請求書管理 - ユーザー権限
プロジェクトレベルの請求書管理ツールへのユーザー アクセスは、プロジェクトレベルの元請契約や委託契約・発注管理ツールの契約に対するユーザーのアクセス権限によって異なります。 以下の表は、請求書管理ツールで特定のタスクを実行するために、各ツールに必要な権限を示しています。
請求
権限の表示/非表示
重要
請求書管理の権限は、プロジェクトレベルの 委託契約・発注管理ツールの権限を割り当てることによって付与されます。
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| アクション | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | 注 |
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請求書管理ツールで下請業者請求書ステータスを一括編集する |
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請求書管理ツールを使用して下請業者請求書をDocuSign®に一括送信する |
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請求書管理ツールを使用した下請業者請求書のバックアップのコンパイル |
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設定を構成する: 請求書管理 |
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自動請求周期を作成する |
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手動請求周期を作成する |
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請求周期の編集 |
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請求期間の管理 |
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元請契約
権限の表示/非表示
重要
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
プロジェクトの元請契約ツールではどのようなアクセス権限を利用できますか?
| アクション | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | 注 |
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発注者への請求書を作成する
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受領済みの支払いの記録を作成する |
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発注者への請求書を削除する |
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発注者への請求書を編集する |
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施主への請求書を電子メールで送信する |
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発注者への請求書をエクスポートする |
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発注者への請求書の概要プレビューを表示する |
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非公開ではない元請契約を表示する |
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追加されたプライベート元請契約を表示する |
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コミットメント
権限の表示/非表示
重要
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
プロジェクトの委託契約・発注管理ツールではどのようなアクセス権限を利用できますか?
PROCORE サポート: 内部メモ
一部の Procore 顧客は、このマトリックスに記載されているよりも高いレベルの権限を下流部門協力者に付与することを選択します。この方法はサポートされていますが、以下の理由により推奨されません。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限。この権限により、指定された請求書送付先は委託契約・発注管理ツールを使用して請求書を作成できるようになりますが、「非公開」とマークされていないすべての発注書と下請契約を表示する権限もユーザーに付与されます。請求書送付先は Procore プロジェクトを管理する会社アカウントの従業員ではないため、ユーザーは請求書送付先にこの権限を与えないことをお勧めします。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。この権限により、ユーザーは請求書を作成できますが、プロジェクトの委託契約・発注管理ツール内のすべての委託契約・発注に対する完全な編集アクセス権がユーザーに付与されます。また、「期日」の前後に請求書を作成する権限もユーザーに付与されます。請求書送付先は Procore プロジェクトを管理する会社アカウントの従業員ではないため、ユーザーは請求書送付先にこの権限を与えないことをお勧めします。
| アクション | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | 注 |
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請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する |
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ユーザーは、発注書または下請契約の 請求書送付先 でもある必要があります。 | |
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委託契約・発注の [発行済み支払い] タブに新しい支払いを追加する |
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請求書送付先を発注書または下請契約に追加する |
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下請金額明細を委託契約・発注に追加する |
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発行済み支払いを作成する |
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発注書を作成する |
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このアクションはオフラインで実行できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 |
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請求書送付先に代わって請求書を作成する |
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請求書送付先として新しい下請業者請求書を作成する |
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「読み取り専用」レベルの権限を持つユーザーは、発注書または下請契約で 請求書送付先 として指定する必要もあります。 | ||
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現在の請求期間の前、最中、または後に保留金を解除するための下請業者請求書を作成します |
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現在の請求周期中に保留金を解除するための下請業者請求書を作成する |
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「標準」レベルの権限を持つユーザーは、発注書または下請契約で 請求書送付先 としても指定する必要があります。 | ||
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下請金額明細 (SSOV) を作成する |
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元請契約の受領済み支払いを作成する |
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下請業者請求書を削除する |
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委託契約・発注管理の価値表を編集 |
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この項目は、以前に携帯機器で表示およびキャッシュされていた場合、オフラインで表示または編集できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 | |
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発注書を編集する |
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この項目は、以前に携帯機器で表示およびキャッシュされていた場合、オフラインで表示または編集できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 |
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委託契約・発注の [下請金額明細] タブを有効または無効にする |
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委託契約・発注の [発行済み支払い] タブを有効にする |
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下請業者請求書を電子メールで転送する |
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請求書管理者として下請業者請求書を確認する |
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請求書送付先として請求書項目を確認する |
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「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーは、発注書または下請契約で 請求書送付先 として指定する必要もあります。 | |
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請求書送付先として下請業者請求書を修正して再提出する |
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「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーは、発注書または下請契約で 請求書送付先 として指定する必要もあります。 | |
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委託契約・発注管理を検索する |
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この項目は、以前に携帯機器で表示およびキャッシュされていた場合、オフラインで表示または編集できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 |
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請求書送付先に「請求書への招待」を送信する |
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現在の請求期間の前、最中、または後に下請業者請求書に保留金を設定または解除する |
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現在の請求周期中に下請業者請求書に保留金を設定または解除する |
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「標準」レベルの権限を持つユーザーは、発注書または下請契約で 請求書送付先 としても指定する必要があります。 | |
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請求書送付先として新しい請求書を提出する |
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「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーは、発注書または下請契約の 請求書送付先 でもある必要があります。 | |
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請求書管理ツールから請求書送付先として下請金額明細を更新 |
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「読み取り専用」および「標準」レベルの権限を持つユーザーも請求書送付先である必要があります。 |