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Procore

新しい入札管理体験の更新

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

背景

Procore は、入札ツールで入札を管理するための効率化された体験である入札管理強化体験をリリースしました。この体験には、入札フォーム、入札の平準化、Procore 建設ネットワークとの統合などの機能が含まれます。新しい体験がすべての Procore アカウントで利用可能になるまでは、プロジェクトごとに、またはアカウント内のすべてのプロジェクトに対して有効できます。

考慮すべき事項

  • 必要なユーザー権限:
    • 特定のプロジェクトのプロジェクトレベルで体験を有効にするには、プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
    • すべてのプロジェクトでエクスペリエンスを有効にするには、会社のディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

ステップ

手記： 費用コードを更新する必要があるというエラー メッセージが表示された場合は、 以下の「欠落している費用コードを追加する必要があるというエラー メッセージが表示された場合はどうすればよいですか?」セクションをご覧ください。

 警告

新しい入札管理体験へのプロジェクトの更新は最終的なものです。[更新] をクリックした後は、プロジェクトを従来の体験に戻すことはできません。

特定のプロジェクトに対して有効にする

  1. プロジェクトの[ 入札 ] ツールに移動します。
    新しい入札体験を説明する [入札管理強化体験の紹介] バナーがページの上部に表示されます。
    bidding-banner.png
  2. プロジェクト内の 1 つ以上の入札に費用コードが欠落している項目がある場合、費用コードを追加する必要があるというメッセージが表示されます。以下の「欠落している費用コードを追加する必要があるというエラー メッセージが表示された場合はどうすればよいですか?」を参照してください。以下に。
  3. [すべての入札パッケージを更新] ウィンドウの情報を確認します。
  4. 新しい体験に更新することが確実な場合は、[更新] をクリックします。
    プロジェクトは、プロジェクトのタイムゾーンのミッドナイト (午前 12 時) に新しい体験への更新を開始します。更新の進行中は、プロジェクト内に [更新中] バナーが表示されます。データ損失の可能性を避けるため、この期間中は入札パッケージを編集しないでください。

すべてのプロジェクトで有効にする

 注意
アカウント上のすべてのプロジェクトを新しい体験に更新することが確実な場合にのみ、会社レベルで新しい体験を有効にします。更新に同意した後は、プロジェクトを従来の体験に戻すことはできません。
  1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. [ツール設定] で [ 入札] をクリックします。
    新しい入札体験を説明する [入札管理強化体験の紹介] バナーがページの上部に表示されます。
    admin-bidding-banner.png
  3. プロジェクト内の 1 つ以上の入札に費用コードが欠落している項目がある場合、費用コードを追加する必要があるというメッセージが表示されます。以下の「欠落している費用コードを追加する必要があるというエラー メッセージが表示された場合はどうすればよいですか?」を参照してください。以下に。
  4. [すべての入札パッケージを更新] ウィンドウの情報を確認します。
  5. すべてのプロジェクトを新しい更新に更新することが確実な場合は、[更新] をクリックします。
    各プロジェクトは、プロジェクトのタイムゾーンのミッドナイト (午前 12 時) に新しい体験への更新を開始します。更新の進行中は、プロジェクト内に [更新中] バナーが表示されます。データ損失の可能性を避けるため、この期間中は入札パッケージを編集しないでください。

欠落している費用コードを追加する必要があるというエラー メッセージが表示された場合はどうすればよいですか?

Procore プロジェクトに費用コードが欠落している項目を含む入札パッケージがある場合、プロジェクトを入札管理強化体験に更新できません。新しい体験に移行するためにベータ版に参加するプロセスを開始すると、費用コードを更新する必要があるというエラー メッセージが表示されます。

これは、次の状況の結果である場合があります。

  • 入札者は入札を提出しましたが、Planroom ツールで 1 つ以上の項目の費用コードを選択しませんでした。
  • 入札弁護士が、以前に入札で使用された費用コードを削除しました。

ステップ

会社レベルから

  1. 会社レベルの管理者ツールに移動します。
  2. [ツール設定] で [入札] をクリックします。
  3. 「入札管理強化体験の紹介」バナーで [ 更新] をクリックします。
    admin-bidding-banner.png
     
  4. プロジェクトで入札項目の費用コードが欠落している場合は、影響を受けるプロジェクトのリストとともに [プロジェクトを更新するためにアクションが必要です] というエラー メッセージが表示されます。影響を受ける各プロジェクトを開き、プロジェクトごとに自動または手動のオプションを選択します。

プロジェクトレベルから

  1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
  2. [入札管理強化体験の紹介] バナーで、[更新] をクリックします。

    bidding-banner.png
     
  3. プロジェクトで入札項目の費用コードが欠落している場合は、「入札パッケージにはアクションが必要です」というエラー メッセージが表示されます。
    影響を受けるすべての項目に 1 つの費用コードを自動的に割り当てるか、すべてを手動で追加するかを選択します。
    • 自動:
      1. [ 費用コードを選択する] ドロップダウン メニューをクリックし、追加する費用コードを選択します。
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. [次へ] をクリックします。
        Procore は、影響を受けるすべての入札パッケージに欠落している費用コードを自動的に追加し、ベータ版の [規約に同意する] ページが表示されます。
    • 手動:
      1. 影響を受ける入札パッケージと会社のリストに戻って参照できるように、新しいタブで入札ツールを開くことをお勧めします。
      2. 影響を受ける入札パッケージの [表示] をクリックします。
      3. [入札者] タブで、費用コードが欠落している会社の [表示] をクリックします。
      4. [入札シート] セクションで、項目に適用する費用コードを選択します。
        bidding-cost-code.png
      5. 影響を受ける入札パッケージごとにこのプロセスを繰り返します。欠落している費用コードをすべて追加し、バナーで [更新] を再びクリックすると、[すべての入札パッケージを更新する] というメッセージが表示されます。

関連項目