発注者への請求書を承認する (ベータ版)

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目的

ワークフローツールの有無にかかわらず、プロジェクトレベルの請求書管理ツールで発注者への請求書を承認すること。

背景

発注者への請求書の承認に使用するステップは、チームがワークフローツールを有効にし、カスタム発注者への請求書ワークフローを構成しているかどうかによって異なります。

例

ワークフローツールが無効になっている場合

ワークフローが無効になっている場合、ユーザーは請求書のステータスを「承認済み」に変更するだけで済みます。

ワークフローツールが有効な場合

有効にすると、[ワークフローを開始] ボタンをクリックして、カスタム承認ワークフローを通じて発注者への請求書をルーティングできます。

考慮すべきこと

必須ユーザー権限:
- 発注者への請求書ワークフローを使用せずに発注者への請求書を承認するには: プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 発注者への請求書ワークフローで発注者への請求書を承認するには: カスタムワークフローの回答ステップで割り当てられたワークフロー承認者である必要があります。
追加情報：
- ワークフローツールの詳細については、「ワークフロー」を参照してください。
- 施主への請求書の詳細については、「請求書管理」を参照してください。

前提条件

施主への請求書を作成する
「発注者への請求書ワークフローを作成するためのベストプラクティス」をお読みください。

ステップ

実行するステップは、環境でワークフローツールが有効か無効かによって異なります。

ワークフローの有効化: ワークフローの開始と請求書の承認

ワークフローツールが有効になっている場合、ワークフローマネージャーは手動でワークフローを開始し、請求書を承認する必要があります。

プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
[ 所有者 ] タブをクリックします。
承認する請求書の下書きを見つけて、[請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
[ ワークフローの開始] をクリックします。

これにより、請求書のステータスが「 確認中 」になります。割り当てられたワークフロー承認者は、承認ステップを完了する必要があります。「カスタムワークフローに回答する」を参照してください。

ワークフローが無効: 請求書を承認する

ワークフローツールが無効になっている場合、元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが請求書を承認できます。

プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
[ 所有者 ] タブをクリックします。
承認する請求書を見つけて、その [請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
[一般情報] カードで、[編集] をクリックします。
[ ステータス ] ドロップダウンリストで、ステータスを [承認済み] に変更します。
「保存」をクリックします。
請求書が承認されました。