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Procore

請求書管理ツールを使用して下請業者請求書をDocuSign®に一括送信する

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 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されています。つまり、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

目的

下請業者の請求書を DocuSign® に一括送信し、請求書管理者として請求書管理ツールで署名してもらうこと。

背景

有効な DocuSign® アカウントをお持ちで、Procore プロジェクトで Procore + DocuSign® との統合が有効になっている場合は、以下の手順を使用して、署名を一括で収集するために請求書を DocuSign® アプリケーションに送信します。 これを行うには、DocuSign® アカウントの電子メール アドレスとパスワードを知っている必要があります。 ログインして Procore に必要なアクセス権限を付与すると、文書と受領者をエンベロープに追加し、署名用に送信します。

考慮すべきこと

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの 請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者 ] タブをクリックします。
  3. DocuSign® に一括送信する請求書の横にあるチェックボックスをオンにします。
     注
    下請業者請求書を DocuSign® に送信するには、請求書が承認済み、条件付き承認済み、または発注者の承認待ちのいずれかのステータスになっている必要があります。「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
  4. [DocuSign に送信する]® をクリックします。
     注
    [DocuSign® に送信する] ボタンがグレー表示になっていて使用できない場合は、ボタンの上にマウス カーソルを置きます。 理由を通知するツールチップが表示されます。 通常、これは発注書または下請契約に「請求書送付先」が割り当てられていないことが原因です。 「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。

    sub-invoice-bulk-send-to-docusign.png

    Procore は、選択した請求書を DocuSign® に送信します。 完了すると、ページの上部に緑色の成功バナーが表示されます。
    注
    • 請求書を一括で送信する場合、DocuSign® 統合は、Procore の契約に「請求書送付先」としてリストされている個人にのみ請求書を送信します。
    • DocuSign® の一部機能は、一括送信オプションの使用時には使用できません。たとえば、文書の追加や削除、受信者の追加などです。
    • 利用できないDocuSign®機能を使用するには、「DocuSign®で下請業者請求書を完了する」の手順に従ってください。

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関連項目