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Procore

委託契約・発注をエクスポートする

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目的

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの [エクスポート] メニューを使用して、個々の 発注書 または 下請契約 をエクスポートすること。

背景

個々の発注書または下請契約を、以下で詳しく説明するサポートされているファイル形式にエクスポートできます。 これは、発注書または下請契約の紙のコピーを印刷し、手書き署名を取得する場合に便利です。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 発注書または下請契約を価値表とともにエクスポートするには:
      • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベル以上の権限。
        又は
      • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」レベルの権限を持ち、「プライバシー」ドロップダウンリストに追加され、発注書または下請契約で「ユーザーに予定価格表項目の表示を許可する」チェックボックスが有効になっている必要があります。
  • サポートされているファイル形式:
    • カンマ区切り値 (CSV)
    • Microsoft Word オープン XML ドキュメント (DOCX)
      • ファイル変換ルールにより、DOCXファイルを他のアプリケーションで開くと、フォーマットが若干ずれることがあります。
    • ポータブル・ドキュメント・ファイル(PDF)
  • 追加情報:
 PROCORE サポート: 内部メモ

「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザーは、エクスポート機能の使用を許可されないことに注意することが重要です。ユーザーが [ユーザーに SOV 項目の表示を許可する] チェック ボックスなしでエクスポートしようとすると、黄色の禁止エラーが表示されます。その理由については、JIRA の「 CCMT-352 」を参照してください。

ステップ

  1. プロジェクトの委託契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブをクリックします。
  3. テーブルでエクスポートする委託契約・発注を見つけます。
  4. [ 番号 ] リンクをクリックして開きます。
  5. 委託契約・発注を開いた後、使用できるステップは使用しているエクスペリエンスによって異なります。
 ベータ版

以下のステップでは、最新化された委託契約・発注エクスペリエンスを使用する際に従うステップを詳しく説明します。 詳細については、「プロジェクト会計: 委託契約・発注管理ツールの最新化されたエクスペリエンス」を参照してください。

「一般」タブから

  1. 委託契約・発注で、[ 一般 ] タブをクリックします。
  2. 右上隅にある [エクスポート] ボタンをクリックします。 次に、次のオプションから1つを選択します。
    • PDFファイル。委託契約・発注の PDF コピーを生成し、別のブラウザ ウィンドウで開きます。 その後、PDF を Web ブラウザのダウンロード場所に保存したり、文書をプリンターに送信したりできます。 PDF に予算コードが表示されます。 「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。
    • DOCXです。委託契約・発注の DOCX コピーをウェブ ブラウザの指定されたダウンロード場所にダウンロードします。
      export-commitment.png
 レガシー コンテンツ

以下のステップでは、従来の委託契約・発注エクスペリエンスを使用する場合に従う手順を詳しく説明します。 詳細については、「プロジェクト会計: 委託契約・発注管理ツールの最新化されたエクスペリエンス」を参照してください。

「一般」タブから

  1. 委託契約・発注で、[ 一般 ] タブをクリックします。
    手記：これらの手順は、[下請金額明細]、[請求書]、[発行済み支払い]、[関連項目]、[電子メール]、[変更履歴]、および [詳細設定] の各タブで説明されているようにも機能します。
  2. 右上隅で、次のオプションのいずれかを選択します。
    • PDF >エクスポートします。 委託契約・発注の PDF コピーを生成し、別のブラウザ ウィンドウで開きます。 その後、PDF を Web ブラウザのダウンロード場所に保存したり、文書をプリンターに送信したりできます。 PDF に予算コードが表示されます。 「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。
    • DOCX>エクスポートします。委託契約・発注の DOCX コピーをウェブ ブラウザの指定されたダウンロード場所にダウンロードします。
      export-commitment.png

追加のエクスポート オプション

一部のタブには、追加のエクスポート オプションが用意されています。

タブ名 追加オプション 説明
価値表 契約品目のエクスポート (CSV >エクスポート) 委託契約・発注の価値表の項目の CSV コピーをダウンロードします。
変更指示 変更指示記録をエクスポート (PDF >エクスポート)

委託契約・発注の PDF コピーを生成し、別のブラウザ ウィンドウで開きます。 その後、PDF を Web ブラウザのダウンロード場所に保存したり、文書をプリンターに送信したりできます。 この PDF には予算コードが表示されます
見積依頼書 見積依頼書記録をエクスポート (PDF >エクスポート) 委託契約・発注の PDF コピーを生成し、別のブラウザ ウィンドウで開きます。 その後、PDF を Web ブラウザのダウンロード場所に保存したり、文書をプリンターに送信したりできます。 この PDF には予算コードが表示されます。

 

 

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.