下請業者請求書をエクスポートする
目的
下請業者請求書をサポートされているファイル形式にエクスポートすること。
背景
下請業者請求書のデジタル コピーをダウンロードする場合は、請求書をカンマ区切り値 (CSV) 形式または PDF (Portable Document File) 形式でエクスポートすることを選択できます。選択した添付書類を含む PDF を ZIP ファイル形式または単一の PDF としてダウンロードすることもできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 請求書管理者である必要があります。
- サポートされているファイル形式:
- CSV
- 添付書類付きPDF
- 制限事項:
- カスタム フィールドに追加された添付書類は、現時点では「添付書類付き PDF」オプションではサポートされていません。 詳細については、「カスタム フィールドとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?」を参照してください。
前提条件
ステップ
PDF をエクスポートする
- プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
- [下請業者] タブをクリックします。
- 作業する請求書を見つけます。
- [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
- [PDF >エクスポート] をクリックします。
Procore は、ウェブ ブラウザの別のタブで PDF を開きます。ファイルをコンピューターに保存またはダウンロードするためのコントロールは、Web ブラウザーにインストールされている PDF ビューアまたはリーダーによって異なります。 Web ブラウザの設定については、会社の IT 部門にお問い合わせください。
添付書類付きの PDF をエクスポートする
- プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
- [下請業者] タブをクリックします。
- 作業する請求書を見つけます。
- [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
- [添付書類付き> PDF をエクスポート] をクリックします。
Procore は [ 項目の選択と配置] ウィンドウを開きます。 - 添付書類のチェックボックスをオンにして、含める添付書類を選択します。
- 随意。 PDF 内の添付書類の順序を並べ替えるには、グラブ バーが表示されるまで項目の左側にマウス カーソルを置きます。 次に、コンポーネントをつかみ、目的の位置に移動します。
- 次のいずれかのボタンをクリックします。
- [キャンセル] をクリックします。 エクスポートをキャンセルします。
- ZIPをエクスポートします。 請求書とすべての添付書類を PDF として ZIP ファイルにエクスポートし、ZIP ファイルを電子メールで送信します。
- PDF をエクスポートします。 請求書と選択した添付書類を 1 つの PDF としてコンピューターにダウンロードします。
CSV をエクスポートする
- プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
- [下請業者] タブをクリックします。
- 作業する請求書を見つけます。
- [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
- [CSV >エクスポート] をクリックします。
Procore 請求書 CSV のコピーをコンピューターのダウンロード場所にダウンロードします。
例: CSV および PDF ファイル
例
これらの例は、請求書の CSV バージョンと PDF バージョンを示しています。
CSV
PDF 請求書には複数のページがあり、1 つの文書概要シートと少なくとも 1 つの文書詳細シートがあります。
文書概要シート
文書詳細シート