支払スケジュールを作成する

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Procore 内部のみ

このページでは、最新化エクスペリエンスについて詳しく説明します。レガシエクスペリエンスのチュートリアルは、次のページにあります: https://support.procore.com/products...yment-schedule

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

請求書管理者として下請業者請求書の支払スケジュールをエクスポートすること。

背景

オーストラリアとニュージーランドで事業を展開している建設会社は、請求書の承認プロセスと、下流部門の協力者が実行した作業の請求を容易にするために、支払いスケジュールを作成しています。一般的な支払いスケジュールワークフローでは、下流部門協力者が実行された作業に対する請求書を提出します。上流部門協力者は請求書を確認し、請求の金額を承認します。

注

支払スケジュール機能は、オーストラリアとニュージーランドの Procore ユーザーが、請求者に支払スケジュールを提供するという法的要件を満たすように設計されています。ただし、この機能はすべての Invoice Management ユーザーが使用できます。

支払スケジュールをエクスポートして、次の情報を表示できます。

請求金額
すべての「承認済み」金額
金額が「拒否」される理由

考慮すべきこと

必要なユーザー権限
追加情報:
- 請求書のステータスが「承認済み」に変更されたときに請求書送付先に電子メールで自動的に通知するには、「設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。
- 支払スケジュールの PDF エクスポートファイルのフッターのカスタムテキストを定義するには、「設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。

前提条件

「下請業者の請求金額を表示」設定をオンにします。「設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。
「下請業者請求書を作成する」の手順を完了します。
支払スケジュールに金額を表示するには、請求書の価値表の「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列に金額を入力する必要があります。これらの金額を入力する方法については、以下を参照してください。
- 下請業者請求書を作成する
- 価値表を一括編集する

ステップ

プロジェクトレベルの 請求書管理 ツールに移動します。
[下請業者] タブをクリックします。
[ 請求書 # ] 列で最新の請求書を見つけます。リンクをクリックして開きます。
ヒント
- 委託契約・発注管理ツールから請求書を開くこともできます。これを行うには、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールに移動します。 [契約] タブで、[番号] リンクをクリックし、[ 請求書 ] タブをクリックします。 [ 請求書 (請求書)] テーブルで請求書を見つけ、[ 請求書の位置 ] または [ 請求書 # ] リンクをクリックします。
- 最新の請求書を見つけるにはどうすればよいですか? [請求書の位置] 列の値を確認します。各請求書には、請求書が作成された順序で番号が割り当てられます。既定では、この列は請求書を新しいものから古いものへと並べ替えます。並べ替え順序を変更するには、列見出しの [ オーバーフロー ] メニューをクリックし、[ この列で並べ替え] オプションを1つ選択します。
請求書で、[ エクスポート ] ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから [PDF ] を選択します。

以下の例は、支払スケジュールの例を示しています。

例

以下の図は、支払スケジュールの例を示しています。

application-and-certificate-for-payment-summary-sheet.png