発注者への請求書の概要プレビューを表示する (ベータ版)

目的

発注者への請求書の概要プレビューを表示すること。

概要プレビューでは、実際のプロジェクトデータを使用して発注者への請求書を検査できます。

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  Notes
  
  Access permissions to the Invoicing & Progress Billings tools are governed by the permissions set on the Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool. Procore tool names vary, depending on the point-of-view dictionary configured in Procore. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?
  
  If you are a collaborator (for example, an invoice contact employed by a company performing work on a project managed in Procore, your ability to perform invoice-related tasks is determined by the Procore company account holder. Settings that the account holder may choose to provide to you include:
  
  A Procore User account.
  
  Access permissions to the project's Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool.
  
  Membership on the 'Private' list of a specific contract or funding
  
  Designated as an 'Invoice Contact' on the contract or funding.

プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
適切な [番号] リンクをクリックして契約を開きます。

注
契約を見つける方法は?[検索] および [グループ化する列の選択] 機能を使用して、契約をすばやく見つけます。
「請求書」タブをクリックします。
[請求書 (支払申請)] テーブルで開く請求書を見つけます。
[ Invoice # ] リンクをクリックします。
「一般」タブをクリックします。
これはデフォルトでアクティブなタブです。
[ 概要プレビュー ] カードまでスクロールします。右矢印をクリックしてカードを展開します。
ページを下にスクロールして、請求書に表示されるプロジェクトのデータをプレビューします。
以下の画像は、概要プレビューの例です。