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Procore

予算修正から予算変更への移行

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

目的

会社の既存の 予算修正 データを必要な形式に移行して、チームが 予算変更 機能を使用できるようにすること。

背景

新しい予算変更機能は、既存の予算修正機能に置き換わるものです。 2022 年 10 月以降、Procore は Procore のお客様と協力して、まだ決定されていない日付までに予算修正から予算変更機能に移行します。 移行すると、予算修正機能にアクセスできなくなります。 会社が移行を開始する前にご質問がある場合は、Procore の担当者にお問い合わせください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社レベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報：
    • 予算変更機能への移行は永続的です。 完了すると、Procore は予算修正機能を復元できません。
    • Procore のすべての数値は変更されません。
    • 移行が完了すると、Procore のユーザー インターフェースのすべてのラベルと「予算の変更」への参照が「予算の変更」に更新されます。
 重要

会社を予算変更に移行した後、新しい予算ツール構成設定「予算変更金額を正味ゼロにする」が利用可能になります。 この設定をオフにすると、ユーザーはバランス調整を必要としない予算変更を作成できます。 この設定をオンにすると、総変化が正味ゼロになるように調整する必要があります。 「 設定を構成する: 予算」を参照してください。

「予算変更金額を正味ゼロにする」は既定でオフになっています。 ただし、プロジェクト テンプレートが使用されている場合、設定は新しいプロジェクトにコピーされます。 「 プロジェクト テンプレートを適用すると、新しいプロジェクトに何がコピーされますか?」を参照してください。 

予算修正から予算変更に移行する場合、Procore は次のプロジェクト設定に基づいて設定をオンまたはオフにします。

  1. 「総計を変更する予算修正を許可する」がオフになっている場合、「正価ゼロの予算変更金額が必要」がオンになります。

  2. 「総計を変更する予算修正を許可する」がオンになっている場合、「正価ゼロの予算変更金額を要求する」はオフになります。

icon-erp-synced2.pngをご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示

  • 予算変更を ERP との統合ツールに送信して、会計承認者によってエクスポートが受け入れられるようにするには、次の手順を実行します。
    • 「承認済み」予算変更のみを ERP 統合に送信できます。
    • 予算変更がまだ同期されていない場合は、ERP との統合から取得できます。
    • 予算変更は、ERP との統合と同期すると編集または削除できません。

前提条件

  • カスタム統合
    • 会社でカスタム統合を使用している場合は、新しい予算変更 API エンドポイントを利用するようにカスタム統合を更新する必要があります。予算修正の API エンドポイントは、未定の日付に廃止されます。「 API 文書」を参照してください。
  • 予算修正を含む従来のカスタム レポートを保存する
    • 予算修正を含むスナップショットは、従来のレポートで引き続き使用できます。
    • 既存の予算修正から作成された予算変更は、拡張レポートで利用できるようになります。
 ヒント

移行前に予算変更をお試しになりたいですか?

Procore は、各顧客に、本番環境でのリリース前に新機能のテストに使用できる固有の月次サンドボックス環境へのアクセスをオプトインするオプションを提供します。 月次サンドボックスは、サンドボックス テスト プロジェクトとは異なります。

「 月次サンドボックス環境とは何ですか?」を参照してください。 詳しくは。

 

予算変更への移行

移行の準備ができたら、次の手順に従います。

 重要

移行が完了すると、 会社のすべてのプロジェクトのすべての予算変更が新しい予算変更にマッピングされます。 既存の変更から作成された予算変更を編集および削除でき、該当する場合は ERP との統合と同期されます。

Procore のユーザー インターフェースの「予算変更」へのすべてのラベルと参照は、「予算変更」に更新されます。 下の [移行のスケジュール] をクリックすると、 移行は翌日の午前 3:00 (EST) にスケジュールされます。 移行の開始後に、新しい予算修正を作成、編集、削除することはできません。 移行が完了したら、 予算変更を作成できます。

移行プロセスでは、会社のユーザーが最新化された変更イベント エクスペリエンスを使用する必要もあります。 エクスペリエンスの詳細については、「 プロジェクト会計: 最新化された変更イベント エクスペリエンス」を参照してください。

この操作は元に戻せません。移行を開始する前に、ご質問がある場合は Procore の担当者にお問い合わせください。

ステップ

  1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
  2. [ツール設定] で [予算] を選択します。
  3. [予算変更の移行] タブをクリックして、移行設定ページに入ります。
  4. 利用規約を確認し、続行する準備ができているかどうかに同意します。
  5. [移行のスケジュール] ボタンをクリックして、移行を初期化します。
    手記： この操作は元に戻せません。移行を開始する前に、ご質問がある場合は Procore の担当者にお問い合わせください。

関連項目