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Procore

発注書を編集する (従来)

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 レガシー コンテンツ

このチュートリアルでは、発注書を編集するための Procore の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。 このページの情報は、再設計された委託契約・発注ベータ版エクスペリエンスが一般公開されると、更新されたコンテンツに置き換えられます。 このリリースとそのタイムラインについては、「プロジェクト会計: 委託契約・発注の最新化されたエクスペリエンス」を参照してください

大事な！委託契約・発注管理のベータ版エクスペリエンスを使用している場合は、以下の情報の代わりに「 発注書を編集する」チュートリアルを参照してください。

目的

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールを使用して 発注書 を編集すること。

背景

発注書を作成した後は、いつでも編集できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      または
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限、および権限テンプレートで「発注請書を更新」 のアクセス権限が有効になっていること。

ステップ

  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. [契約] タブで、発注書を見つけます。
  3. [ 番号 ] リンクをクリックして発注書を開きます。
  4. [ 全般 ] タブで、[編集] をクリックします。
  5. [一般情報] で、以下を編集します。
    • DocuSign で署名する
      プロジェクトで Procore + DocuSign® 統合を使用している場合 (「Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign® で発注書に署名したくない場合は、チェックマークを外します。
    • #
      発注書の一意識別子を入力または確認します。 プロジェクトの最初の発注書を作成している場合、Procore は発注書に順番に自動的に番号を付けます。 たとえば、PO-01-001、PO-01-002 などです。
      注
    • タイトル
      発注書にわかりやすい名前を入力します。
      注
    • 請求先
      請求先の勤務先連絡先情報を入力します。この情報は、この発注書に対して作成されるすべての請求書の「請求先」住所として表示されます。これには通常、会社名、会社住所、その他の重要な連絡先情報が含まれます。
    • 配送先
      出荷先の勤務先連絡先情報を入力します。 この情報は、この発注書に対して作成されるすべての請求書の「発送先」住所として表示されます。これは、現場の住所や、資材を配送する別のオフサイトのステージング場所など、請求先住所とは異なる場合があることに注意してください。
      契約事業者
      購入した資材を提供する建材業者または会社を選択します (例: American Construction Co.)。 この建材業者または会社は、Procore のプロジェクト ディレクトリに存在する必要があります。「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
    • 請求書 連絡先
      請求書送付先として指定する「契約事業者」の従業員を1名以上選択します。発注書を保存すると、ここで追加されたユーザーは「非公開」リストに追加されます。請求書送付先を選択する前に、「契約事業者」を選択する必要があります。
      注
    • ステータス。 発注書にステータスを割り当てます。 利用可能なステータスと、どの委託契約・発注ステータスがプロジェクトの予算内の契約金額を反映しているかについては、「Procore の既定の委託契約・発注ステータスは何ですか?」を参照してください。 
    • 実行
      このチェックボックスにマークを付けて、発注書が実行されたかどうかを示します。
      注
      • 多くの Procore ユーザーは、発注書を「承認済み」または「完了」ステータスにするときに、「実行済み」ボックスにチェックマークを付けることを選択します。
      • プロジェクトチームが「実行済み」ボックスにチェックマークを付ける時刻は、常にプロジェクト固有のビジネスプロセスに合わせている必要があります
    • プライベート
      次のオプションから選択します:
      • これを管理者と次のユーザーのみに表示します
        このボックスにチェックマークを入れると、発注書の表示が、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」になっているユーザーと、[個人を選択する] ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限されます。
      • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
        このボックスにチェックマークを入れると、発注書の「価値表」 (SOV) 項目の表示が、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザー、および [個人を選択する] ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限されます。
         重要

        [これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] 設定がオンになっている場合、[価値表] タブは、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーと、[個人を選択] ドロップダウンリストで指名されたユーザーのみが表示および使用できます。

        個人を選択
        リストから 1 人以上のユーザーを選択します。管理者レベル以外のユーザーに発注書の表示を許可できます。 さらに、選択した管理者以外のユーザーに、「価値表」タブの個々の項目への読み取り専用アクセスを許可することができます。 「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。

    • 割り当て先
      発注書の履行を担当する人を建材業者/会社から選択します。
    • 既定の保留金
      最初の下請業者請求書で源泉徴収する保留金の割合を指定します。 たとえば、このフィールドに 5% または 10% を入力するのが一般的です。
      注
    • 形容
      必要に応じて、追加情報を入力します。
    • 添付 ファイル
      価格見積書、領収書、署名済みの発注書などの関連資料を添付します。 プロジェクトにアップロードされたファイルを添付したり、ローカル コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。
  6. [契約日] で、以下を行います。
    • 作成日。 発注書が作成された日付を表示します。 これは変更できません。
    • 納期。 購入した商品が「発送先」フィールドで指定された場所に配送される日付を指定します。
  7. [追加情報] で、以下を行います。
    • 支払条件。 該当する場合は、関連する支払条件を指定します。
    • 経由で発送します。 資材の出荷/輸送方法 (貨物、FedEx、UPS Ground など) を入力します。
  8. 次のオプションから選択します。
    • 「 保存」をクリックします。 このアクションにより、更新が保存されます。 委託契約・発注の価値表に項目を追加する場合は、このオプションを選択します。
      又は
    • [Save & Email (保存して電子メール)] ボタンをクリックします。 このアクションにより、更新が保存され、[ 電子メール] タブに新しいメッセージが作成され、発注書を転送できるようになります。 「委託契約・発注を電子メールで送信する」に進みます。
      又は
    • [ DocuSign で完了する] をクリックします。 Procore + DocuSign® との統合が有効になっている場合、このオプションを使用すると、DocuSign® との委託契約・発注契約を完了できます。