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Procore

入札を落札し、下請契約または発注書に変換する

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 注
以下のコンテンツでは、新しい 入札管理強化体験の一部である機能について説明します。「 入札管理強化体験について」を参照してください。

 

目的

落札価格を選択し、それを新しい 下請契約 または 発注書に変換します。

背景

落札する入札を選択すると、それを下請契約または発注書に変換するオプションがあります。変換後、作業範囲を落札した建材業者に契約を電子メールで送信することもできます。

まだ契約を作成したくない場合は、入札を「ソフト落札」することもできます。「入札をソフト落札する」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      そして
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • [ 契約に変換] ボタンと [ 契約に変換] ボタンがサポートされています。
    • 大事な！ 統合 ERP システムとデータを同期するには、契約で費用コード費用タイプ (「費用タイプ」概念をサポートする統合 ERP システムはどれですか?」を参照) を次のように設定する必要があります。
      • Procore による統合です。実装プロセスでは、Viewpoint® Spectrum® に設定された既定の費用コードの費用タイプを使用します。
      • Ryvit による統合です。ERP との統合ツールに移動し、[設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、Viewpoint® Vista™ の既定の費用コード費用タイプを手動で選択します。
      • QuickBooks® デスクトップです。下請契約の費用タイプは、常にその他「O」に設定する必要があります。
      • QuickBooks® オンラインです。 ERP との統合 ツールに移動し、[ 設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、契約の既定の費用コードの費用タイプを手動で選択します。
      • Sage 100 Contractor®です。ERP との統合ツールに移動し、[設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、契約の既定の費用コード費用タイプを手動で選択します
      • Sage 300 CRE®です。ERP との統合ツールに移動し、[設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、契約の既定の費用コードの費用タイプを手動で選択します。
      • Xero™です。 ERP との統合 ツールに移動し、[ 設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、契約の既定の費用コードの費用タイプを手動で選択します。

前提条件

  • 落札価格を変換するには、委託契約・発注管理ツールを有効にする必要があります。
  • 招待された入札者から少なくとも1つの入札を提出する必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. 落札したい入札パッケージの [ 表示 ] をクリックします。
  3. 関連する入札フォームの横にある キャレット アイコンをクリックして、情報を表示します。
  4. [入札者] 列で、落札価格として選択する会社名をクリックします。
    手記： または、テーブル ビューの会社名にカーソルを合わせて、 垂直の省略記号 icon-ellipsis-vertical.pngアイコンをクリックします。
    bidding-award-bidder-menu.png
  5. [ 落札者 ] メニューをクリックし、[ 発注書に変換] または [ 下請契約に変換] を選択します。
  6. [ 落札して変換 ] をクリックしてアクションを確定します。
    手記： 入札が正常に変換されると、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールが開き、新しい契約の [一般] タブが表示されます。落札価格の適切な情報は、新しい契約に自動的にコピーされます。
  7. 契約の「一般」タブで、[価値表] タブをクリックします。詳細については、「価値表」を参照してください。
  8. 落札価格を会社に通知するには:
    1. [Email Contract] をクリックします。
    2. [ 電子メール] タブで、次の情報を入力します。
      • 宛先: 受領者の名前を選択します。
      • CC: 電子メールにコピーする人の名前を選択します。
      • 非公開: 委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つ受領者とユーザーのみが電子メールを表示できるようにする場合は、チェックボックスをオンにします。これがデフォルトの設定です。
      • 添付ファイル: 電子メール メッセージに1つ以上のファイルを追加します。必要に応じて、会社の正式な契約フォームを添付書類として追加することをお勧めします。
      • メッセージ: 電子メール メッセージの本文を入力します。受領者 (つまり、下請業者) に、契約書や文書に署名する方法に関して明確な指示を提供することをお勧めします。メッセージには、署名済みの契約書を返却するためのリマインダーも含める必要があり、これは電子メールの応答に添付ファイルとして簡単に追加できます。
        手記： 電子メール メッセージには、契約の詳細が自動的に含まれます。
    3. 契約を電子メールで送信する準備ができたら、[送信] をクリックします。
      指定された受領者に契約が送信されます。

関連項目