委託契約・発注管理 - ユーザー権限
委託契約・発注管理
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
: Procore の iOS や Android の携帯アプリケーションでサポートされているアクションを示します。
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: 会社の Procore アカウントが統合 ERP システムと連携するように構成されている必要があることを示します。
PROCORE サポート: 内部メモ
一部の Procore 顧客は、このマトリックスに記載されているよりも高いレベルの権限を下流部門協力者に付与することを選択します。この方法はサポートされていますが、以下の理由により推奨されません。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限。この権限により、指定された請求書送付先は委託契約・発注管理ツールを使用して請求書を作成できるようになりますが、「非公開」とマークされていないすべての発注書と下請契約を表示する権限もユーザーに付与されます。請求書送付先は Procore プロジェクトを管理する会社アカウントの従業員ではないため、ユーザーは請求書送付先にこの権限を与えないことをお勧めします。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。この権限により、ユーザーは請求書を作成できますが、プロジェクトの委託契約・発注管理ツール内のすべての委託契約・発注に対する完全な編集アクセス権がユーザーに付与されます。また、「期日」の前後に請求書を作成する権限もユーザーに付与されます。請求書送付先は Procore プロジェクトを管理する会社アカウントの従業員ではないため、ユーザーは請求書送付先にこの権限を与えないことをお勧めします。
1 このタスクを実行するには、下流部門協力者を委託契約・発注の請求書連絡先として指定する必要があります。 「請求書送付先を委託契約・発注に追加する」を参照してください。
2 DocuSign© アカウントも必要です。
3 ユーザーには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」または「標準」の権限が必要です。 また、ユーザーはその委託契約・発注の [非公開] ドロップダウンリストに追加されるか、請求書送付先として指定されている必要があります。 「 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
4 統合 ERP システムと同期された委託契約・発注は、リンクが解除されるまで削除できません。「QuickBooks® Desktop と同期された委託契約・発注を削除する」および「Sage 300 CRE® と同期された委託契約・発注を削除する」を参照してください。
5 プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限を持つユーザーは、委託契約・発注を PDF または DOCX ファイルとしてエクスポートできます。 プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「標準」または「読み取り専用」権限を持つユーザーは、[非公開] ドロップダウンリストを介して発注書または下請契約へのアクセス権が付与されており、[これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] チェックボックスがオンになっている場合、委託契約・発注を PDF ファイル形式にエクスポートできます。
6 委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」権限を持つユーザーは、委託契約・発注の [全般] タブの [非公開] フィールドにもリストされている場合、これらの手順を実行できます。
7 「読み取り専用」および「標準」権限を持つユーザー (および表に詳しく説明されているアクセス権限が割り当てられていないユーザー) も、「非公開」リストのメンバーである必要があります。
8 プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」または「管理者」権限も必要です。
9 プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「標準」レベルの権限を持つユーザーは、「非公開」ドロップダウンリストに追加され、「標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する」構成を選択する必要がある場合に、変更指示案を作成できます。
10名請求書を削除するには、「標準」レベルの権限を持つユーザーが請求書を「草案」または「改訂して再提出」ステータスにする必要があります。