支払スケジュールを作成する
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
目的
請求書管理者 として下 請業者請求書 の 支払スケジュール をエクスポートすること。
背景
オーストラリアとニュージーランドで事業を展開している建設会社は、請求書の承認プロセスと、 下流部門の協力者が実行した作業の請求を容易にするために、支払いスケジュールを作成しています。 一般的な支払いスケジュール ワークフローでは、下流部門協力者が実行された作業に対する請求書を提出します。 上流部門協力者は請求書を確認し、請求の金額を承認します。
注
支払スケジュール機能は、オーストラリアとニュージーランドの Procore ユーザーが、請求者に支払スケジュールを提供するという法的要件を満たすように設計されています。 ただし、この機能はすべての Invoice Management ユーザーが使用できます。支払スケジュールをエクスポートして、次の情報を表示できます。
- 請求金額
- すべての「承認済み」金額
- 金額が「拒否」される理由
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 追加情報:
- 請求書のステータスが「承認済み」に変更されたときに 請求書送付先に 電子メールで自動的に通知するには、「設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。
- 支払スケジュールの PDF エクスポート ファイルのフッターのカスタム テキストを定義するには、「 設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。
前提条件
- 「下請業者の請求金額を表示」設定をオンにします。「 設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。
- 「 下請業者請求書を作成する」の手順を完了します。
- 支払スケジュールに金額を表示するには、請求書の価値表の「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列に金額を入力する必要があります。 これらの金額を入力する方法については、以下を参照してください。
ステップ
- プロジェクトレベルの 請求書管理 ツールに移動します。
- [下請業者] タブをクリックします。
- [ 請求書 # ] 列で最新の請求書を見つけます。 リンクをクリックして開きます。
ヒント
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委託契約・発注管理ツールから請求書を開くこともできます。これを行うには、プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールに移動します。 [契約] タブで、[番号] リンクをクリックし、[ 請求書 ] タブをクリックします。 [ 請求書 (請求書)] テーブルで請求書を見つけ、[ 請求書の位置 ] または [ 請求書 # ] リンクをクリックします。
- 最新の請求書を見つけるにはどうすればよいですか? [請求書の位置] 列の値を確認します。 各請求書には、請求書が作成された順序で番号が割り当てられます。 既定では、この列は請求書を新しいものから古いものへと並べ替えます。 並べ替え順序を変更するには、列見出しの [ オーバーフロー ] メニューをクリックし、[ この列で並べ替え] オプションを1つ選択します。
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- 請求書で、[ エクスポート ] ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから [PDF ] を選択します。
以下の例は、支払スケジュールの例を示しています。
例
以下の図は、支払スケジュールの例を示しています。
