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Procore

プロジェクトの作業分解構成図を作成する

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目的

Procore プロジェクトに合わせて会社の作業分解構成図 (WBS) を調整します。

背景

会社の Procore アカウントで新しいプロジェクトを作成した後、組み込みの作業分解構成図機能を使用して、Procore のプロジェクト会計ツールの費用構造を定義できます。プロジェクトの作業分解構成図の費用構造を定義する場合、２つの選択肢があります。どちらを選択すればよいかわからない場合は、会社のProcore 管理者に問い合わせて指示を求めてください。

  • 会社の既定の作業分解構成図を適用する
    これは会社の Procore 管理者によって定義された作業分解構成図であり、作成されたとおりに使用できます。
  • 別のプロジェクトから作業分解構成図をコピーする
    これは、既存の Procore プロジェクト テンプレートの１つで定義された作業分解構成図です。会社のアカウント内のプロジェクトごとに固有の作業分解構成図を作成できることに留意してください。作業分解構成図を別のソース プロジェクトから新しいターゲット プロジェクトにコピーするには、まずソース プロジェクトをプロジェクト テンプレートとして保存する必要があります。「プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
  • 制限事項:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

前提条件

 ヒント
作業分解構成図を既存のプロジェクトから新しいプロジェクトにコピーしますか?その場合、必要なユーザー権限を満たす Procore ユーザーは、ソース プロジェクトをプロジェクト テンプレートとして構成する必要があります。ソース プロジェクトは、新しい作業分解構成図にコピーする作業分解構成図を含むプロジェクトです。ガイドラインについては、「プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。このステップが完了すると、以下のステップで詳しく説明されている「別のプロジェクトから作業分解構成図をコピーする」オプションを選択できるようになります。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. 「プロジェクト設定」で、[ 作業分解構成図 ] リンクをクリックします。

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. 一連のダイアログ ボックスで、作業分解構成図、予算コード、予算コード セグメントに関する情報を確認します。[次へ] をクリックします。
  4. 「プロジェクトの作業分解構成図の作成」ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 会社の既定の作業分解構成図を適用する
      プロジェクトで会社の既定の作業分解構成図を使用する場合は、このオプション ボタンを選択します。会社の Procore 管理者は 、この構造の作成を担当します。

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • 別のプロジェクトから作業分解構成図をコピーする
      既存のプロジェクトの作業分解構成図を使用する場合は、このオプション ボタンを選択します。次に、プロジェクト名の入力を開始し、一致するものが表示されたら、[プロジェクトの選択 ] リストでそれを選択します。

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. [作成] をクリックします。
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?