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Procore

請求書管理ツールで保留金を解除するための下請業者請求書を作成する

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目的

最終支払として 保留金 を解除するための 下請業者請求書 を作成すること。

背景

Procore では、 保留金 という用語は、作業が十分に完了したと見なされるまで、契約金額の一部を源泉徴収する慣行を指します。源泉徴収額は、契約当事者 (作業の料金を支払う当事者) と契約当事者 (作業を実行する個人または会社) との間の契約で指定されます。一般的な方法は、マイルストーンに到達するまで、契約の合計額の5〜10%を源泉徴収することです。その後、源泉徴収額を未成工事支出としてリリースすることができます。作業が実質的に完了すると、源泉徴収額を解放できます。

考慮すべきこと

  • Required User Permissions:
    • To set and release retainage when editing the most recent invoice before, during, or after the billing period's 'Due Date':
    • To release retainage when editing the most recent invoice during the current billing period:
      • Ensure the Invoice type includes retainage. To know more, Configure Settings: Invoicing.
      • You must have 'Standard' level permissions on the Project level Commitments tool. 
        AND
      • You must be added to the 'Private' drop-down list on the commitment. 
  • Additional Information:
    • If there are multiple invoices for a single billing period, you can only edit the billed amounts on the most recent invoice.
    • If you are adding a payment schedule after the invoice is approved, enter the amount for the work you are claiming this period in the 'Proposed Amount' column of the invoice detail. To learn more, see Create a Payment Schedule. 
    • You can also manage withholding using the sliding scale retention feature. To learn more, see What is sliding scale retention?

ステップ

  1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. 配信する請求書の [委託契約・発注] に移動します。
  3. [ 請求書管理 ] タブをクリックします。
  4. [ 下請業者 ] タブで次のオプションから選択します。
    • 既存の請求書を変更するには、変更する「草案」請求書を見つけて、その [請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
      又は
    • 新しい請求書を作成するには、[ 作成] > [請求書を作成] をクリックします。Procore は「草案」ステータスで新しい請求書を作成します。
  5. 請求書の [ 全般 ] タブで、[価値表] までスクロールします。
  6. [価値表] で、変更する項目を見つけ、ページの右側にスクロールして保留金列を表示します。
  7. [リリースされた保留金合計 ] 列にリリースする金額を入力します。
    例

    データ入力の前に、各項目の源泉徴収された累積合計金額が [合計保留金 ] 列に表示されます。 項目 1 では、 合計保留金 は $2,500.00 です。 項目 2 では、$1,250.00 です。

    retainage-before-data-entry.png

    解除する保留金の金額を入力します。

    • 源泉徴収額のすべてを解放するには、合計保留金の値の 100% を入力します。 明細項目 1 に $2,500.00 と入力して、全額をリリースします。
    • 源泉徴収額の半分を解放するには、合計保留金 の値の 50% を入力します。 明細項目 2 に $625.00 を入力して、$1250.00 の金額の 50% をリリースします。

    データ入力後、Procore はデータ入力の分だけ [ 合計保留金 ] の値を差し引きます。

    retainage-after-data-entry.png

  8. 必要に応じて、請求書の各項目で解除する保留金の金額を更新します。
  9. 「 保存」をクリックします。
    Procore は請求書を現在のステータスで保存します。 画面上部にバナーが表示され、請求書で解除される保留金の合計金額が表示されます。
    例

    これは、請求書で解除される保留金の合計金額を示すバナーの例です。

    banner-retainage-relesed.png

     ヒント
    • 請求書に添付書類を追加する必要がありますか? [ 添付書類 ] カードまでスクロールし、[ ファイルを添付 ] をクリックして、コンピューターまたはネットワークからファイルをアップロードします。
    • 請求書のPDFをダウンロードしたいですか? 「下請業者請求書をエクスポートする」を参照してください。
    • 請求書の承認後に支払いスケジュールを作成する必要がありますか? 「支払スケジュールを作成する」を参照してください。
    • DocuSign 統合を使用して署名を収集しますか? 詳細については、「DocuSign で下請業者請求書を完成させる」®を参照してください。

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.