施主への請求書を電子メールで送信する

目的

発注者への請求書を 1 人以上の Procore プロジェクト ユーザーに電子メールで送信すること。

背景

元請契約に基づいて請求する発注者への請求書を作成し、受取人に電子メールで送信できます。 プロジェクト所有者に請求書を送信する必要がある場合、この方法を使用すると、プロジェクト所有者は Procore で請求書を表示できます (Procore ユーザー アカウントを持ち、ユーザー アクセス権を付与したユーザーのみ)。 これは、所有者の書面による承認または拒否の理由を書面で記録する場合に便利です。 Procore は、請求書の [電子メール] タブの送信メッセージの「差出人」アドレスの受信者からのすべての返信を自動的に保存します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 追加情報:
  • [請求書を電子メールで送信] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブのコピーが指定された受信者に送信されます。

前提条件

• 施主への請求書を作成する

ステップ

1. プロジェクトレベルの請求書管理ツールに移動します 。
2. [ 所有者 ] タブをクリックします。
3. 電子メールで送信する請求書を見つけます。
4. [請求書 #] リンクをクリックして開きます。
5. [ 電子メール] タブをクリックします。
6. [ メールを作成] をクリックします。
   これにより、[新しい電子メールの作成] ページが開きます。
7. 次のフィールドに入力します。
   • プライベート。電子メールを非公開にするには、このチェックボックスをオンにします。非公開の電子メールは、受信者と送信者とのみ共有されます。
   • に。プロジェクト ディレクトリで一致する受信者のリストを検索するには、入力します。
   • CC。入力すると、プロジェクト ディレクトリで、カーボン コピーに一致する受領者のリストが検索されます。既定では、自分の名前がここに表示されます。
   • BCCです。入力すると、プロジェクト ディレクトリでカーボン コピーに一致する受信者のリストが検索されます。
   • 件名。 このフィールドには請求書の番号が入力されます。 件名は自動的に追加されます。 必要に応じて変更できます。
   • メッセージ。 電子メール メッセージの本文を入力します。
   • 添付書類。 関連する文書またはファイルを添付します。
8. [ 送信] をクリックします。
   黄色の「コミュニケーションが作成されました」バナーが表示され、送信メッセージが作成され、Procore の送信電子メール キューに追加されたことが確認されます。

    注

   • 送信メッセージの記録は、請求書の [電子メール] タブに保存されます。
   • 送信メッセージの「差出人」アドレスに送信されたメッセージは、請求書の [電子メール] タブに自動的に保存されます。 これにより、メッセージの受信者は、電子メール プログラムの返信機能を使用するのに便利です。 また、協力者の承認または拒否の回答を書面でキャプチャします。

次のステップ

• 受領済みの支払いの記録を作成する

関連項目

• 施主への請求書を作成する