発注者への請求書を承認する (ベータ版)
目的
ワークフロー ツールの有無にかかわらず、プロジェクトレベルの請求書管理ツールで発注者への請求書を承認すること。
背景
発注者への請求書の承認に使用するステップは、チームがワークフロー ツールを有効にし、カスタム発注者への請求書ワークフローを構成しているかどうかによって異なります。
例
ワークフロー ツールが無効になっている場合
ワークフローが無効になっている場合、ユーザーは請求書のステータスを「承認済み」に変更するだけで済みます。
ワークフロー ツールが有効な場合
有効にすると、[ワークフローを開始] ボタンをクリックして、カスタム承認ワークフローを通じて発注者への請求書をルーティングできます。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- 発注者への請求書ワークフローを使用せずに発注者への請求書を承認するには: プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 発注者への請求書ワークフローで発注者への請求書を承認するには: カスタム ワークフローの回答ステップで割り当てられたワークフロー承認者である 必要があります。
- 追加情報：
- ワークフロー ツールの詳細については、「 ワークフロー」を参照してください。
- 施主への請求書の詳細については、「 請求書管理」を参照してください。
前提条件
- 施主への請求書を作成する
- 「発注者への請求書ワークフローを作成するためのベスト プラクティス」をお読みください。
ステップ
実行するステップは、環境でワークフロー ツールが有効か無効かによって異なります。
ワークフローの有効化: ワークフローの開始と請求書の承認
ワークフロー ツールが有効になっている場合、 ワークフロー マネージャー は手動でワークフローを開始し、請求書を承認する必要があります。
- プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
- [ 所有者 ] タブをクリックします。
- 承認する請求書の下 書き を見つけて、[請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
- [ ワークフローの開始] をクリックします。
これにより、請求書のステータスが「 確認中 」になります。 割り当てられたワークフロー承認者は、承認ステップを完了する必要があります。 「カスタム ワークフローに回答する」を参照してください。
ワークフローが無効: 請求書を承認する
ワークフロー ツールが無効になっている場合、元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが請求書を承認できます。
- プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
- [ 所有者 ] タブをクリックします。
- 承認する請求書を見つけて、その [請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
- [一般情報] カードで、[編集] をクリックします。
- [ ステータス ] ドロップダウンリストで、ステータスを [承認済み] に変更します。
- 「 保存」をクリックします。
請求書が承認されました。
関連項目