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Procore

請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する

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 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

請求書送付先 に代わって 請求書管理者 として下 流部門請求書 を作成すること。

背景

会社またはプロジェクトが、外部の協力者に Procore プロジェクトへのアクセス権限を与えて独自の請求書を提出できるようにしたくない場合、チームは Procore の外部の請求書連絡先からデジタルまたは紙の請求書を収集できます。 収集された請求書管理者は、各請求書送付先に代わって Procore で請求書を作成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 追加情報:
    • 請求書管理者は、次のことができます。
      • プロジェクトのすべての委託契約・発注管理の請求書を作成します。
      • 請求書が [ 草案] または [改訂して再提出] ステータスのときに、価値表の金額を編集します。1つの請求周期中に1つの委託契約・発注に対して複数の請求書が存在する場合、最新の請求書の金額のみを作成できます。
      • 請求者に支払スケジュールを提供することが法的に義務付けられているユーザーについては、「支払スケジュールをエクスポートする」を参照してください。
      • 早期支払プログラムの請求書の「支払期日」を修正します。

前提条件

このチュートリアルの手順を実行するには、請求書の委託契約・発注に次のものが必要です。

さらに、請求書管理者は請求書の請求周期を作成する必要があります。 「請求周期を管理する」を参照してください。

ステップ

  1. 新しい請求書ページを開く
  2. 一般情報カードを更新する
  3. [価値表] カードを更新します
  4. 支払詳細カードの更新
  5. 添付書類を追加する
  6. 請求書を保存する
  7. オプション: DocuSign© で請求書を送信する 

新しい請求書ページを開く

ユーザーは常にプロジェクトの委託契約・発注管理ツールで請求書を作成します。

  1. プロジェクトの委託契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. 「契約」タブで請求書を作成する委託契約・発注を見つけます。
  3. [番号 ] リンクをクリックして開きます。

    open-a-commitment.png
     
  4. 委託契約・発注の上部にある [作成 ] をクリックし、メニューから [請求書を作成 ] を選択します。
     ヒント
    「請求書を作成する」オプションは無効ですか? その理由を確認するには、ツールチップの上にマウスカーソルを置きます。このオプションは、前提条件が満たされている場合にのみアクティブになります。
    create-create-invoice.png

    これにより、「[契約番号] の新しい請求書」ページが開き、一般情報カードを更新できます。

一般情報カードを更新する

[新しい請求書] ページで、[一般情報 ] カードを更新します。 更新したら、価値表を更新して続行します。

 注
オレンジ色の丸で囲まれた要素は、 Procore ペイでのみ使用できます。

sub-invoice-general-info-with-pay.png

new-sub-invoice-general-information-card.png

  • 請求書管理者として一般情報カードを更新する方法については、「 の表示/非表示」を参照してください。    

    • 一般情報カード

      この表は、「一般情報」カードの要素の詳細を示しています。 請求書管理者は、請求書送付先に代わって請求書を作成または編集するときに、この情報を更新できます。

      要素 フィールドの種類 説明 詳細はこちら
      契約事業者 読み取り専用 委託契約・発注書に「契約事業者」として指定された下請会社名を表示します。 表示される会社名を変更するには:
      ステータス * ドロップダウンリスト 既定のステータス (草案) を受け入れるか、ドロップダウンリストから別のステータスを選択します。
      • 請求書を確認する準備ができたら、忘れずにステータスを [確認中] に変更してください。
      • 確認したら、必ずステータスを [承認済み] または [修正して再提出] に変更してください。
      		 Procore 請求書の既定のステータスは何ですか?
      請求書 ＃ 英数字テキスト Procore は、既定の番号付けシステムまたはプロジェクトの請求書に定義されたカスタム番号付けシステムを使用して、請求書番号を順番に自動的に割り当てます。 「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。 この番号を変更する前に。
      請求周期* ドロップダウンリスト 既定で表示される請求周期を受け入れるか、ドロップダウンリストから任意の請求周期を選択します。

