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Procore

手動請求周期を作成する

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

請求書管理者 として、プロジェクト の下請業者請求書 の新しい請求周期を手動で作成すること。

背景

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
    追加情報:
    • 新しい請求周期を作成すると、Procore は以下を自動的に設定します。
      • 新しい請求周期のステータスが [未着手] になります。
      • 前の請求周期のステータスが [終了] になります。
      • オープン ステータスの請求周期は、一度に 1 つだけです。
    • 請求周期は、プロジェクトレベルの請求書管理ツールでのみ作成できます。
      • 会社レベルで請求周期を作成または管理することはできません。
    • これらの請求書管理機能は、請求周期に依存します。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの請求書管理ツールに移動します。
  2. 随意： [ 請求周期 ] タブをクリックします。
  3. [請求周期の作成] をクリックします。

    start-new-billing-period.png
  4. 「請求周期の設定」プロンプトでは、[手動 ] タブ デフォルトでアクティブになっています。
     ヒント
    手動請求周期を作成するたびに新しい日付を設定するのにうんざりしていませんか? 請求書管理者は、既定の請求周期の日付を構成して、「請求周期の設定」プロンプトの [開始日]、[終了日]、および [期日] フィールドの日付を事前設定できます。「設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。 この構成を完了しない場合、事前設定された日付は表示されません。 代わりに、mm/dd/yyyy と表示されます。
    set-up-billing-period-manual.png
  5. [手動 ] タブで、既定の請求周期の日付を受け入れるか、別の日付を選択して次の操作を行います。
    • 差出人。 新しい請求周期の開始日を設定します。
       注
      この請求周期が オープンのときに請求書を作成すると、「開始日」が新しい請求書の「期間開始」フィールドに自動的に入力されます。
    • 宛先。新しい請求周期の終了日を設定します。
       注
      この請求周期が オープンのときに請求書を作成すると、「終了日」の日付が新しい請求書の「期末」フィールドに自動的に入力されます。
    • 期日。 新しい請求周期中に新しい請求書を提出する期日を設定します。
      注
      • この請求周期が オープンのときに請求書を作成すると、「期日」フィールドの日付が新しい請求書の「期間開始」フィールドに入力されます。
      • オープン請求期間の「期日」が過ぎたら、次の点に注意してください。
        • 請求書送付先は、請求書を作成または提出できなくなります。 さらに、請求書送付先は、請求書管理者が下請業者請求書を「草案 」または 「改訂して再提出 」ステータスにした場合にのみ編集できます。
        • 下請業者請求書を作成できるのは、請求書管理者のみです。
  6. 「 作成」をクリックします。
    Procore は新しい請求周期を作成し、そのステータスを 未処理に設定します。また、Procore は以前の請求期間を自動的に 終了に設定します。

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.