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Procore

下請業者請求書を電子メールで転送する

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

下請業者請求書を Procore プロジェクト ユーザーに電子メールで転送すること。

背景

請求書が作成されると、必要なユーザー権限を付与された Procore プロジェクト ユーザーは、請求書を受領者に転送できます。 受領者は、プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを持っている必要があります。請求書管理者は、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで受領者の「委託契約・発注の配信先」リストを設定することもできます。 これにより、新しい電子メールを送信するときに、配信先リストのメンバーが [宛先] フィールドに自動的に入力されます。 請求書を送信する前に、受領者を追加または削除できます。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • 請求書管理者である必要があります。
      又は
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「標準」レベルの権限が必要です。
      そして
      委託契約・発注の「非公開」ドロップダウンリストに追加される必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. 配信する請求書の [委託契約・発注] に移動します。
  3. [ 請求書管理 ] タブをクリックします。
  4. 配信する請求書を見つけて、その [番号 ] リンクをクリックします。
  5. 請求書で、[ 電子メール] タブをクリックします。
  6. [ 電子メール] タブで、[請求書を電子メールで送信] をクリックします。
  7. [電子メール] ペインで、[ 電子メール] をクリックします。
  8. [契約 [番号 - 日付] の転送請求書 [番号] 領域で、次の操作を行います。
    • に。ドロップダウンリストから受領者を選択します。
       ヒント
      既定の配信先リストが必要ですか? 請求書管理者は、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「委託契約・発注の配信」リストを設定できます。 これにより、新しいメールを作成するときに、「宛先」フィールドにリストメンバーが自動的に入力されます。 「 設定の構成: 委託契約・発注管理」を参照してください。
    • CC。ドロップダウンリストから受領者を選択します。
    • BCCです。ドロップダウンリストから受信者を選択します。
    • プライベート。ボックスにマークを付けると、請求書が受領者と管理者に対して「非公開」になります。
    • 件名。委託契約・発注の件名を追加します。
    • 添付書類。関連するファイルを添付してください。次のオプションがあります。
      • [ファイルを添付] をクリックし、コンピューターからファイルを選択します。
        又は
      • ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、ファイルをコンピューターから [添付書類] 領域に移動します。
    • メッセージ。 このボックスにメッセージ本文を入力します。
  9. [送信] をクリックします。
    Procore は、指定された受信者に電子メールを送信します。 電子メールのコピーと返信は、請求書の [電子メール] タブに通信スレッドとして保存されます。

 

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