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Procore

下請業者請求書をエクスポートする

 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 
    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語(専門工事業者用語)

      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

下請業者請求書をサポートされているファイル形式にエクスポートすること。

背景

下請業者請求書のデジタル コピーをダウンロードする場合は、請求書をカンマ区切り値 (CSV) 形式または PDF (Portable Document File) 形式でエクスポートすることを選択できます。選択した添付書類を含む PDF を ZIP ファイル形式または単一の PDF としてダウンロードすることもできます。

考慮すべきこと

ステップ

PDF をエクスポートする

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。
  4. [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
  5. [PDF >エクスポート] をクリックします。

    export-options.png

    Procore は、ウェブ ブラウザの別のタブで PDF を開きます。ファイルをコンピューターに保存またはダウンロードするためのコントロールは、Web ブラウザーにインストールされている PDF ビューアまたはリーダーによって異なります。 Web ブラウザの設定については、会社の IT 部門にお問い合わせください。

添付書類付きの PDF をエクスポートする

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。
  4. [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
  5. [添付書類付き> PDF をエクスポート] をクリックします。
    Procore は [ 項目の選択と配置] ウィンドウを開きます。
  6. 添付書類のチェックボックスをオンにして、含める添付書類を選択します。
  7. 随意。 PDF 内の添付書類の順序を並べ替えるには、グラブ バーが表示されるまで項目の左側にマウス カーソルを置きます。 次に、コンポーネントをつかみ、目的の位置に移動します。

    select-and-arrange-items.png
  8. 次のいずれかのボタンをクリックします。
    • [キャンセル] をクリックします。 エクスポートをキャンセルします。
    • ZIPをエクスポートします。 請求書とすべての添付書類を PDF として ZIP ファイルにエクスポートし、ZIP ファイルを電子メールで送信します。
    • PDF をエクスポートします。 請求書と選択した添付書類を 1 つの PDF としてコンピューターにダウンロードします。

CSV をエクスポートする

  1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。
  4. [請求書 # ] リンクをクリックして、プロジェクトの 委託契約・発注 管理ツールで開きます。
  5. [CSV >エクスポート] をクリックします。
    Procore 請求書 CSV のコピーをコンピューターのダウンロード場所にダウンロードします。

例: CSV および PDF ファイル

これらの例は、請求書の CSV バージョンと PDF バージョンを示しています。

CSV

csv-payapp.png

PDF

PDF 請求書には複数のページがあり、1 つの文書概要シートと少なくとも 1 つの文書詳細シートがあります。

文書概要シート

pdf-document-summary-sheet.png

文書詳細シート

pdf-document-detail-sheet.png