会社ディレクトリ内の会社を編集する
目的
会社レベルのディレクトリ ツールで会社レコードを編集すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
又は - 会社レベルのディレクトリに対する「管理者」レベルの権限。
- 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合:
- 会社が 統合 ERP システムを使用するように構成されている場合は、統合システムへのエクスポートが受け入れられるように、更新されたレコードを ERP との統合ツールに送信する必要があります。 「 会計承認のために Procore 会社を ERP との統合に送信する」を参照してください。
- 追加情報:
- 会社の記録に加えた編集は、その会社の [変更履歴] に反映されます。
ステップ
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- [ 会社] または [ 非アクティブな会社] をクリックします。
- 編集する会社の横にある [編集] をクリックします。
- 必要に応じて、会社のプロフィール情報を編集します。 会社フィールドについて詳しくは、「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
手記： ディレクトリ内の会社または建材業者が廃業した場合、または会社のプロジェクトに取り組まなくなった場合は、その会社レコードを非アクティブとしてマークできます。「会社ディレクトリ内の会社を非アクティブ化する」を参照してください - [保存する] をクリックします。