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発注者への請求書ワークフローを作成するためのベスト プラクティス (ベータ版)

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This page details the modernized owner invoice experience.
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This page details functionality that is not available in Procore's production environment. Access to the features documented here is limited to specific Procore customers who have signed the required agreement to participate in Procore's Company level Workflows Tool Beta Program. The content on this page is for informational purposes only and all information and content on this page is subject to change without any prior notice. To learn more, see About the Workflows Beta Program.

発注者への請求書 + ワークフロー

Procore のお客様が会社レベルのワークフロー ツールを有効にすると、承認されたチーム メンバーはカスタム ワークフロー テンプレートを作成して、施主への請求書を承認/否認できます。 会社は、発注者への請求書ワークフロー テンプレートをいくつでも作成できます。 ただし、1 つのプロジェクトに割り当てることができるのは 1 つだけです。

1. テンプレートを作成して構成する
誰が会社のワークフロー管理者になり、誰がワークフローのステップを完了する必要がありますか? 発注者への請求書 + ワークフローのエンドユーザー権限をどのように管理しますか? 発注者への請求書ワークフロー テンプレートを作成するにはどうすればよいですか? 発注者への請求書ワークフロー テンプレートをどのように構成しますか?

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発注者への請求書ワークフローには、常にワークフロー マネージャーが必要です。ワークフローでは、担当者がステップへの回答を提出する必要もあります。始める前に、希望するワークフローと参加者をスケッチしておくと役立ちます。

詳細をご覧になりますか?
「カスタム ワークフロー テンプレートを計画する」を参照してください。また、「 発注者への請求書ワークフローの例」もご覧ください。

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次に、元請契約用のプロジェクト権限テンプレートを作成し、各参加者にプロジェクト権限テンプレートを割り当てます。

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会社レベルのワークフロー ツールを使用して、発注者への請求書のカスタム ワークフロー テンプレートを作成します。

複数のテンプレートを作成できますが、既定の発注者への請求書ワークフローとして割り当てることができるのは1つだけです。

詳細をご覧になりますか?
推奨される手順については、「 発注者への請求書ワークフローの例 」を確認してください。『セルフサービス ワークフロー ユーザー ガイド』も確認できます。

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次に、 プロジェクトでカスタム ワークフロー テンプレートを構成します。ここで、会社のワークフロー マネージャーと担当者を、カスタム発注者への請求書ワークフローのステップに追加します。
2. 発注者への請求書ワークフローの使用を開始する
発注者への請求書ワークフローはどのように開始しますか? ワークフローに承認/拒否の応答を提出する必要がありますか? ワークフローを開始、再開、または前のステップに戻る必要がありますか?

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ユーザーはまず、「 施主への請求書を作成する」の手順に従います。 ワークフローを開始する準備ができたら、「発注者への請求書を承認する」を参照してください。

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発注者への請求書のレビューを依頼された場合は、期日までに回答を提出する必要があります。 「カスタム ワークフローに回答する」を参照してください。

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会社の発注者への請求書ワークフローの指定されたワークフロー管理者である場合は、「カスタム ワークフローを開始する」、「カスタム ワークフローを再開する」、または「ワークフローを前のステップに戻す」の方法を学習します。

既存の担当者が利用できない場合は、 担当者を追加する こともできます。

発注者への請求書ワークフローの例

これは、承認のためにワークフローを通じて発注者への請求書を送信する準備ができたときに開始できる発注者への請求書ワークフローの例です。 この例を使用して、会社の発注者への請求書ワークフローを作成したり、特定のビジネス ニーズに合わせて独自のカスタム ワークフローを作成したりできます。 詳しいガイドラインについては、「カスタム ワークフロー テンプレートを作成する」を参照してください。

例

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次の表に、ワークフロー例のワークフロー ステップとステップの詳細を示します。 必要に応じて、手順と詳細をカスタマイズできます。詳細については、「カスタム ワークフローのさまざまな種類のステップとは何ですか?」を参照してください。

ステップ名 ステップの詳細 それは何をしますか?
> $50,000
  • ステップ名: >$50,000
  • タイプ: 条件ステップ
    • いつ: 金額が $50,000.00 を超える場合
  • 次: Exec の承認
  • それ以外の場合: 承認済み
 請求金額が $50,000.00 を超え、 草案 を承認のために担当者 (Exec) に送信する準備ができたら、ユーザーは [ ワークフローの開始] ボタンをクリックします。 これにより、請求書が [確認中 ] ステータスになり、担当者 (Exec)、ワークフロー管理者、および項目作成者に電子メールが送信されます。

条件ステップの詳細については、「カスタム ワークフローのさまざまな種類のステップとは何ですか?」を参照してください。
Exec の承認
  • ステップ名: Exec Approval (実行承認)
  • Type (種別): Response Step (応答ステップ)
  • 案件のステータス: 審査中
  • 担当者の役割: 会社役員
  • 担当者に電子メールを送信し、次の操作を行います。 ワークフロー マネージャー & 案件作成者
  • 完了までの日数: 5 暦日
  • 回答:
    • 回答が 「拒否」の場合は、「拒否 」ステップに進みます。
    • 回答が 「承認」の場合は、「承認 済み」ステップに進みます。
 担当者が請求書を承認すると、請求書は承認済みステップに移動されます。 担当者が請求書を否認した場合、請求書は、請求書否認の理由が解決され、ワークフローが完了するまで、最初のステップに戻ります。 解決したら、ユーザーは [ ワークフローを開始] ボタンをクリックして再開します。
承認済み
  • ステップ名: 承認済み
  • ステップの種類: ステップの終了 (成功)
  • アイテムのステータス: 承認済み
  • 担当者に電子メールを送信し、次の操作を行います。 ワークフロー マネージャー & 案件作成者
 役員の承認を受けると、「承認」応答によって請求書のステータスが承認済みに更新されます。 電子メールは、担当者 (Exec)、ワークフロー管理者、および案件作成者に送信されます。

関連項目