下請業者請求書を電子メールで転送する

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米国の Procore 顧客向け

会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビューディクショナリを適用すると、ユーザーインターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリオプションを適用する方法を学習します。

違いを確認するには:表示/非表示

この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

ゼネコン英語 (米国) - デフォルト	発注者英語 (オーナー用語 V2)	専門請負業者英語（専門工事業者用語）
請求書管理	請求書管理	進捗請求
発注者	資金調達	発注者
発注者/クライアント	発注者/クライアント	GC/クライアント
元請契約変更指示	資金調達の変更指示	クライアント契約変更命令
元請契約	資金調達	クライアント契約
収益	資金調達	収益
下請	契約	下請
下請業者	請負業者	下請業者
下請金額明細 (SSOV)	請負業者価値表 (CSOV)	下請金額明細 (SSOV)

目的

下請業者請求書を Procore プロジェクトユーザーに電子メールで転送すること。

背景

請求書が作成されると、必要なユーザー権限を付与された Procore プロジェクトユーザーは、請求書を受領者に転送できます。受領者は、プロジェクトディレクトリにユーザーアカウントを持っている必要があります。請求書管理者は、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで受領者の「委託契約・発注の配信先」リストを設定することもできます。これにより、新しい電子メールを送信するときに、配信先リストのメンバーが [宛先] フィールドに自動的に入力されます。請求書を送信する前に、受領者を追加または削除できます。

考慮すべきこと

必須ユーザー権限:
- 請求書管理者である必要があります。
  又は
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「標準」レベルの権限が必要です。

前提条件

ステップ

プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
[ 下請業者 ] タブをクリックします。
配信する請求書を見つけて、その [番号 ] リンクをクリックします。
請求書で、[ 電子メール] タブをクリックします。
[ 電子メール] タブで、[請求書を電子メールで送信] をクリックします。
[電子メール] ペインで、[ 電子メール] をクリックします。
[契約 [番号 - 日付] の転送請求書 [番号] 領域で、次の操作を行います。
- に。ドロップダウンリストから受領者を選択します。
  
  ヒント
  既定の配信先リストが必要ですか? 請求書管理者は、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「委託契約・発注の配信」リストを設定できます。これにより、新しいメールを作成するときに、「宛先」フィールドにリストメンバーが自動的に入力されます。「設定の構成: 委託契約・発注管理」を参照してください。
- CC。ドロップダウンリストから受領者を選択します。
- BCCです。ドロップダウンリストから受信者を選択します。
- プライベート。ボックスにマークを付けると、請求書が受領者と管理者に対して「非公開」になります。
- 件名。委託契約・発注の件名を追加します。
- 添付書類。関連するファイルを添付してください。次のオプションがあります。
  - [ファイルを添付] をクリックし、コンピューターからファイルを選択します。
    又は
  - ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、ファイルをコンピューターから [添付書類] 領域に移動します。
- メッセージ。このボックスにメッセージ本文を入力します。
[送信] をクリックします。
Procore は、指定された受信者に電子メールを送信します。電子メールのコピーと返信は、請求書の [電子メール] タブに通信スレッドとして保存されます。

次のステップ

管理者として下請業者請求書を確認する