請求書管理 - リリースノート

最後の更新
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以下は、プロジェクトの請求書管理ツール (一部のアカウントでは未成工事支出金請求書ツールとも呼ばれます) に対する注目すべき変更点です。

最近の変更点

請求書管理のためのベータ版委託契約・発注請求書保留金管理 (2024 年 12 月 10 日)

「設定の構成: 請求書管理」の新しい「下請業者の既定の請求書の種類」ドロップダウンを使用すると、「管理者」ユーザーは請求書のどの列 (作業と材料、保留金) を請求可能かを決定できます。請求書への招待を送信する場合、「管理者」ユーザーは、その招待から作成された請求書で請求できる金額を選択できるようになりました。ユーザーは、招待状が送信されていない下請業者によって作成された請求書の既定の請求書の種類を設定することもできます。「請求書送付先に請求への招待を送信する」および「請求書送付先として請求への招待を承諾または拒絶する」を参照してください。

単位数量契約に基づく保管資材の請求書 (2024 年 11 月 11 日)

Procore は、単位数量契約請求書の保管資材の一般提供を発表できることを嬉しく思います。これにより、Procore 請求書管理ユーザーは、Procore の単位/数量ベースの下請業者および発注者への請求書で、保管資材の請求と追跡を直接行うことができます。これらの機能により効率が向上し、チームは正確な請求を確保できます。詳細については、「請求書の保管資材について」を参照してください。

Beta 請求書上の保管資材の自動移動 (2024 年 08 月 12 日)

Procore は、有効にすると、次に作成される請求書の [保管資材] の残高を [前回のアプリケーションから完了した作業] 列に自動的に移動する構成を実装しました。この構成は、発注者と下請業者の両方の請求書に適用されました。新しい保管資材機能にアクセスするには、チームは保管資材の自動移動のためのクローズドベータプログラムに参加する必要があります。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。詳細については、「保管済みマテリアルについて」を参照してください。

Beta 単位/数量ベースの契約に基づく保管資材の請求書 (2024 年 08 月 15 日)

発注者への請求書および下請業者請求書のベータ版プログラムに参加しているチームは、「単位/数量ベース」の会計処理方法を使用して、保管された資材に対して請求できるようになりました。保管されている材料を請求書で請求すると、請負業者はコストを回収し、据付された材料と保管された材料を区別することで正確な文書化を確保できます。新しい保管資材機能にアクセスするには、チームは請求書の種類ごとに単位/数量ベースの契約のクローズドベータプログラムに参加する必要があります。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。この機能の使用方法については、「請求書の保管資材について」を参照してください。

下請業者請求書のバックアップに Procore ペイ先取特権放棄を含める (2024 年 08 月 12 日)

Procore は、Procore ペイを使用する支払者向けのプロジェクトレベルの請求書管理ツールを更新しました。現在、下請業者請求書のバックアップをコンパイルするときに、システムはダウンロード可能な PDF バックアップファイルに第 1 層および下層の先取特権放棄を含めます。この機能強化により、文書が合理化され、支払い以外の紛争を効率的に解決するために必要な包括的な支払い証明とサポート文書が提供されます。「請求書管理ツールで下請業者請求書のバックアップをコンパイルする」を参照してください。

下請業者請求書バックアップ PDF のファイル名の改善 (2024 年 08 月 12 日)

ユーザーが下請業者請求書のバックアップを作成するたびに、ファイルをダウンロードする準備が整うと、Procore はユーザーに電子メールを送信します。この更新前は、Procore は常にバックアップファイルに「subcontractor_invoice_backup.pdf」という名前を付けていました。明確さと識別性を向上させるために、Procore はファイル名にプロジェクト名、プロジェクト番号、コンパイルの日時を自動的に追加するようになりました。例については、「請求書管理ツールを使用して下請業者請求書のバックアップをコンパイルする」を参照してください。

下請業者請求書バックアップ PDF の並べ替えの改善 (2024 年 08 月 06 日)

下請業者請求書のバックアップをコンパイルする場合、Procore は請求書を「契約 #」で昇順で並べ替えるようになりました。また、「請求書の位置」番号による 2 番目の並べ替えも適用されます。これにより、ダウンロード可能なバックアップファイルに含まれる請求書の明確さと整理が向上します。詳細については、「請求書管理ツールを使用して下請業者請求書のバックアップをコンパイルする」を参照してください。

発注者への請求書の PDF に変更指示のタイトルが表示されるようになりました (2024 年 07 月 25 日)

