発注者への請求書をエクスポートする

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

発注者への請求書をサポートされているファイル形式のいずれかにエクスポートすること。

背景

発注者への請求書は、CSV または PDF ファイル形式でエクスポートできます。請求書と添付書類を PDF ファイルにダウンロードするオプションもあります。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
サポートされているファイル形式:
- CSV
- PDF
- 添付書類付きPDF

前提条件

施主への請求書を作成する

ステップ

プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
開く契約を見つけます。

ヒント
契約を見つける方法は?[検索 ] および [グループ化する列の選択] 機能を使用して、契約をすばやく見つけます。
適切な [ 番号] リンクをクリックして契約を開きます。
[ 請求書 ] タブをクリックします。
[ 請求書 (支払申請)] タブで開く請求書を見つけます。
[請求書番号] リンクをクリックして開きます。
[ 価値表 ] カードまでスクロールし、[エクスポート時の列表示 ] ドロップダウンリストから目的のオプションを選択します。
- 業界標準。これは、発注者への請求書の予定価格表の既定の列レイアウトです。
- 現在の構成。価値表の列レイアウトをカスタマイズした場合は、エクスポートを続行する前に、このオプションを選択してカスタムビューを選択します。
  
  ヒント
  PDF エクスポートファイルに、どの変更指示が請求されているかを表示しますか? 請求書の価値表の上部にある[表示するグループを選択] メニューで、[元 請契約変更指示]、[ 変更指示案]、または[変更指示依頼] オプションを適用します。Procore は、これらの項目の変更指示番号と完全なタイトルの両方を PDF に含めます。
[ エクスポート ] ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから次のオプションのいずれかを選択します。
- PDFで見る
  発注者への請求書の PDF を 1 つダウンロードするには、このオプションを選択します。緑色の成功バナーが表示され、ファイルが電子メールで送信されることを通知します。電子メールプログラムの受信トレイを確認して、PDF ファイルをダウンロードします。
- 添付書類付きPDF
  発注者への請求書の 1 つの PDF を ZIP または PDF ファイルにダウンロードするには、このオプションを選択します。このオプションでは、次の選択肢があります。
  - ZIPをエクスポートします。発注者への請求書を ZIP ファイルにダウンロードするには、このボタンをクリックします。 Procore カバーシートと利用可能な添付書類をダウンロードするオプションもあります。
    - すべての添付書類をダウンロードするには、[ すべての添付書類 ] ボックスにチェックマークを付けます。
    - アップロードされたすべての添付書類をダウンロードするには、[ アップロードされた添付書類 ] ボックスの横にチェックマークを付けます。
    - 特定の添付書類のみをダウンロードするには、目的の添付書類の横にチェックマークを付けます。
  - PDF をエクスポートします。発注者への請求書を 1 つの PDF ファイルとしてダウンロードするには、このボタンをクリックします。 手記：アップロードされた添付書類を1つ以上含めようとすると、添付書類を1つの PDF ファイルにエクスポートできないため、このボタンはグレー表示されます。
- CSV (英語)
  CSV ファイルをダウンロードするには、このオプションを選択します。このオプションでは、請求書の価値表が、使用可能なすべての列を含む表形式でダウンロードされます。