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Procore

落札額を落札し、発注書に変換する

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プロジェクトが入札管理強化体験に更新されている場合は、「入札を落札して下請契約または発注書に変換する」で更新されたステップを参照してください。

目的

落札価格を選択し、それを新しい 発注書に変換します。

背景

落札価格を選択すると、以下に示すように発注書に変換するオプションがあります。変換後、作業範囲を落札した建材業者に電子メールで発注書を送信することもできます。

あるいは、落札価格を下請契約に変換することもできます。詳細については、「 落札して下請契約に変換する」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限
      そして
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • [発注書に変換] ボタンがサポートされています。
    • 大事な！ 統合 ERP システムとデータを同期するには、発注書で費用コード費用タイプ (「費用タイプ」概念をサポートする統合 ERP システムはどれですか?」を参照) を次のように設定する必要があります。
      • Procore による統合です。実装プロセスでは、Viewpoint® Spectrum® に設定された既定の費用コードの費用タイプを使用します。
      • Ryvit による統合です。ERP との統合ツールに移動し、[設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、Viewpoint® Vista™ の既定の費用コード費用タイプを手動で選択します
      • QuickBooks® デスクトップ です。発注書の費用タイプは、常に [その他 'O'] に設定する必要があります。
      • Sage 100 Contractor®です。ERP との統合ツールに移動し、[設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、発注書の既定の費用コード費用タイプを手動で選択します
      • Sage 300 CRE®です。ERP との統合ツールに移動し、[設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、発注書の既定の費用コード費用タイプを手動で選択します。
      • Xero™です。 ERP との統合 ツールに移動し、[ 設定の構成] icons-settings-gear.pngをクリックして、契約の既定の費用コードの費用タイプを手動で選択します。

前提条件

  • プロジェクトに委託契約・発注管理ツールを追加します。「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
  • 落札者に発注書を落札するには、次の条件が満たされている必要があります。
    • 入札シートは期日/時刻を過ぎている必要があります。
    • 招待された入札者から少なくとも1つの入札を提出する必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの[入札] ツールに移動します。
  2. 入札パッケージを見つけます。
  3. [表示] をクリックします。
  4. [ 入札者] タブで、落札した会社を見つけます。
  5. [ 表示] をクリックします。
    view-bidder.png
  6. 右側のサイドバーで、[発注書に変換]をクリックします。

    convert-bid-to-purchase-order.png

    メモ:
    • 落札した会社は、会社の Procore アカウントのプロジェクト ディレクトリに自動的に追加されます。会社に関連付けられている個々のユーザーは、プロジェクト ディレクトリに自動的に追加されません。
    • 変換が成功すると、黄色のバナーが表示されて変換が確認されます。
      convert-bid-successful.png
      Procore はプロジェクトの委託契約・発注管理ツールを起動し、新しい契約の [一般] タブを開きます。落札価格からの適切な情報は、新しい契約に自動的に入力されます。
  7. 契約の [ 一般 ] タブで、[ 価値表] タブをクリックします。詳細については、「価値表」を参照してください。
  8. 落札について会社に通知する場合は、[契約を電子メールで送信する] をクリックします。
    これにより、契約の [電子メール] タブが開きます。

    email-bid-contract.png
     
  9. [ 電子メール] タブで、次の操作を行います。
    • に。目的の受信者の名前を選択します。
    • CC。電子メールにカーボンコピーする人の名前を選択します。
    • プライベート。受領者と、委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが電子メールを表示できるようにする場合は、チェックボックスをオンにします。これがデフォルトの設定です。
    • 添付書類。電子メール メッセージに 1 つ以上のファイルを追加します。状況に応じて、会社の正式な契約書を添付書類として常に追加することをお勧めします。
    • メッセージ。電子メール メッセージの本文を入力します。受領者 (下請業者や建材業者など) には、契約書や文書への署名方法に関して、常に明確な指示を与えることをお勧めします。メッセージには、署名済みの契約書を返却するためのリマインダーも含める必要があり、これは電子メールの応答に添付ファイルとして簡単に追加できます。
      注: 電子メール メッセージには、契約の詳細が自動的に含まれます。
  10. [送信] をクリックします。
    指定された受領者に契約が送信されます。

関連項目