管理者として下請業者請求書を確認する (従来)

最後の更新
PDFとして保存

目的

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールを使用して、下請業者請求書の項目を承認または否認すること。

背景

プロジェクトの下請業者請求書を正確に管理する責任がある場合は、請求書の個々の項目を承認または否認できます。請求書管理者として審査を実行するには、Procore ユーザーアカウントに以下で説明する必要なユーザー権限が割り当てられている必要があります。これらの権限が割り当てられると、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールまたはプロジェクトの請求書管理ツールを使用して請求書に移動できます。このチュートリアルでは、委託契約・発注管理ツールを使用してプロジェクトの請求書を確認する方法を説明します。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 委託契約・発注管理ツールから請求書管理者として下請業者請求書を確認するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 「請求書送付先」としての項目レビューのステータスを確認するには、「請求書送付先として下請業者請求書を確認する」を参照してください。
- プロジェクトの請求書管理ツールから下請業者請求書を確認する方法については、「管理者として下請業者請求書を確認する」を参照してください。

前提条件

下請業者請求書を作成する
請求書を [確認中 ] ステータスにします。「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。

ステップ

プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
[ 契約] タブをクリックします。
契約テーブルで、請求書のある発注書または下請契約を見つけます。 [番号 ] リンクをクリックして開きます。
発注書または下請契約で、[ 請求書 ] タブをクリックします。
「請求書 (請求書)」テーブルで、確認する請求書を見つけます。次に、[表示] をクリックします。
「詳細」タブをクリックします。
[編集 ] ボタンをクリックします。
[ 項目 ] テーブルで、次のように請求書の各項目を承認または否認します。
- 項目を承認するには:
  - 緑色のチェックマークをクリックして、丸で表示します。
    又は
- 項目を否認するには:
  - 赤い「x」をクリックして、円で囲みます。
  - [ 理由を残す] ボックスに理由を入力します。
    重要
    
    「理由を残す」ボックスに入力されたコメントは、請求書送付先に送信される自動電子メールには含まれません。ただし、入力されたコメントを表示する「相違点の理由」テーブルを含む PDF をエクスポートすることはできます。
  - Enter キーを押して、項目を否認する理由を送信します。
    注
    
    プロジェクトの請求書管理ツールの [設定を構成する] ページで [下請業者が請求する金額を表示する] オプションをオンにしている場合は、[提案金額] 列が表示されます。
    
    「提案された金額」列には請求書送付先が提出した内容を反映できます。「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列を別々に調整して適切な金額を設定できます。
[保存する] をクリックします。
[ レビューの終了] ポップアップウィンドウで、必要に応じてステータスを更新し、[ 全体的なコメント ] ボックスに情報を追加します。
[ 更新 ] をクリックしてレビューを完了します。
注
- いずれかの項目を否認した場合、Procore は自動的にステータスを [改訂して再提出] に設定します。 また、システムは電子メール通知を送信するため、下流部門協力者は請求書連絡先として請求書を改訂して再提出できます。
- すべての項目を承認すると、Procore は自動的にステータスを [レビュー中] に設定します。