発注者への請求書管理の予算コード属性
バックグラウンド
施主への請求書で予算コード属性を使用して、Procore 全体で一貫してデータを整理できるようになりました。有効にすると、事前定義された予算コード属性によって、変更指示や予算変更からの項目を含む請求書項目が自動的にグループ化されます。
考慮すべきこと
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各項目は、その予算コードからタグを自動的に取得します。
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価値表、変更指示、および予算変更の項目は、割り当てられた属性の下にグループ化されます。
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この方法では、カスタム グループ化とは異なり、新しいトランザクションが予算コードによって自動的にグループ化されます。
前提 条件
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管理者ツールの [作業分解構成図] で予算コード属性を設定します。
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属性は、関連する予算コードに割り当てる必要があります。
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必要なユーザー権限:
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プロジェクトの施主への請求書ツールに対する「標準」または'管理者'レベルの権限。
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ステップス
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プロジェクトの 施主への請求書 ツールに移動します。
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表示する発注者への施主への請求書をクリックします。
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[グループ化] ドロップダウン メニューをクリックします。
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前に構成した属性の名前を選択します。たとえば、「属性名」です。
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注: 項目は予算コードに基づいて自動的に再グループ化されます。
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オプション: データをさらに整理するには、予算コードなどの 2 番目のカテゴリでグループ化します。
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「展開」アイコンまたは「折りたたみ」アイコンをクリックすると、各属性グループ内のトランザクションの詳細が表示されます。
注: 予算コードによる 2 番目のグループを追加して、どのトランザクションが各属性カテゴリに属しているかを確認します。