請求書送付先に「請求書への招待」を送信する
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
背景
Procore 請求書管理ユーザーが下請業者請求書を作成するには、請求書管理者が請求書管理ツールで請求周期を作成する必要があります。 作成した請求書管理者は、請求書送付先に未処理の請求周期の「請求への招待」を送信できます。
例
これは、委託契約・発注の請求書送付先に送信される「請求書への招待」の例です。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- 追加情報:
- 請求書の「期日」を過ぎている場合、開いている請求周期に対して「請求書への招待」を送信できません。
- チームが請求書の提出に請求書送付先を招待したくない場合は、「請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する」の手順に従ってください。
- 留保金を解放するためだけに請求書を作成するために、「請求への招待」が必要ない場合があります。 「請求書管理ツールで保留金の解除に関する下請業者請求書を作成する」を参照してください。
前提条件
- 招待状を送信する前に:
- 請求書送付先は、請求書の委託契約・発注に割り当てる必要があります。 「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- 下請金額明細は「承認済み」ステータス (存在する場合) である必要があります。 「委託契約・発注の下請金額明細をレビューする」を参照してください。
- 請求書は、 未処理の請求期間に対応している必要があります。 「 請求周期を編集する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
- [ 下請業者] タブをクリックして、下請業者請求書のリストを表示します。
ヒント
「請求書への招待」が送信されていない請求書をお探しですか?[フィルターを追加] をクリックし、[請求書状況] を選択して、[未招待] をオンにします - 招待状を送信する請求書を選択します。
- 個々の請求書を選択するには、対応する行のチェックボックスをオンにします。
- すべての請求書を選択するには、表の上部にあるチェックボックスをオンにします。
ヒント
[招待状を送信] ボタンはグレー表示になっていますか?「招待を送信」ボタンが非アクティブになる理由としては、次のようなことが考えられます。
- 委託契約・発注には請求書送付先が割り当てられていません。 招待を送信できるのは、請求書送付先が委託契約・発注に割り当てられている場合のみです。 「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- 下請金額明細 (SSOV) が承認されていません。 招待を送信できるのは、下請金額明細 (SSOV) が「承認済み」ステータス (存在する場合) の場合のみです。 「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効または無効にする」および「委託契約・発注の下請金額明細を確認する」を参照してください。
- 現在の日付は、未処理の請求期間の期日を過ぎています。 請求書の「期日」を過ぎている場合、開いている請求周期の「請求書への招待」を送信できません。「 請求周期を管理する」を参照してください。
-
Beta [招待状を送信 ] をクリックし、ドロップダウン メニューからオプションを選択します。- 作業と材料。 下請業者が作業と資材に対してのみ請求できるようにします。
- 保留金の解除。 下請業者が留保金解除に対してのみ請求できるようにします。
- 作業、資材、保留金。 下請業者が作業、資材、保留金の解除に対して請求できるようにします。
- 招待状を送信すると、次の処理が行われます。
- 招待が送信されたことを確認する成功バナーが表示されます。
- 契約は「未招待」カウントから「招待済み」カウントに削除されます。