発注者への請求書をエクスポートする

目的

発注者への請求書をサポートされているファイル形式のいずれかにエクスポートすること。

背景

発注者への請求書は、CSV または PDF ファイル形式でエクスポートできます。 請求書と添付書類を PDF ファイルにダウンロードするオプションもあります。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• サポートされているファイル形式:
  • CSV
  • PDF
  • 添付書類付きPDF
• 制限事項:
  • Procore と DocuSign^© を併用する場合、「添付書類付きの PDF」オプションは使用できません。

前提条件

• 施主への請求書を作成する

ステップ

1. プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
2. 開く契約を見つけます。

    ヒント

   契約を見つける方法は?[検索 ] および [グループ化する列の選択] 機能を使用して、契約をすばやく見つけます。
3. 適切な [ 番号] リンクをクリックして契約を開きます。
4. [ 請求書 ] タブをクリックします。
5. [ 請求書 (支払申請)] タブで開く請求書を見つけます。
6. [請求書番号] リンクをクリックして開きます。
7. [ 価値表 ] カードまでスクロールし、[エクスポート時の列表示 ] ドロップダウンリストから目的のオプションを選択します。
   • 業界標準。 これは、発注者への請求書の予定価格表の既定の列レイアウトです。
   • カスタム構成。 価値表の列レイアウトをカスタマイズした場合は、エクスポートを続行する前に、このオプションを選択してカスタム ビューを選択します。

      ヒント

     PDF エクスポート ファイルに、どの変更指示が請求されているかを表示しますか? 請求書の価値表の上部にある[表示するグループを選択] メニューで、[元 請契約変更指示]、[ 変更指示案]、または[変更指示依頼] オプションを適用します。Procore は、これらの項目の変更指示番号と完全なタイトルの両方を PDF に含めます。
8. [ エクスポート ] ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから次のオプションのいずれかを選択します。
   
   • PDFで見る
     発注者への請求書の PDF を 1 つダウンロードするには、このオプションを選択します。 緑色の成功バナーが表示され、ファイルが電子メールで送信されることを通知します。 電子メール プログラムの受信トレイを確認して、PDF ファイルをダウンロードします。
   • 添付書類付きPDF
     発注者への請求書の 1 つの PDF を ZIP または PDF ファイルにダウンロードするには、このオプションを選択します。 このオプションでは、次の選択肢があります。
     • ZIPをエクスポートします。 発注者への請求書を ZIP ファイルにダウンロードするには、このボタンをクリックします。 Procore カバー シートと利用可能な添付書類をダウンロードするオプションもあります。
       • すべての添付書類をダウンロードするには、[ すべての添付書類 ] ボックスにチェックマークを付けます。
       • アップロードされたすべての添付書類をダウンロードするには、[ アップロードされた添付書類 ] ボックスの横にチェックマークを付けます。
       • 特定の添付書類のみをダウンロードするには、目的の添付書類の横にチェックマークを付けます。
     • PDF をエクスポートします。 発注者への請求書を 1 つの PDF ファイルとしてダウンロードするには、このボタンをクリックします。 手記：アップロードされた添付書類を1つ以上含めようとすると、添付書類を1つの PDF ファイルにエクスポートできないため、このボタンはグレー表示されます。
   • CSV (英語)
     CSV ファイルをダウンロードするには、このオプションを選択します。 このオプションでは、請求書の価値表が、使用可能なすべての列を含む表形式でダウンロードされます。

関連項目

• 施主への請求書を作成する