請求書送付先に「請求書への招待」を送信する

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

現在の請求周期の請求書送付先に「請求への招待」を送信すること。

背景

Procore 請求書管理ユーザーが下請業者請求書を作成するには、請求書管理者が請求書管理ツールで請求周期を作成する必要があります。作成した請求書管理者は、請求書送付先に未処理の請求周期の「請求への招待」を送信できます。

例

これは、委託契約・発注の請求書送付先に送信される「請求書への招待」の例です。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限
追加情報:
- 請求書の「期日」を過ぎている場合、開いている請求周期に対して「請求書への招待」を送信できません。
- チームが請求書の提出に請求書送付先を招待したくない場合は、「請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する」の手順に従ってください。
- 留保金を解放するためだけに請求書を作成するために、「請求への招待」が必要ない場合があります。「請求書管理ツールで保留金の解除に関する下請業者請求書を作成する」を参照してください。

前提条件

招待状を送信する前に:
- 請求書送付先は、請求書の委託契約・発注に割り当てる必要があります。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- 下請金額明細は「承認済み」ステータス (存在する場合) である必要があります。「委託契約・発注の下請金額明細をレビューする」を参照してください。
- 請求書は、 未処理の請求期間に対応している必要があります。「請求周期を編集する」を参照してください。

ステップ

プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
[ 下請業者] タブをクリックして、下請業者請求書のリストを表示します。

ヒント
「請求書への招待」が送信されていない請求書をお探しですか?[フィルターを追加] をクリックし、[請求書状況] を選択して、[未招待] をオンにします
招待状を送信する請求書を選択します。
- 個々の請求書を選択するには、対応する行のチェックボックスをオンにします。
- すべての請求書を選択するには、表の上部にあるチェックボックスをオンにします。
  ヒント
  
  [招待状を送信] ボタンはグレー表示になっていますか?「招待を送信」ボタンが非アクティブになる理由としては、次のようなことが考えられます。
  - 委託契約・発注には請求書送付先が割り当てられていません。招待を送信できるのは、請求書送付先が委託契約・発注に割り当てられている場合のみです。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
  - 下請金額明細 (SSOV) が承認されていません。招待を送信できるのは、下請金額明細 (SSOV) が「承認済み」ステータス (存在する場合) の場合のみです。「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効または無効にする」および「委託契約・発注の下請金額明細を確認する」を参照してください。
  - 現在の日付は、未処理の請求期間の期日を過ぎています。 請求書の「期日」を過ぎている場合、開いている請求周期の「請求書への招待」を送信できません。「請求周期を管理する」を参照してください。
[招待状を送信 ] をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
- 作業と材料。下請業者が作業と資材に対してのみ請求できるようにします。
- 保留金の解除。下請業者が留保金解除に対してのみ請求できるようにします。
- 作業、資材、保留金。下請業者が作業、資材、保留金の解除に対して請求できるようにします。
招待状を送信すると、次の処理が行われます。
- 招待が送信されたことを確認する成功バナーが表示されます。
- 契約は「未招待」カウントから「招待済み」カウントに削除されます。

次のステップ

請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する