入札 - 再利用
入札パッケージ ファイル制限に関する注意
重要
100,000 を超えるファイルを含む入札パッケージは、アプリケーションのパフォーマンスの低下につながる可能性があります。入札と PCN パイロット (M6)
ベータ版
Procore 建設ネットワークの入札ツールへの統合は、現在、米国とカナダでベータ版です。この機能のテスト中にフィードバックをお寄せいただければ幸いです。一般品目リリース
限定リリース
費用コードなしで「プレーン テキスト」項目を追加する機能は、現在、ERP との統合がないプロジェクトでのみ使用できます。米国とカナダのオープンベータ版
ベータ版
この機能はベータ版であり、米国とカナダのお客様は英語で利用できます。会社管理者は、Procore Explore でこのベータ版機能を有効にできます。
入札コンパスの統合
限定リリース
COMPASS との統合は、 米国 と カナダの 拡張入札管理エクスペリエンス のユーザーが利用できます。入札テンプレートのオプトイン
ベータ版
この機能は現在、入札管理強化エクスペリエンスを使用しているお客様向けにベータ版です。オプトインするには、次の手順に従います。
- 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
- [プロジェクト設定] で [ 入札] を選択します。
- 「New!テンプレートコレクション (ベータ版)」バナーで、[ オプトイン] をクリックします。
- ベータ版参加者の規約を確認し、チェックボックスをオンにして同意します。
- [ 利用規約に同意する ] をクリックしてオプトインします。
CSV インポート ERP に関する注意事項
限定リリース
入札フォームをインポートする機能は、ERP 統合のあるプロジェクトではまだ利用できません。柔軟な回答タイプ - 設定の構成
重要
入札管理強化体験を備えたプロジェクトの今後のリリースの一環として、「既定の入札パッケージの会計処理方法」と「既定で非明細入札を有効にする」設定が、入札ツールの設定の構成ページから削除されます。
入札パッケージ全体に対して1つの会計処理法に制限されるのではなく、入札フォームの新しい [フィールドの回答の種類] 列を使用すると、項目ごとに会計処理法を柔軟に選択できます。詳細については、「入札: 柔軟な回答タイプ」を参照してください。
コンパス統合の管理
概要
限定リリース
COMPASS との統合は、 米国 と カナダの 拡張入札管理エクスペリエンス のユーザーが利用できます。COMPASS by Bespoke Metrics を使用している Procore の顧客は、COMPASS の認定データをシームレスに表示し、Procore プロジェクトの入札ツール内で直接認定を受けるように企業を招待できます。会社が COMPASS アカウントを持っていない場合でも、Procore プロジェクト データと、Procore 建設ネットワークにリストされている会社の QScore にアクセスできます。
このガイドでは、次の手順を説明します。
- COMPASS統合を有効にする
- COMPASS データを Procore に同期する
- ディレクトリ内のCOMPASS会社を追加または更新する
- 入札ツールで資格データを表示する
要件
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加要件
- 会社には、Procore 入札管理のアクティブなサブスクリプションが必要です。
- また、プロジェクトを 入札管理強化 体験にアップグレードする必要があります。
- ディレクトリにリストされている会社のCOMPASSデータを表示するには、会社のEIN番号を会社の詳細に追加する必要があります。
COMPASS統合を有効にする
- Procore アプリ マーケットプレースの COMPASS 統合ページ に移動します。
- Procore アカウントにログインし、正しい会社を選択していることを確認します。
- 「 インストール」をクリックします。
- Procore での入札のための会社管理者ツール設定ページにリダイレクトされます。
- [COMPASS に ログイン] をクリックして、アカウントの COMPASS から Procore へのデータ共有をオンにします。
COMPASS データを Procore に同期する
- 下請業者が次の情報を使用してCOMPASSに完全に入力されていることを確認します。
手記： この情報は編集できませんが、Procore との統合には必要です。- 正式名称
- 正確な郵送先住所
- FEIN (納税者番号)
- データが Procore に同期されるまで待ちます。COMPASS は 1 日に 2 回 Procore と同期します。COMPASS に追加された新しい建材業者は、すぐには Procore に表示されませんが、次回スケジュールされた同期の後に表示されます。COMPASS データが Procore に反映されるまでに最大 12 時間かかる場合があります。
重要
データが同期されると、Procore 建設ネットワークから入札者を追加するときに、Procore の入札で資格データの表示を開始できます。
ただし、建材業者が Procore 建設ネットワークのリストにない場合は、入札ツールで資格データを表示するには、まず その建材業者を会社ディレクトリに追加する 必要があります。
COMPASSの会社をディレクトリに追加する
COMPASS アカウントに登録されている会社は、Procore の会社ディレクトリに自動的には追加されません。ディレクトリから入札者を追加する場合、入札者を手動で追加するか、Procore 建設ネットワークから追加して、入札者の適格性データを確認する必要があります。
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- [会社の追加] をクリックします。
-
限定リリース
このワークフローは現在、米国とカナダで英語で利用できます。詳細情報。
- 「[Company Name] (会社名)」を入力し、[Search] ( 検索 )をクリックして、[ Procore Construction Network] (Procore 建設 Network)で会社を検索します。
- 検索結果から、次のいずれかのアクションを実行します:
- フォームに記入し、会社名と郵送先住所がCOMPASSに記載されているものと一致していることを確認します。
- [作成する] をクリックします。
- [エンティティ タイプ] を見つけて [ EIN] を選択します。
- 「エンティティタイプ」の横にEIN番号を入力します。
- 「 保存」をクリックします。
COMPASSの情報は即座に同期され、入札ツールで利用できるようになります。
ディレクトリ内のCOMPASS会社を更新
すでにディレクトリに登録されている会社の場合、重要な情報が一致すると、COMPASSデータが自動的に同期されます。この同期を有効にするには、以下の手順に従って情報が揃っていることを確認します。
- 会社レベルのディレクトリツールに移動します。
- [会社] タブをクリックします。
- 会社の横にある [ 編集] をクリックします。
- 次のフィールドがCOMPASSの内容と一致していることを確認します。
- 会社名
- 所在地
- [エンティティ タイプ] を見つけて [ EIN] を選択します。
- 「エンティティタイプ」の横に EIN番号 を入力します。
- 「 保存」をクリックします。
COMPASSの情報は即座に同期され、入札ツールで利用できるようになります。