクト データと、Procore 建設ネットワークにリストされている会社の QScore にアクセスできます。

このガイドでは、次の手順を説明します。

1. COMPASS統合を有効にする
2. COMPASS データを Procore に同期する
   1. ディレクトリ内のCOMPASS会社を追加または更新する
3. 入札ツールで資格データを表示する

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加要件
  • 会社には、Procore 入札管理のアクティブなサブスクリプションが必要です。
  • また、プロジェクトを 入札管理強化 体験にアップグレードする必要があります。
  • ディレクトリにリストされている会社のCOMPASSデータを表示するには、会社のEIN番号を会社の詳細に追加する必要があります。

1. Procore アプリ マーケットプレースの COMPASS 統合ページ に移動します。
2.  Procore アカウントにログインし、正しい会社を選択していることを確認します。
3. 「 インストール」をクリックします。
   • Procore での入札のための会社管理者ツール設定ページにリダイレクトされます。
4. [COMPASS に ログイン] をクリックして、アカウントの COMPASS から Procore へのデータ共有をオンにします。

1. 下請業者が次の情報を使用してCOMPASSに完全に入力されていることを確認します。
   手記： この情報は編集できませんが、Procore との統合には必要です。
   • 正式名称
   • 正確な郵送先住所
   • FEIN (納税者番号)
2. データが Procore に同期されるまで待ちます。COMPASS は 1 日に 2 回 Procore と同期します。COMPASS に追加された新しい建材業者は、すぐには Procore に表示されませんが、次回スケジュールされた同期の後に表示されます。COMPASS データが Procore に反映されるまでに最大 12 時間かかる場合があります。

COMPASS アカウントに登録されている会社は、Procore の会社ディレクトリに自動的には追加されません。ディレクトリから入札者を追加する場合、入札者を手動で追加するか、Procore 建設ネットワークから追加して、入札者の適格性データを確認する必要があります。

1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
2. [会社の追加] をクリックします。

3.  限定リリース

   このワークフローは現在、米国とカナダで英語で利用できます。詳細情報。

   • 「[Company Name] (会社名)」を入力し、[Search] ( 検索 )をクリックして、[ Procore Construction Network] (Procore 建設 Network)で会社を検索します。
   • 検索結果から、次のいずれかのアクションを実行します:
     • ディレクトリに追加する会社の横にある [Add ] (追加)をクリックします。
       手記： 会社が 接続された会社 として追加され、会社の名前、住所、Web サイト、電話番号がディレクトリに追加されます。ディレクトリ内の 会社情報を更新 できます。
     • [ 会社を手動で追加する] をクリックして、会社の追加を続行します。
4. フォームに記入し、会社名と郵送先住所がCOMPASSに記載されているものと一致していることを確認します。
5. [作成する] をクリックします。
6. [エンティティ タイプ] を見つけて [ EIN] を選択します。
7. 「エンティティタイプ」の横にEIN番号を入力します。
8. 「 保存」をクリックします。
   COMPASSの情報は即座に同期され、入札ツールで利用できるようになります。

すでにディレクトリに登録されている会社の場合、重要な情報が一致すると、COMPASSデータが自動的に同期されます。この同期を有効にするには、以下の手順に従って情報が揃っていることを確認します。

1. 会社レベルのディレクトリツールに移動します。
2. [会社] タブをクリックします。
3. 会社の横にある [ 編集] をクリックします。
4. 次のフィールドがCOMPASSの内容と一致していることを確認します。
   1. 会社名
   2. 所在地
   3. [エンティティ タイプ] を見つけて [ EIN] を選択します。
      1. 「エンティティタイプ」の横に EIN番号 を入力します。
5. 「 保存」をクリックします。
   COMPASSの情報は即座に同期され、入札ツールで利用できるようになります。

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 入札者を追加する入札フォームの横にある プラス アイコン をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
   
   又は
   入札フォーム名をクリックします。
   1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
   2. [ 入札者の追加 ] をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。