      手記： 請求書送付先および委託契約・発注管理ツールに対する「標準」レベルの権限を持つユーザーは、請求書がまだ関連付けられていない場合にのみ請求周期を選択できます。      		 請求書管理者のみが実行できます 請求情報の作成 期間.
      請求日* カレンダー コントロール 選択した請求周期の請求日が表示されます。 この請求書の日付は、カレンダー コントロールで変更できます。 請求書管理者のみが実行できます 請求情報の作成 期間.
      期間開始* カレンダー コントロール 選択した請求周期の開始日を表示します。 この請求書の日付は、カレンダー コントロールで変更できます。 請求書管理者のみが実行できます 請求情報の作成 期間.
      期末* カレンダー コントロール 選択した請求周期の終了日を表示します。 この請求書の日付は、カレンダー コントロールで変更できます。

      手記： プロジェクトマネージャーが請求書がプロジェクトの予算にどのような影響を与えるかを追跡できるように、請求書の「請求周期」の日付はプロジェクトで実行された作業と一致します。      		 請求書管理者のみが実行できます 請求情報の作成 期間.
      請求タイプ: 未成工事支出金請求書
             		 [オプション] ボタン Procore ペイが必要

      下請業者が進行中のプロジェクトの未成工事支出金請求書を提出する場合は、このオプションを選択します。      		 会社に Procore ペイがある場合、この設定は、 未成工事の条件付き 先取特権放棄および 無条件 先取特権放棄の 請求書設定 と連動します。「先取特権放棄の有効化とプロジェクトでの既定のテンプレートの設定」を参照してください。
      請求タイプ: 最終請求
             		 [オプション] ボタン Procore ペイが必要

      下請業者が 1 回限りの請求書を提出する場合、またはこれが進行中のプロジェクトの最終請求書である場合は、このオプションを選択します。      		 会社に Procore ペイがある場合、この設定は、 最終条件付き 先取特権放棄および 最終無条件 先取特権放棄の 請求書設定 と連動します。「先取特権放棄の有効化とプロジェクトでの既定のテンプレートの設定」を参照してください。
      提出日 カレンダー コントロール 下請業者から会社に請求書が提出された日付を選択します。 通常、これは下請会社から受け取った請求書に印刷されています。

支払詳細カードの更新

支払明細カード

この請求書の支払期日を変更するには、[支払期日] カレンダーから新しい日付を選択します。

 ベータ版 - 早期支払いプログラム

受取人が 早期支払いプログラムに登録されている場合、このカードには受取人の早期支払いプログラムの登録 ステータス、 期日、 および手数料が表示されます。 見る 早期支払い登録を 受取 人. Procore プロジェクトに割り当てられた早期支払いプログラムによって、 期日 と 料金が自動的に決定されます。 「早期支払プログラムについて」を参照してください。

payment-details-enrolled.png

[価値表] カードを更新します

添付書類を追加する

  1. 「添付書類」セクションまでスクロールします。
  2. 次のオプションから選択します:

    admin-view-attachments-section.png
    • [ ファイルを添付 ] ボタンをクリックします。 これにより、[ ファイルを添付 ] ダイアログ ボックスが開き、コンピューターからファイルをアップロードできます。 完了したら、[ 添付 ] ボタンをクリックします。
      又は
    • ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、コンピュータまたはネットワークから「添付書類領域」にファイルを移動します。

請求書を保存する

「新しい請求書」ページの下部にある [ 保存 ] ボタンをクリックします。
注: 下請業者請求書のワークフローが有効になっている場合は、「草案として保存」を選択して作業内容を保存し、同じワークフロー ステップにとどまることもできます。

DocuSign© で請求書を送信する

随意： プロジェクト チームが Procore + DocuSign© 統合を使用して請求書の署名を収集したい場合は、ページ上部の [DocuSign© で送信] ボタンをクリックします。このボタンを使用するには、プロジェクトで DocuSign© との統合が有効になっており (「DocuSign® 統合を有効にするにはどうすればよいですか?」を参照)、請求書のステータスが [承認済み]、[承認済み]、または [承認待ち] である必要があります。DocuSign© との統合と署名用のエンベロープの準備の詳細については、「DocuSign®」を参照してください。

send-to-docusign.png