発注者への請求書をエクスポートする (従来)
Procore 内部のみ
このページでは、発注者への請求書の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。最新化されたエクスペリエンスのチュートリアルは、次のリンクにあります https://support.procore.com/products...owner-invoices
目的
発注者への請求書をサポートされているファイル形式のいずれかにエクスポートすること。
背景
発注者への請求書は、CSV または PDF ファイル形式でエクスポートできます。 請求書と添付書類を PDF ファイルにダウンロードするオプションもあります。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- サポートされているファイル形式:
- CSV
- 添付書類付きPDF
- 制限事項:
- Procore と DocuSign© を併用する場合、「添付書類付きの PDF」オプションは使用できません。
前提条件
ステップ
- プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
- 開く契約を見つけます。
ヒント
契約を見つける方法は?[検索 ] および [グループ化する列の選択] 機能を使用して、契約をすばやく見つけます。 - 適切な [ 番号] リンクをクリックして契約を開きます。
- [ 請求書 ] タブをクリックします。
- [ 請求書 (支払申請)] タブで開く請求書を見つけます。
- [請求書番号] リンクをクリックして開きます。
- 請求書で [ エクスポート ] ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから次のオプションのいずれかを選択します。
- PDFで見る
このオプションを選択した場合、Procore はデータを PDF ファイル形式にエクスポートし、コンピューターにダウンロードします。 - 添付書類付きPDF
このオプションを選択した場合は、「ファイルの選択、順序付け、およびダウンロード」で適用するチェックボックスをオンにします。このオプションは、Procore + DocuSign© 統合を使用している場合は使用できません。
次に、次のいずれかのボタンをクリックします。- .ZIP。PDF を ZIP ファイルにダウンロードするには、このボタンをクリックします。
- 1 つの PDF。単一の PDF をエクスポートするには、このボタンをクリックします。Procore は、ユーザー アカウントの電子メール アドレスに PDF ファイルを電子メールで送信します。
注
単一 PDF に含めるには、添付書類が PDF ファイル形式である必要があります。ユーザーが他のファイル形式 (DOC、JPG、PNG など) の添付書類を追加した場合、Procore はそれらを単一 PDF 出力から除外します。
- CSV (英語)
このオプションを選択すると、Procore はデータを CSV ファイル形式にエクスポートし、コンピューターにダウンロードします。
- PDFで見る