下請業者請求書について
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
目的
Procore ユーザーに Procore の下請業者請求書に関する情報を提供します。
背景
Procore では、 下請業者請求書はプロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで作成されます。 請求書を作成する前に、プロジェクトチームはプロジェクトの委託契約・発注を作成し、請求周期を設定して、どの内部ユーザーや外部協力者に新しい請求書を提出する権限を付与するかを決定する必要があります。
ヒント
前提条件
- Procore プロジェクトで新しい請求書を提出できる内部ユーザーや外部協力者を決定します。 「 下請業者請求書を作成する」を参照してください。
- 請求書の請求対象となる委託契約・発注を作成します。 見る創造する コミットメント.
- Procore プロジェクトの請求周期を作成します。 「請求周期を管理する」を参照してください。
ワークフロー
この図は、下請業者請求書の作成をまとめたものです。
ステップ
Procore で下請業者請求書を作成する
Procore で下請業者請求書を作成する手順は次のとおりです。
| 歩 | 説明 | 詳細はこちら |
|---|---|---|
| 請求書を提出する権限を誰に与えるかを決定する | 次の選択肢があります。
1. 下流部門協力者に 請求書の提出権限 を付与します。Procore では、これらのユーザーは請求書送付先と呼ばれます。 |
検討事項 |
| 随意。DocuSign® で署名を収集するかどうかを決定する | 委託契約・発注と請求書の署名を収集するには、2つの方法があります。
|
DocuSign® |
| 請求書管理ツールを構成する | 委託契約・発注管理ツールと請求書管理ツールで請求書の設定を構成します。 「設定を構成する: 委託契約・発注」および「設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。 | 委託契約・発注管理と請求書管理 |
| 請求周期を設定する | 請求周期を作成し、未 処理 ステータスにします。 請求周期は、請求書の提出の開始日、終了日、期日を定義します。 | 請求期間の管理 |
| 委託契約・発注を作成する | 下請業者請求書は委託契約・発注管理から発生します。Procore プロジェクトでは、協力者に対して複数の委託契約・発注を作成できます。 請求書を作成するには、委託契約・発注が「承認済み」ステータスになっている必要があります。 | 委託契約・発注を作成する |
| 随意： 下流部門協力者に請求書提出権限を付与する | 随意：請求書管理者は、下流部門協力者に請求書提出権限を付与できます。 | 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する |
| 委託契約・発注の「詳細設定」タブを構成します | 最良の結果を得るには、予定価格表に項目を追加する前、および委託契約・発注の請求書を作成する前に、詳細設定を構成します。 | 委託契約・発注の [詳細設定] タブを編集する |
| 請求書を作成し、 未処理 の請求期間の「期日」前に提出する | 委託契約・発注管理ツールを使用して請求書を作成するためのオプションについて学習します。 下請業者請求書を作成できるのは、委託契約・発注の請求書管理者または請求書送付先のみです。 | 下請業者請求書を作成する |
| 提出された請求書を確認する | 提出された請求書管理者は、請求書の価値表の各項目を確認して、承認または否認できます。 | 請求書管理者として下請業者請求書を確認する |
| 請求書を改訂して再提出する | 請求書管理者が1つ以上の請求書項目を否認した場合、ユーザーは請求書の価値表のすべての項目が承認されるまで修正と修正を行うことができます。 | 請求書送付先として下請業者請求書を修正して再提出する |
| 随意。 DocuSign®で署名プロセスを完了する | 承認されると、必要に応じてDocuSign®で署名プロセスを完了できます。 | DocuSign®で下請業者請求書を完成させる |
| 随意： 統合ERPシステムと請求書を同期 | ERP コネクタが下請業者請求書をサポートしているかどうかを判断する必要があります。 | ERP との統合 |