請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する
目的
請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶すること。
背景
新しい請求周期を作成した後、 請求書管理者は、委託契約・ 発注の請求書担当者に「請求への招待」を送信できます。 招待は、オープン 請求期間の期日までに請求書を提出するように連絡先に通知します。 件名には、「プロジェクト名: ユーザー名によって請求に招待されました」と表示されます。請求書送付先は、招待を承諾または拒否できます。
ヒント
「請求書への招待」がありませんか? 請求書送付先は、Procore で新しい請求書を作成できます。 「下請業者請求書を作成する」を参照してください。考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 追加情報:
- 請求書をオンラインで表示するには、請求書送付先は上流部門協力者の Procore アカウントにログインする必要があります。
- 請求周期の「期日」を過ぎると、請求書送付先は請求書を提出できません。 代わりに、請求書管理者が「請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する」必要があります。
- 請求書送付先が招待を承諾した後、すぐに請求書を作成しない場合は、請求書送付先として新しい下請業者請求書を作成できます。
前提条件
- 請求書の請求周期は未着手である必要があります。 「 請求周期を編集する」を参照してください。
- 請求書管理者は、請求書送付先に「請求書への招待」を送信する必要があります。
ステップ
- 電子メールの受信トレイを開きます。
- 「プロジェクト名: ユーザー名があなたを請求に招待しました」という件名の電子メール メッセージを探します。
- 「請求書への招待」を開きます。
- 請求書の詳細を確認します。
- コミットメント。 委託契約・発注番号と名前を表示します。
- 請求書の種類。 請求書の種類を表示します。 「 設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。
- 請求周期。 未処理の請求期間の日付範囲。
- に誘われる。 送信者の姓名。 通常は、請求書管理者です。
- 期日。 請求書の支払期日。 請求書送付先は、この日を過ぎると Procore プロジェクトで請求書を作成または提出できなくなります。
- これらのボタンの1つをクリックして、[この期間を請求しますか?] プロンプト:
- はい。招待を承諾し、請求書を提出します。 これにより、請求書のステータスが [受理済み] に変更されます。 「請求書送付先として新しい請求書を提出する」の手順を続行します。
- いいえ。 未処理 の請求期間の請求書を提出したくない場合は、招待を辞退します。 これにより、請求書のステータスが [拒否] に変更されます。