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Procore

施主への請求書の金額を Procore が自動的に完了するにはどうすればよいですか?(ベータ版)

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 Procore 内部のみ

このページでは、発注者への請求書の最新化されたエクスペリエンスについて詳しく説明します。従来の体験をまだ使用しているお客様の場合は、「 Procore は上流部門請求書の金額を自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照してください。(レガシー)です。

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

答え

元請契約ツールで 「施主への請求書を作成する 」場合、1つ以上のチェックボックスをオンにして事前入力オプションを ON にします。 これらのオプションにより、Procore は、承認済みステータスの下請業者請求書、直接費管理、および委託契約・発注の変更指示の対象となる予算コード項目のデータを使用して、施主への請求書の金額を自動的に完了できます。

 重要
事前入力オプションは、「施主への請求書を作成する」場合にのみ使用できます。Procore では、ユーザーが [作成] をクリックした後に請求書を事前入力することはできません。

create-invoice-prefill-checkboxes.png

施主への請求書の事前入力オプション

この表では、施主への請求書の事前入力オプションについて説明します。

チェックボックス チェックボックスを ON にして... OFF にするには、チェックボックスを OFF にします...
選択した請求周期の費用を予定価格表に入力する 施主への請求書と同じ請求周期の承認済み「下請業者請求書」、「直接費管理」、および「委託契約・発注の変更指示」の対応する「予算コード」から適格な費用を予定価格表の項目に入力します。

注:
  • 下請業者請求書は、承認済み、条件付き承認、または承認保留中のステータスである必要があります。
  • 直接費管理と委託契約・発注の変更指示は、承認済みステータスである必要があります。
  • 直接費管理の「受領日」は、施主への請求書と同じ請求周期内になければなりません。
  • 委託契約・発注の変更指示は、変更イベントによってリンクされている場合、元請契約変更指示に自動入力されます。 委託契約・発注の変更指示が変更イベントを介して元請契約変更指示に関連付けられていない場合は、一致する予算コード (存在する場合) が予定価格表に自動入力されます。 予算コードと一致する予定価格表明細行がない場合、委託契約・発注の変更指示は事前入力されません。
  • 予算コードの一致とはどういう意味ですか?
    直接費は、次の場合にのみプライム予定価格表に事前入力されます。
    • 費用コードや費用タイプなど、予算コードのすべてのセグメントが正確に一致します。
      又は
    • 元請契約価格表の項目は区分コードを使用しており、費用はその区分の一部である費用コードを使用します。 たとえば、01.O を使用する元請金額明細項目では、01-100.S、01-500.L、または 01-200-20.O のすべての費用が事前入力されます。
 Procore は、予定価格表に費用を入力しません。ユーザーは、予定価格表データを手動で入力する必要があります。
選択した請求周期の保留金も入力する 「選択した請求周期の費用を予定価格表に入力」が ON の場合にのみ使用できます。

承認済みステータスの対象となる「下請業者請求書」から計算された保留金額を使用して、予定価格表の [今期の作業保留金 ($)]、[材料保留金 ($)]、および [リリースされた保留金合計 ($)] の各列を入力します。

注:
  • Procore は、対象となる下請業者請求書の対応する保留金額がゼロ以外の金額である場合にのみ、保留金額を計算します。
 Procore は、承認済みステータスの対象となる「下請業者請求書」から計算された保留金の値をスケジュールに入力することはありません。
選択した請求周期の直接費管理と請求書からのバックアップを含める 請求書の [添付書類] カードに、[アップロード済みの添付書類]、[下請業者請求書からの添付書類]、[直接費管理からの添付書類] のセクションを入力します。また、
  • 「下請業者請求書」と「直接費管理」からの既存の添付書類を適切なセクションに自動的に追加します。
  • 添付書類を追加するための [アップロード済み添付書類] カードが含まれています。
 Procore には請求書のバックアップは含まれません。代わりに請求書には、添付書類を追加するための [アップロード済み添付書類] カードが含まれます。

 

関連項目