新しい請求書を請求書送付先として提出する

ステップ１: 請求書への招待に回答する

請求書送付先として「請求書への招待」に回答するには、(1) 「請求書への招待」電子メールから、または (2) 上流部門協力者のプロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールから回答する方法の 2 つがあります。 2 番目のオプションは、請求書送付先権限があることがわかっているが、「請求書への招待」が見つからないか紛失している場合に使用します。

招待に応答する場合、次の手順で招待を承諾または拒否できます。

• 「請求書への招待」電子メールに返信するには: 表示/非表示      
  • 1. Open your email Inbox. 
    2. Look for the email message with the subject line, " "Project Name: User Name has invited you to bill." 
    3. Open the 'Invite to Bill'. 
       
       
        
    4. Review the Invoice Details:
       • Commitment. Shows the commitment number and name. 
       • Invoice Type. Shows the invoice type. See Configure Settings: Invoicing. 
       • Billing Period. The date range for the Open billing period. 
       • Invited By. The first and last name of the sender. Typically, this is the invoice administrator. 
       • Due Date. The date your invoice is due. Invoice contacts cannot create or submit an invoice in the Procore project after this date.  
    5. Click one of these buttons to respond to the Do you want to bill this period? prompt:
       • Yes. Accept the invite and submit an invoice. This changes the invoice status to Accepted. Continue with the steps in Submit a New Invoice as an Invoice Contact.
       • No. Decline the invite if you don't want to submit an invoice for the Open billing period. This changes the invoice status to Declined.  

• 委託契約・発注管理ツールで「請求書への招待」に回答するには: 表示/非表示      
  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. 請求書送付先として追加された委託契約・発注を見つけます。
  3. [この期間に請求しますか?] で、[はい] ボタンをクリックして請求書を提出する意向を示します。
     
  4. [回答を投稿] ボタンをクリックします。

ステップ2:請求書番号を入力する

1. [請求書番号] ボックスに請求書番号を入力します。

    Note

   Important things to note about the Invoice # field:

   • An Invoice # is NOT required to save an invoice. You can leave this field blank.
   • An Invoice # is a free-form entry field that lets invoice contacts enter a reference number that corresponds with their own invoice numbering system.
   • A duplicate Invoice # on a commitment is NOT permitted. On one commitment, every invoice must have a unique Invoice #. 
   • An Invoice # does NOT automatically populate on owner invoices. See How does Procore automatically complete amounts on an upstream invoice?
2. 請求書管理者が設定した請求周期の日付を確認します。
   • 請求日
     請求周期の期日を示します。
   • 期間開始
     請求周期の開始日を示します。
   • 期末
     請求周期の終了日を示します。
3. 次のステップに進みます。

ステップ3: 価値表を更新する

1. [完全な価値表 ] セクションまでスクロールします。
   データ入力形式は、請求書管理者が委託契約・発注で設定した会計処理法によって異なります。 「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
2. 画面に表示される内容に対応する以下の方法を選択してください。
   • 金額ベースの会計処理法
     1. 次の入力オプションから 1 つ選択します。
        • パーセント (%)。 この請求書の請求に対して完了した作業の割合を入力します。 ここに入力すると、「この期間から」列の値が自動的に更新されます。
          又は
        • この時期から。この請求書の請求周期に完了した作業のドル金額を入力します。
          そして
     2. [ 現在保管されているマテリアル ] フィールドに金額を入力します。この値は、今後の請求書のこの列に残ります。今後の請求書では、[この期間から] 列を更新して、その請求書の請求期間に完了した新しい作業を反映できます。
     3. 承認済みの委託契約・発注の変更指示を更新し、請求書に添付書類を今すぐ追加してください。
   • 単位/数量ベースの会計処理法
     1. 次の入力オプションから 1 つ選択します。
        • [ % ] ボックスに完了率を入力します。 Procore は「数量」列と「金額」列を自動的に更新します。
          又は
        • [ 数量 ] ボックスに金額を入力します。 Procore は「%」列と「値」列を自動的に更新します。
     2. 省略可能。 保留金を解除する必要がある場合は、この請求書で解除するように要求している保留金のドル金額を [今期解除] フィールドに入力します。
3. 次のステップに進みます。

ステップ4: 承認済みの委託契約・発注の変更指示を更新する

1. [承認済み委託契約・発注の変更指示 ] セクションまでスクロールします。
2. 各項目のドル金額または完了率を入力します。
   承認済みステータスの変更指示のみがここに表示されます。「委託契約・発注の変更指示を承認または否認する」を参照してください。
3. 次のステップに進みます。

ステップ5: 添付書類を追加する

請求書に添付書類として追加するファイルがある場合は、ここで追加できます。 たとえば、先取特権放棄書や請求書の署名済み PDF コピーを追加する必要がある場合があります。

1. [ 添付書類] セクションまでスクロールします。
2. [ ファイルを添付] をクリックします。
3. 請求書に含める必要がある添付ファイルをアップロードします。

    ヒント

   請求書の署名入り PDF コピーを提出する必要がありますか? はいの場合は、「 下請業者請求書をエクスポートする」の手順に従ってください。 PDF に署名したら、上記の手順を使用して請求書に添付できます。
4. 次のステップに進みます。

ステップ6:請求書を保存または提出する

確認のために請求書を提出する準備ができたら、今すぐ提出できます。 後で請求書を提出する場合は、請求書を保存するオプションがあります。次のオプションから1つ選択します。

• 請求書を提出する準備ができていない場合は、[ 保存] をクリックします。 これにより、請求書のステータスが [草案] に設定されます。
  又は
• 確認のために支払人に請求書を提出する準備ができたら、[ 送信] をクリックします。 これにより、請求書のステータスが自動的に [ 確認中] に設定されます。 請求書管理者がステータスを [修正して再提出] に変更しない限り、提出後に請求書を編集することはできません。