Procore のさまざまな DocuSign® バナーは何を意味しますか?
背景
Procore + DocuSign© との統合を使用すると、Procore にさまざまなバナーが表示され、DocuSign© エンベロープの現在のステータスとその署名ステータスが通知されます。Procore + DocuSign© との統合を 30 日間使用しなかった場合、DocuSign © アカウントを再認証するように警告するバナーも表示されます。問題により Procore が DocuSign© エンベロープにアクセスできない場合は、エンベロープが使用できないことを通知するバナーも表示され、問題のトラブルシューティングを行うことができます。
答え
以下は、Procore + DocuSign© との統合を使用するときに Procore に表示されるすべてのバナーの簡単な説明です。
DocuSign© エンベロープの構成が完了していません
ユーザーが DocuSign® エンベロープを作成したが、Procore での構成プロセスを完了していない場合、このバナーが表示されます。
エンベロープを作成したユーザー、またはデータの送信元の Procore ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、これらのボタンのいずれかを使用できます。
| このボタンをクリックします... | DocuSign® を起動してこのタスクを完了するには... |
|---|---|
| 無効 | DocuSign® からエンベロープを完全に削除することで、エンベロープと収集された署名を「無効」としてレンダリングします。新しいエンベロープを作成するには、作成ページに戻り、もう一度[DocuSign で完了する] をクリックします。[無効] をクリックすると、エンベロープが無効になったことを受領者に通知する電子メールが送信されます。 |
| 更新 | DocuSign® で入手可能な最新情報での Procore の更新リクエストを送信します。このボタンを再度クリックするには、５分間待つ必要があります。 |
| ダウンロード | エンベロープの PDF を現在の状態でダウンロードします。 |
| 終了 | エンベロープの構成を完了します。 |
署名保留中
ユーザーが Procore からデータを送信し、DocuSign® エンベロープを作成した場合、DocuSign® がエンベロープの受領者の署名を待っている間にこのバナーが表示されます。エンベロープの受領者が複数の場合、アクション待ちの担当者の名前がバナー メッセージに表示されます。
エンベロープを作成したユーザー、またはデータの送信元の Procore ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、これらのボタンのいずれかを使用できます。
| このボタンをクリックします... | DocuSign® を起動してこのタスクを完了するには... |
|---|---|
| 無効 | DocuSign® エンベロープを完全に削除します。このアクションを実行すると、収集された署名はすべて自動的に無効になります。エンベロープの署名を収集するには、案件の作成ページに戻り、もう一度 [DocuSign で完了する] をクリックする必要があります。[無効] をクリックすると、エンベロープが無効になったことを受領者に通知する電子メールが送信されます。 |
| 編集する | DocuSign® エンベロープを開いて修正します。 |
| 更新 | DocuSign® で入手可能な最新情報での Procore の更新リクエストを送信します。このボタンを再度クリックするには、５分間待つ必要があります。 |
| ダウンロード | DocuSign® エンベロープを開いて表示します。 |
署名が必要です
DocuSign® エンベロープの構成が完了し、署名を待っているときは、次のバナーが表示されます。
DocuSign® エンベロープを受け取って署名する必要がある場合は、このボタンを使用できます。
| このボタンをクリックします... | DocuSign® を起動してこのタスクを完了するには... |
|---|---|
| 無効 | DocuSign® エンベロープを完全に削除します。このアクションを実行すると、収集された署名はすべて自動的に無効になります。エンベロープの署名を収集するには、案件の作成するページに戻り、再度[DocuSign で完了する] をクリックする必要があります。[無効] をクリックすると、エンベロープが無効になったことを受領者に通知する電子メールが送信されます。 |
| 編集する | DocuSign® エンベロープを開いて修正します。 |
| 更新 | DocuSign® で入手可能な最新情報での Procore の更新リクエストを送信します。このボタンを再度クリックするには、５分間待つ必要があります。 |
| 署名する | DocuSign® エンベロープに署名します。 |
| ダウンロード | DocuSign® エンベロープの PDF を現在の状態でダウンロードします。 |
署名完了
DocuSign® エンベロープの受領者から必要な署名がすべて収集されると、次のバナーが表示されます。
DocuSign® エンベロープを受け取って署名する必要がある場合は、このボタンを使用できます。
| このボタンをクリックします... | DocuSign® を起動してこのタスクを完了するには... |
|---|---|
| 取り消す | すべての署名を無効にし、DocuSign® エンベロープを完全に削除します。 |
| 編集する | DocuSign® エンベロープを修正します。 |
| ダウンロード | DocuSign® エンベロープの PDF を現在の状態でダウンロードします。 |
再認証が必要です
DocuSign® エンベロープを作成したユーザーが Procore + DocuSign® との統合に 30 日以上ログインしていない場合、次のバナーが表示されます。
| このボタンをクリックします... | DocuSign® を起動してこのタスクを完了するには... |
|---|---|
| 再認証する | エンベロープの作成に使用したのと同じ DocuSign® アカウントを使用して DocuSign® にログインします。 |
| 更新 | DocuSign® で入手可能な最新情報での Procore の更新リクエストを送信します。このボタンを再度クリックするには、５分間待つ必要があります。 |
DocuSign© エンベロープは現在利用できません
DocuSign® エンベロープにアクセスできないと Procore が判断した場合、エンベロープが DocuSign® で直接削除されると、このバナーが表示されます。画面上の手順に従い、サポートが必要な場合は Procore カスタマーサポートにお問い合わせください。閉じる (x) アイコンをクリックしてメッセージを閉じることができます。
関連項目