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Procore

DocuSign®で下請業者請求書を完成させる

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

Procore + DocuSign ® 統合を使用して下 請業者請求書 の電子署名プロセスを完了すること。

背景

プロジェクトチームのメンバーまたは 下流部門協力者が委託契約・ 発注の下請業者請求書を作成した後、DocuSign® アカウントを持つ Procore ユーザーは、請求書が適切な受領者に送信して署名を要求するための DocuSign® エンベロープを準備できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  •  追加情報:
    • Procore から DocuSign® アカウントにログインしたら、ログイン トークンの有効期限が切れるまで再度サインインする必要はありません。有効期限が切れると、Procore に「再認証が必要」というバナーが表示されます。詳細については、「Procore のさまざまな DocuSign® バナーの意味は何ですか?」を参照してください。
    • 以下の手順を完了するには、請求書のステータスが「承認済み」、「条件付き承認」、または「発注者の承認待ち」である必要があります。

前提条件

ステップ

下請業者請求書を DocuSign® に送信する

このステップでは、Procore で下請業者請求書を開く方法を示します。

  1. プロジェクトの委託 契約・発注管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブで、次の操作を行います。
    • 「契約」テーブルで、署名する請求書を含む下請契約を見つけます。
    • [番号 ] リンクをクリックして下請契約を開きます。
  3. 下請契約で、[請求書 ] タブをクリックします。
     注
    下請業者請求書を DocuSign® に送信するには、請求書が 承認済み、 条件付き承認済み、または 発注者の承認待ちのいずれかのステータスになっている必要があります。
  4. [請求書 (請求書)] テーブルで、請求書を見つけて [表示] をクリックします。
  5. 請求書を確認し、必要に応じて編集します。
  6. DocuSign© に請求書を送信する準備ができたら、次の操作を行います。
    • Betaベータ版の下請業者請求書エクスペリエンスを使用している場合は、ページ上部の [ DocuSign で送信する] をクリックします。
      sub-invoice-beta-send-with-docusign.png
    • 遺産従来の下請業者請求書エクスペリエンスを使用している場合は、ページの下部にある [ DocuSign の更新と設定 ] をクリックします。

      legacy-sub-invoice-update-set-up-docusign.png

下請業者請求書を DocuSign® に一括送信する

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限がある場合は、プロジェクトの請求書管理ツールを使用して、DocuSign® に請求書を一括で送信することもできます。

  1. プロジェクトの 請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者 ] タブをクリックします。
  3. DocuSign® に一括送信する請求書の横にあるチェックボックスをオンにします。
     注
    下請業者請求書を DocuSign® に送信するには、請求書が承認済み、条件付き承認済み、または発注者の承認待ちのいずれかのステータスになっている必要があります。「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
  4. [DocuSign に送信する]® をクリックします。
     注
    [DocuSign® に送信する] ボタンがグレー表示になっていて使用できない場合は、ボタンの上にマウス カーソルを置きます。 理由を通知するツールチップが表示されます。 通常、これは発注書または下請契約に「請求書送付先」が割り当てられていないことが原因です。 「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。

    sub-invoice-bulk-send-to-docusign.png

    Procore は、選択した請求書を DocuSign® に送信します。 完了すると、ページの上部に緑色の成功バナーが表示されます。
    注
    • 請求書を一括で送信する場合、DocuSign® 統合は、Procore の契約に「請求書送付先」としてリストされている個人にのみ請求書を送信します。
    • DocuSign® の一部機能は、一括送信オプションの使用時には使用できません。たとえば、文書の追加や削除、受信者の追加などです。
    • 利用できないDocuSign®機能を使用するには、「DocuSign®で下請業者請求書を完了する」の手順に従ってください。

    compile-invoice-backups-successful.png

DocuSign® にログインする

DocuSign® エンベロープを準備する

DocuSign® にログインすると、「文書のアップロードとエンベロープ受領者の追加」ページが表示されます。次の手順を実行します:

エンベロープに文書を追加する

次の Procore 情報が DocuSign® エンベロープに自動的に入力されます。

  • 請求書の PDF コピーが [エンベロープに文書を追加] セクションに自動的に追加されます。
  • 請求書の各「役割」に必要な署名ボックス。 たとえば、契約が請求書の影響を受ける総合工事業者 または 下請業者 です。 これには、各ユーザーの「名前」と「電子メール アドレス」が含まれます。 以下の「エンベロープに受領者を追加する」を参照してください。

次のように他の文書を追加するオプションがあります:

  1. 随意： エンベロープにさらに文書を追加する場合は、「エンベロープに文書を追加」セクションで利用可能なオプションのいずれかを選択します。

    docusign-sub-invoice-add-documents-to-the-envelope.png
     注
    [エンベロープに文書を追加] セクションで使用可能なオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
    1. アップロードする
    2. テンプレートを使用する
    3. クラウドから取得

受領者をエンベロープに追加する

受領者をエンベロープに追加するには:

  1. [受信者をエンベロープに追加] で、デフォルトの受信者ブロック、名前、メールアドレスをそのまま使用します。 このデータは、Procore + DocuSign® の統合によってエンベロープに自動的に追加されます。データが Procore で指定されている場合、受信者ブロックの「名前」フィールドと「電子メール アドレス」フィールドの値は、Procore の次のフィールドに対応します。
    • 下請業者。 これは、下請業者請求書に関連付けられた委託契約・発注の「設計者/エンジニア」フィールドで指定された個人です。
    • 総合工事業者。 これは、下請業者請求書に関連付けられた委託契約・発注の [請負業者] フィールドで指定された会社の、プロジェクト ディレクトリの [主な連絡先] フィールドで指定されている個人です。

      docusign-sub-invoice-add-recipient-to-envelope.png

すべての受領者にメッセージを追加する

署名フィールドのプレビューとエンベロープを送信する

次のステップは、PDF の署名フィールドをプレビューすることです。 署名フィールドは Procore の役割に対応しています。 たとえば、請求書のある契約の当事者である 総合工事業者 と 下請 業者です。これらのフィールドは、Procore + DocuSign の統合によって DocuSign ® ® エンベロープに自動的に追加されます。

  1. 請求書 PDF の一番下までスクロールして、署名フィールドを表示します。 以下に例を示します。

    docusign-sign-invoice.png
     
  2. 既存の署名フィールドを保持します。 これらのフィールドは Procore によって自動的に入力され、既定の位置に保つことで、Procore アプリケーションの署名ワークフローが期待どおりに機能するようになります。
  3. 随意： 必要に応じて、「標準フィールド」をフォームに追加します。
     注
    「標準フィールド」領域のオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
  4. 指定した署名を収集する準備ができたら、[送信] をクリックします。
    DocuSign®は、指定された受信者にエンベロープを送信します。その後、受領者は次のステップに進むことができます。
     ヒント
    DocuSign® に送信した後、ステータスを手動で「署名のために提出中」に変更していますか?請求書を DocuSign® に送信した後、Procore で請求書のステータスを「署名のために提出中」に変更することにした場合 (請求書を DocuSign に送信できるのは、請求書が承認済み、条件付き承認済み、または発注者の承認待ちのステータスにある場合のみです)、DocuSign® 署名プロセスの完了後に、Procore で請求書のステータスを手動で適切な承認済みステータスに戻す必要があります。

関連項目