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Procore

下請業者請求書をエクスポートする

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      
    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)

      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

下請業者請求書をサポートされているファイル形式にエクスポートすること。

背景

下請業者請求書のデジタル コピーをダウンロードする場合は、請求書をカンマ区切り値 (CSV) 形式または PDF (Portable Document File) 形式でエクスポートすることを選択できます。選択した添付書類を含む PDF を ZIP ファイル形式または単一の PDF としてダウンロードすることもできます。

考慮すべきこと

ステップ

PDF をエクスポートする

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。
  4. [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
  5. [PDF >エクスポート] をクリックします。

    export-options.png

    Procore は、ウェブ ブラウザの別のタブで PDF を開きます。ファイルをコンピューターに保存またはダウンロードするためのコントロールは、Web ブラウザーにインストールされている PDF ビューアまたはリーダーによって異なります。Web ブラウザの設定については、会社の IT 部門にお問い合わせください。

添付書類付きの PDF をエクスポートする

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。
  4. [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
  5. [添付書類付き> PDF をエクスポート] をクリックします。
    Procore は [ 項目の選択と配置] ウィンドウを開きます。
  6. 添付書類のチェックボックスをオンにして、含める添付書類を選択します。
  7. 随意。 PDF 内の添付書類の順序を並べ替えるには、グラブ バーが表示されるまで項目の左側にマウス カーソルを置きます。次に、コンポーネントをつかみ、目的の位置に移動します。

    select-and-arrange-items.png
  8. 次のいずれかのボタンをクリックします。
    • [キャンセル] をクリックします。 エクスポートをキャンセルします。
    • ZIPをエクスポートします。 請求書とすべての添付書類を PDF として ZIP ファイルにエクスポートし、ZIP ファイルを電子メールで送信します。
    • PDF をエクスポートします。 請求書と選択した添付書類を 1 つの PDF としてコンピューターにダウンロードします。

CSV をエクスポートする

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。
  4. [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
  5. [CSV >エクスポート] をクリックします。
    Procore 請求書 CSV のコピーをコンピューターのダウンロード場所にダウンロードします。

例: CSV および PDF ファイル

これらの例は、請求書の CSV バージョンと PDF バージョンを示しています。

CSV

csv-payapp.png

PDF

PDF 請求書には複数のページがあり、1 つの文書概要シートと少なくとも 1 つの文書詳細シートがあります。

文書概要シート

pdf-document-summary-sheet.png

文書詳細シート

pdf-document-detail-sheet.png

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.