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Procore

施主への請求書の金額を Procore が自動的に完了するにはどうすればよいですか?(ベータ版)

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 ベータ版
このページでは、最新化された発注者への請求書エクスペリエンスについて詳しく説明します。
 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

答え

元請契約ツールで 「施主への請求書を作成する 」場合、1つ以上のチェックボックスをオンにして事前入力オプションを ON にします。 これらのオプションにより、Procore は、承認済みステータスの下請業者請求書、直接費管理、および委託契約・発注の変更指示の対象となる予算コード項目のデータを使用して、施主への請求書の金額を自動的に完了できます。

 重要
事前入力オプションは、「施主への請求書を作成する」場合にのみ使用できます。Procore では、ユーザーが [作成] をクリックした後に請求書を事前入力することはできません。

create-invoice-prefill-checkboxes.png

施主への請求書の事前入力オプション

この表では、施主への請求書の事前入力オプションについて説明します。

チェックボックス チェックボックスを ON にして... OFF にするには、チェックボックスを OFF にします...
選択した請求周期の費用を予定価格表に入力する 施主への請求書と同じ請求周期の承認済み「下請業者請求書」、「直接費管理」、および「委託契約・発注の変更指示」の対応する「予算コード」から適格な費用を予定価格表の項目に入力します。

注:
  • 下請業者請求書は、承認済み、条件付き承認、または承認保留中のステータスである必要があります。
  • 直接費管理と委託契約・発注の変更指示は、承認済みステータスである必要があります。
  • 直接費管理の「受領日」は、施主への請求書と同じ請求周期内になければなりません。
  • 委託契約・発注の変更指示は、変更イベントによってリンクされている場合、元請契約変更指示に自動入力されます。 委託契約・発注の変更指示が変更イベントを介して元請契約変更指示に関連付けられていない場合は、一致する予算コード (存在する場合) が予定価格表に自動入力されます。 予算コードと一致する予定価格表明細行がない場合、委託契約・発注の変更指示は事前入力されません。
  • 予算コードの一致とはどういう意味ですか?
    直接費は、次の場合にのみプライム予定価格表に事前入力されます。
    • 費用コードや費用タイプなど、予算コードのすべてのセグメントが正確に一致します。
      又は
    • 元請契約価格表の項目は区分コードを使用しており、費用はその区分の一部である費用コードを使用します。 たとえば、01.O を使用する元請金額明細項目では、01-100.S、01-500.L、または 01-200-20.O のすべての費用が事前入力されます。
 Procore は、予定価格表に費用を入力しません。ユーザーは、予定価格表データを手動で入力する必要があります。
選択した請求周期の保留金も入力する 「選択した請求周期の費用を予定価格表に入力」が ON の場合にのみ使用できます。

承認済みステータスの対象となる「下請業者請求書」から計算された保留金額を使用して、予定価格表の [今期の作業保留金 ($)]、[材料保留金 ($)]、および [リリースされた保留金合計 ($)] の各列を入力します。

注:
  • Procore は、対象となる下請業者請求書の対応する保留金額がゼロ以外の金額である場合にのみ、保留金額を計算します。
 Procore は、承認済みステータスの対象となる「下請業者請求書」から計算された保留金の値をスケジュールに入力することはありません。
選択した請求周期の直接費管理と請求書からのバックアップを含める 請求書の [添付書類] カードに、[アップロード済みの添付書類]、[下請業者請求書からの添付書類]、[直接費管理からの添付書類] のセクションを入力します。また、
  • 「下請業者請求書」と「直接費管理」からの既存の添付書類を適切なセクションに自動的に追加します。
  • 添付書類を追加するための [アップロード済み添付書類] カードが含まれています。
 Procore には請求書のバックアップは含まれません。代わりに請求書には、添付書類を追加するための [アップロード済み添付書類] カードが含まれます。