発注者への請求書の PDF をエクスポートすると、番号だけでなく変更指示の完全なタイトルが表示されるようになり、請求書発行プロセスが明確かつ簡単になります。エクスポートする前に、「業界標準」と「カスタム構成」の両方の列ビューの「表示するグループを選択」メニューを使用して、元請契約変更指示、変更指示案、または変更指示依頼のオプションを価値表に適用するだけです。詳細については、「発注者への請求書をエクスポートする」を参照してください。

施主への請求書の PDF の小計表示の改善 (2024 年 07 月 22 日)

エクスポートされた発注者への請求書 PDF の継続シートの一貫性と明瞭さを高めるために、Procore はグループの小計を更新して、行グループの見出し内の上部ではなく、各グループの下部に表示されるようにしました。さらに、余分なグループも下部に表示され、よりクリーンで整理されたプレゼンテーションに対する業界の期待と一致しました。施主への請求書をエクスポートする方法については、「施主への請求書をエクスポートする」を参照してください。

Beta 施主への請求書に施主への請求書保留金金額を事前入力する (2024 年 07 月 16 日)

発注者への請求書ベータ版プログラムに参加しているユーザーの場合、下請業者請求書から保留金金額を自動的に入力できるようになりました。発注者への請求書の事前入力機能により、手動入力が減り、保留保留金と解除済み保留金の金額が正確に入力されます。詳細については、「施主への請求書の金額を Procore が自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照してください。(ベータ版)および「発注者への請求書の作成 (ベータ版)」を参照してください。

下請業者請求書>添付書類付き PDF のエクスポートオプションを更新しました (2024 年 05 月 24 日)

Procore は、添付書類付きのコンパイル済み PDF ファイルをコンピューターに直接ダウンロードできるように、[添付書類付き> PDF をエクスポート] メニューオプションを更新しました。更新前は、請求書と添付書類の準備が整うと、Procore から PDF が電子メールで送信されます。詳細については、「下請業者請求書をエクスポートする」を参照してください。

発注者請求書の価値表の行グループの改善 (2024 年 05 月 24 日)

新しい発注者への請求書を作成すると、新しい請求書の価値表の行グループに、以前の請求書からのユーザーの最新のグループが反映されるようになりました。この一貫性により、特にユーザーが未成工事支出に対して新しい請求書を作成する場合に、データ入力が容易になります。請求書の作成方法については、「発注者への請求書を作成する」を参照してください。

発注者への請求書発行の予算変更 (2024 年 05 月 13 日)

予算変更は、発注者への請求書発行で利用できるようになりました。待望の機能により、クライアントは承認された予算変更を発注者への請求書に直接含めることができ、予備費の資金を使用して透明性が向上します。ユーザーは請求プロセスを簡素化し、個別の元請契約変更指示の必要性を減らすことができます。この機能は、最新化された発注者請求書エクスペリエンスにオプトインし、新しい予算変更ツールに移行されたクライアントのみが利用できます。詳細については、「発注者への請求書の予算変更について」を参照してください。

[価値表] テーブルのセルを変更するときに、ユーザーはコンテンツを入力し、更新の完了後に次のセルに簡単に移動できるようになりました。

ワークフローオープンベータ版に発注者への請求書が追加されました (2024 年 03 月 13 日)

発注者への請求書が、セルフサービスワークフローのオープンベータ版でサポートされるツールのリストに追加されました。「発注者への請求書ワークフローを作成するためのベストプラクティス」を参照してください。

財務管理: 保留金が解放されたときに下請業者請求書に新しい警告バナーが表示されるようになりました (2023 年4月 24 日)

下請業者請求書には、保留金が解放されたときに表示される新しい警告バナーがあります。保留金の金額が入力され、リリースされると、価値表 (SOV) カードからバナーが表示されます。「下請業者請求書に保留金を設定または解除する」を参照してください。

財務管理: 従来の下請業者請求書エクスペリエンスの日付を延長 (2023 年1月 26 日)

ベータ版と従来の下請業者請求書エクスペリエンスを切り替えるオプションが 2023 年 9 月まで延長されました。以前に発表された従来のエクスペリエンスの使用終了日は 2023 年 2 月でした。 現在、2023 年9月に、ベータ版体験を終了する機能が削除され、従来の体験は Procore で利用できなくなります。 各エクスペリエンスの詳細については、「財務管理: 下請業者請求書の新しい管理者と協力者のビュー」を参照してください。