手動請求周期を作成する

目的

請求書管理者 として、プロジェクト の下請業者請求書 の新しい請求周期を手動で作成すること。

背景

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 追加情報:
  • 新しい請求周期を作成すると、Procore は以下を自動的に設定します。
    • 新しい請求周期のステータスが [未着手] になります。
    • 前の請求周期のステータスが [終了] になります。
    • オープン ステータスの請求周期は、一度に 1 つだけです。
  • 請求周期は、プロジェクトレベルの請求書管理ツールでのみ作成できます。
    • 会社レベルで請求周期を作成または管理することはできません。
  • これらの請求書管理機能は、請求周期に依存します。
    • 新しい請求書を作成するには、Procore プロジェクトに 1 つの 未処理 請求期間が必要です。 「下請業者請求書を作成する」を参照してください。
    • 下請業者請求書のバックアップをコンパイルするには、以前に請求されたすべての請求周期を [終了] ステータスの [請求周期] テーブルに保持します。請求書管理ツールで下請業者請求書のバックアップをコンパイルします。請求周期は、請求書にリンクした後は削除しないでください。「請求周期を編集する」を参照してください。
    • 他の Procore ツールからのデータを使用して発注者への請求書の金額を自動的に完了するには、サポートされている財務項目の請求期間と日付が請求書の請求期間の日付と一致する必要があります。 「Procore は上流部門請求書の金額をどのように自動的に完了しますか?」を参照してください。

前提条件

• 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する

ステップ

1. プロジェクトレベルの請求書管理ツールに移動します。
2. 随意： [ 請求周期 ] タブをクリックします。
3. [請求周期の作成] をクリックします。
   
   
4. 「請求周期の設定」プロンプトでは、[手動 ] タブ デフォルトでアクティブになっています。

    ヒント

   手動請求周期を作成するたびに新しい日付を設定するのにうんざりしていませんか? 請求書管理者は、既定の請求周期の日付を構成して、「請求周期の設定」プロンプトの [開始日]、[終了日]、および [期日] フィールドの日付を事前設定できます。「設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。 この構成を完了しない場合、事前設定された日付は表示されません。 代わりに、mm/dd/yyyy と表示されます。
   
5. [手動 ] タブで、既定の請求周期の日付を受け入れるか、別の日付を選択して次の操作を行います。
   • 差出人。 新しい請求周期の開始日を設定します。

      注

     この請求周期が オープンのときに請求書を作成すると、「開始日」が新しい請求書の「期間開始」フィールドに自動的に入力されます。
   • 宛先。新しい請求周期の終了日を設定します。

      注

     この請求周期が オープンのときに請求書を作成すると、「終了日」の日付が新しい請求書の「期末」フィールドに自動的に入力されます。
   • 期日。 新しい請求周期中に新しい請求書を提出する期日を設定します。

     注

     • この請求周期が オープンのときに請求書を作成すると、「期日」フィールドの日付が新しい請求書の「期間開始」フィールドに入力されます。
     • オープン請求期間の「期日」が過ぎたら、次の点に注意してください。
       • 請求書送付先は、請求書を作成または提出できなくなります。 さらに、請求書送付先は、請求書管理者が下請業者請求書を「草案 」または 「改訂して再提出 」ステータスにした場合にのみ編集できます。
       • 下請業者請求書を作成できるのは、請求書管理者のみです。
6. 「 作成」をクリックします。
   Procore は新しい請求周期を作成し、そのステータスを 未処理に設定します。また、Procore は以前の請求期間を自動的に 終了に設定します。

次のステップ

• 下請業者請求書を作成する

関連項目

• 設定を構成する: 請求書管理
• 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する