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Procore

下請契約を編集する (従来)

  1. 最後の更新
    2024年12月18日
  2. PDFとして保存
 レガシー コンテンツ

このチュートリアルでは、下請契約を編集するための Procore の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。 このページの情報は、再設計された委託契約・発注ベータ版エクスペリエンスが一般公開されると、更新されたコンテンツに置き換えられます。 このリリースとそのタイムラインについては、「プロジェクト会計: 委託契約・発注の最新化されたエクスペリエンス」を参照してください

大事な！委託契約・発注のベータ版エクスペリエンスを使用している場合は、以下の情報の代わりに「 下請契約を編集する」チュートリアルを参照してください。

目的

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールを使用して 下請契約を編集すること。

背景

下請契約を作成した後は、いつでも編集できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      または
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。'作業指示書契約の更新' 権限テンプレートでアクセス権限が有効になっています。

ステップ

  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. [契約] タブで、下請契約を見つけます。
  3. [番号] リンクをクリックして下請契約を開きます。
  4. [全般 ] タブで、以下を編集します。
    • DocuSign® で署名する
      Procore + DocuSign® 統合を有効にしている場合 (「Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign® で署名を収集したくない場合は、マークを削除してください。
    • #
      下請契約の一意の識別子を入力または検証します。 プロジェクトの最初の委託契約・発注を作成している場合、Procore は委託契約・発注に順番に自動的に番号を付けます。 たとえば、SC-01-001、SC-01-002 などです。
      注
    • タイトル
      下請契約の説明的なタイトルを入力します。
      注
    • 契約事業者
      下請契約の作業を完了する責任を負う会社を選択します (例: American Construction Co.)。
      メモ:
    • 請求書 連絡先
      請求書送付先として指定する「契約事業者」の従業員を1名以上選択します。下請契約を保存すると、ここで追加されたユーザーは「非公開」リストに追加されます。請求書送付先を選択する前に、「契約事業者」を選択する必要があります。
       注
      発注書または下請契約には、常に少なくとも1つの「請求書送付先」を追加することが重要です。 これにより、重要な招待メールと自動電子メール通知が適切な連絡先に確実に送信されます。 委託契約・発注に請求書送付先を含めることの重要性の詳細については、「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」および「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。 
    • 地位
      下請契約にステータスを割り当てます。 利用可能なステータスと、どの委託契約・発注ステータスがプロジェクトの予算内の契約金額を反映しているかについては、「Procore の既定の委託契約・発注ステータスは何ですか?」を参照してください。 
    • 実行済み。このチェックボックスをオンにすると、下請契約が完全に署名され、実行されたことを示します。
      注
      • 多くの Procore ユーザーは、委託契約・発注を「承認済み」または「完了」ステータスにするときに、[実行済み] ボックスにチェックマークを付けることを選択します。
      • プロジェクトチームが [実行済み] ボックスにチェックマークを付ける時刻は、常にプロジェクト固有のビジネス プロセスに合わせている必要があります
    • プライベート
      次のオプションから選択します:
      • これを管理者と次のユーザーのみに表示します
        このチェックボックスをオンにすると、下請契約の表示を、委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、[個人を選択する] ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限します。
      • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
        このチェックボックスをオンにすると、[個人を選択する] ドロップダウンリストで選択したユーザーが下請契約の [価値表] タブを表示できるようになります。
         重要
        [これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] がオンの場合、[価値表] タブは、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーと、[個人を選択する] ドロップダウンリストで指名されたユーザーのみが表示および使用できます。
      • 個人を選択
        リストから 1 人以上のユーザーを選択します。必要に応じて、管理者レベル以外のユーザーに下請契約の表示を許可できます。 さらに、選択した管理者以外のユーザーに、[SOV] タブの個々の項目への読み取り専用アクセスを許可することもできます。 「権限テンプレートを管理する」を参照してください。
    • 既定の保留金
      最初の下請業者請求書で源泉徴収する保留金の割合を指定します。 たとえば、このフィールドに 5% または 10% を入力するのが一般的です。
      注
    • 形容
      必要に応じて、追加情報を入力します。
  5. [契約日] で、以下を行います。
    • 開始日。現場で作業範囲が開始される日付を選択します。
    • 完了予定日。作業範囲が終了する予定日を選択します。
       ベータ版
      「下請業者完成予定日」限定リリース ベータ プログラムに参加しているユーザーへの注意。ユーザーが変更指示を「承認済み」ステータスにして、変更指示の [スケジュールへの影響] フィールドに値が含まれている場合、Procore は入力した日数だけ委託契約・発注契約の [完了予定日] フィールドを自動的に更新します。 このプログラムの詳細については、「委託契約・発注: (ベータ版) 下請業者の完了予定日」を参照してください。
    • 署名された契約書の受領日。下請契約が正式に署名された日付を選択します。
    • 実際の完了日。作業範囲が完了したとみなされる日付を選択します。
  6. [追加情報] で、以下を行います。
    • インクルージョン。関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある内容を開示します。
    • 除外。関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある除外事項を開示します。
    • 添付書類。価格見積書、領収書、署名済みの発注書などの関連資料を添付します。 プロジェクトにアップロードされたファイルを添付したり、ローカル コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。
  7. 以下のボタンのうち１つをクリックします:
    • 保存して電子メールで送信します。 このボタンをクリックすると、変更内容が保存され、下請業者から請求書送付先に電子メールで送信されます。ページの上部に緑色のバナーが表示され、電子メールが送信されたことが確認できます。
    • 保存します。 変更を保存するには、このボタンをクリックします。
    • DocuSignで完了します®。 このボタンをクリックして変更を保存し、Procore の DocuSign® 統合を使用して、デジタル署名を収集するように DocuSign® エンベロープを設定します。 「DocuSign®」を参照してください。