    注

   会社情報に応じて、次の情報が利用可能になります。

   • 既定では、ディレクトリの会社情報が利用可能です。
   • [概要] タブと [Procore アクティビティ] タブは、入札会社がつながりのある会社である場合、または会社のディレクトリに会社の EIN または有効な住所がある場合に使用できます。
     手記： [概要] タブは、既定の会社情報セクションに置き換わるものです。
   • 資格は、COMPASS統合を使用する場合に利用できます。「入札 + COMPASS の統合について」を参照してください。
6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
   • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
   • 今すぐ入札者を招待するには:
     1. [ 招待状を送信] をクリックします。
     2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 入札者を追加する入札フォームの横にあるプラスアイコンをクリックし、[建設ネットワーク] を選択します。
   又は
   入札フォーム名をクリックします。
   1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
   2. [ 入札者の追加 ] をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。
6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
   • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
   • 今すぐ入札者を招待するには:
     1. [ 招待状を送信] をクリックします。
     2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 入札者を追加する入札フォームの横にある プラス アイコン をクリックします。
   
   又は
   入札フォーム名をクリックします。
   1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
   2. [ 入札者を追加する] をクリックします。
4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。

    注

   会社情報に応じて、次の情報が利用可能になります。

   • 既定では、ディレクトリの会社情報が利用可能です。
   • [概要] タブと [Procore アクティビティ] タブは、入札会社がつながりのある会社である場合、または会社のディレクトリに会社の EIN または有効な住所がある場合に使用できます。
     手記： [概要] タブは、既定の会社情報セクションに置き換わるものです。
   • 資格は、COMPASS統合を使用する場合に利用できます。「入札 + COMPASS の統合について」を参照してください。
6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
   • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
   • 今すぐ入札者を招待するには:
     1. [ 招待状を送信] をクリックします。
     2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. [ 表示] をクリックするか、関連する入札パッケージ の名前 をクリックします。
   手記： 入札パッケージの名前をクリックすることもできます。
3. 入札フォーム名をクリックします。
4. [入札の平準化 ] タブをクリックします。
5. [ 平準化された入札] ビューをクリックします。
6. 必要に応じて以下の操作を行います:
   • 代替
     1. [代替] セクションを展開します。
     2. トグル ON または OFF を動かして、代替を表示または非表示にします。 
   • 入札概要
     1. 提出された入札から除外または欠落しているアイテムの数を表示します。
   • 提出済み入札の列を構成する
     1. テーブル フィルター アイコンをクリックします。
     2. トグル を [オン] または [オフ] 動かして 入札を表示または非表示にします。
   • 項目を編集します。
     1. 編集する入札の フィールド をダブルクリックします。
        注: 編集されたフィールドには、セル内に三角形が表示されます。
     2. 使用可能な場合は、[ 含める] または [ 除外] を選択します。
        手記： これは、入札フォームの「回答フィールドの種類」に基づきます。
     3. 新しい 金額を入力します。
     4. 随意： メモを入力します。
     5. 随意： 項目の色を選択します。
     6. [追加する] をクリックします。
     7. 随意： [ アクティビティの表示] をクリックして、フィールドの変更履歴を表示します。
   • 非公開項目
     1. [非公開項目] セクションを見つけます。
     2. [+] アイコンをクリックします。
     3. [ 項目を追加する] をクリックし、[ 費用コード ] または [ プレーン テキスト] を選択します。
     4. 項目の 費用コード または名前、説明を入力し、[回答フィールドの種類] を選択します。
     5. 随意：項目のセクションを作成するには、[セクションを追加] をクリックしてセクション名を入力します。
     6. 随意： 上記の手順を繰り返して、セクションと項目を追加します。
     7. オプション: セクションまたは項目を削除するには、垂直の省略記号をクリックしセクションの削除] または [項目の削除] を選択します。[ 削除 ] をクリックして確定します。
     8. [保存する] をクリックします。
     9. 非公開項目のフィールドをクリックして、含まれる数量または除外される数量を入力します。詳細については、上記の「項目の編集」セクションを参照してください。
   • 入札を並べ替える
     1. [ 並べ替え ] をクリックすると、入札単価が最低から最高に並べ替えられます。
        手記： 入札は、左から右に最低から最高に自動的に並べ替えられます。このボタンを使用して、入札を編集した後に並べ替えます。
   • 入札者の連絡先情報を表示
     1. [入札受領者] 行 の名前 をクリックすると、連絡先情報が表示されます。
   • 認定データの表示
     1. [認定データ] セクションまでスクロールして、認定データを表示します。
        注: この情報は、入札と COMPASS の統合を使用している顧客が利用できます。
7. オプション: 入札平準化データをエクスポートします。